સાત્વિક રેશમી વસ્ત્રો પહેરેલા, દૈવી પુષ્પમાળાઓ અને સુગંધિત ચંદનથી શોભિત એવી દેવી, દેવાધિદેવની પ્રિયાને જોઈને, સર્વ દેવતાઓ હર્ષથી ભરી ગયા. તેઓએ કરજોડીને દેવીને વિનંતી કરી: “હે મા, કૃપા કરીને અમારે પર પ્રસન્ન થાઓ, અને ભગવાન જેમ કરે તેમ, ત્રિલોકને નિર્ભયતા આપો.” એ સમયે રુદ્ર કહે છે: દેવીઓ-દેવતાઓની આવી પ્રાર્થના સાંભળી દેવી, પોતાના પ્રિય જનાર્દનને અચાનક સામે જોઈને, નમ્રતાથી નમન કરી અને તેમને કહ્યું, “કૃપા કરો.” હરિએ પોતાની પ્રિય રાણીનું દર્શન કરતાં જ, દૈત્યથી ઉત્પન્ન થયેલો રોષ ત્યજી દીધો અને આનંદિત થયા. દયા અને કરુણાના મહાસાગર એવા હરિએ દેવીને પોતાના કોળે બેસાડી, દયાભીની દૃષ્ટિથી દેવતાઓ તરફ જોયું. તે સમયે, દેવતાઓએ જયજયકાર સાથે તેમની સ્તુતિ કરી, અને જેમની ઉપર ભગવાનની કૃપાદૃષ્ટિ પડી, તેઓ આનંદ અને ઉલ્લાસથી ભરાઈ ગયા. સર્વ દેવતાઓ મનમાં અતિ આનંદિત થઈ, હાથ જોડીને જગતના સ્વામીની વંદના કરી બોલ્યા: “હે જગન્નાથ, તમારી અદભુત તેજસ્વી મૂર્તિને અમે જોઈ શકતા નથી; અનેક હાથ અને પગથી યુક્ત તમારો સ્વરૂપ અદ્ભુત છે.” “તમારું તેજ અગ્નિ કરતા પણ પ્રખર છે, તે ત્રિલોકમાં વ્યાપેલું છે; અમારામાંથી કોઈ પણ આ તેજને જોઈ શકતો નથી કે તેના સામે ઊભો રહી શકતો નથી.” મહાદેવ કહે છે: દેવતાઓએ આ રીતે વિનંતી કરતા, દેવાધિદેવે એ ભયાનક તેજ પાછું ખેંચી લીધું અને સૌમ્ય સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. ત્યારે તેઓ દસ મિલિયન શરદચંદ્ર જેવી કાંતિથી પ્રકાશિત થયા, કમળ સમાન નેત્રો, અમૃતથી બનેલી જટાઓ, દસ મિલિયન વીજળી જેવી ઝગમગાટ અને શુભ ચિહ્નોથી શોભિત હતા. તેમના હાથોમાં વિવિધ રત્નોથી બનેલા દૈવી કંકણ અને વળયો હતા, અને તેઓના ભુજાઓ કલ્પવૃક્ષની ફળદાર ડાળીઓ જેવી લાગતી હતી. પરમેશ્વર ચાર નરમ, દૈવી ભુજાઓથી શોભિત હતા, તેમનાં કમળ જેવા હાથે જસુદાના ફૂલ જેવી લાલિમા હતી. તેઓએ બે હાથમાં શંખ અને ચક્ર ધારણ કર્યા હતા, અને બાકીના બે હાથથી આશીર્વાદ અને અભયદાન આપતા મનુષ્યસિંહ સ્વરૂપે તેજસ્વી લાગતા હતા. તેમના ઉર પર શ્રીવત્સ અને કૌસ્તુભ રત્ન શોભી રહ્યા હતા, વનમાળાથી અલંકૃત, અને કાનમાં ઉગતા સૂર્ય-ચંદ્ર જેવા કુંડળ ઝગમગતા હતા. તેઓ ગળામાં હાર, હાથમાં વળયો, અને લક્ષ્મીજીને ડાબી બાજુ ધારણ કરીને મનુષ્યસિંહ સ્વરૂપે દિવ્ય તેજથી ઝગમગતા હતા. લક્ષ્મી-નરસિંહનું એ રૂપ જોઈને દેવતાઓ આનંદથી ભરાઈ ગયા, હૃદય આનંદથી છલકાઈ ઉઠ્યું, અને આંખોમાં આનંદના અશ્રુ છલકાયા. આનંદના મહાસાગરમાં ડૂબેલા દેવતાઓ વારંવાર નમન કરી, દૈવી પુષ્પોથી ભગવાનની પૂજા કરવા લાગ્યા. તેઓએ અમૃતથી ભરેલા રત્નમય કલશોથી શાશ્વત ભગવાનને અભિષેક કર્યો, મનગમતા વસ્ત્રો, આભૂષણો, સુગંધો, પુષ્પો અને ધૂપ અર્પણ કર્યા. દેવતાઓએ દિવ્ય દીપ અને ભોગથી મનુષ્યસિંહની પૂજા કરી, સ્વર્ગીય સ્તુતિઓથી પ્રસન્ન કરી, વારંવાર નમન કર્યા. પછી, પ્રસન્ન થઈ લક્ષ્મીનાથે તેમને ઇચ્છિત વરદાન આપ્યા; ત્યારબાદ સર્વ દેવોના દયાળુ સ્વામી, દેવતાઓ સાથે મળીને— પ્રહલાદને, સર્વ દૈત્યોમાં અવિનાશી રાજા બનાવ્યા; પોતાના ભક્ત પ્રહલાદને સંત્વના આપી, શ્રેષ્ઠ દેવતાઓ સાથે રાજાભિષેક કર્યો. તેમને ઇચ્છિત વરદાન અને અડગ ભક્તિ આપી; પછી સર્વ દેવતાઓએ સ્તુતિ કરી, નરસિંહ સ્વરૂપે ભગવાન ત્યાંથી ફૂલોની વર્ષા વચ્ચે અદૃશ્ય થયા. બધા દેવતાઓ પોતાના લોકોએ પાછા ગયા, આનંદથી પોતાના યજ્ઞફળનો ઉપભોગ કર્યો; દેવો અને ગંધર્વો હવે નિર્ભય થયા. મહાદૈત્યના વિનાશથી સર્વે આનંદિત થયા; પ્રહલાદે રાજા તરીકે વૈષ્ણવ ધર્મનું પાલન કરીને રાજ્ય કર્યું. હરિના આશીર્વાદથી પ્રહલાદે રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું; અનેક યજ્ઞો, દાન વગેરેથી નરસિંહ ભગવાનની પૂજા કરી— સમયે-સમયે યોગીઓ માટે પ્રાપ્ત એવા હરિના શાશ્વત ધામને પ્રાપ્ત કર્યો; જે પણ રોજ પ્રહલાદની આ કથા સાંભળે— તે બધા પાપમુક્ત થઈ પરમ પદને પ્રાપ્ત કરે છે. “હે દેવી, હું તને નરસિંહ-હરિની મહિમા કહીછું; હવે, ક્રમશઃ તેમની મહિમાની બાકીની કથાઓ સાંભળ.” આ રીતે, પદ્મ મહાપુરાણના ઉત્તરકાંડમાં, ઉમા અને મહેશ્વર સંવાદમાં, પચપન હજાર શ્લોકોથી યુક્ત, ‘નરસિંહ અવતાર’ નામનું આ અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. પછી, મહાદેવ કહે છે: હજાર વર્ષના અંતે, અદિતિએ વામન રૂપે અચ્યૂત અને સર્વલોકોના સ્વામી એવા વિષ્ણુનો અવતાર આપ્યો. તેમના ઉર પર શ્રીવત્સ અને કૌસ્તુભના ચિહ્નો હતાં, તેઓ પૂર્ણિમાના ચંદ્ર જેવા પ્રકાશમય, સુંદર કમળનેત્ર અને નાના શરીરવાળા હરિ હતાં. દેવતાએ બ્રહ્મચારીની વેશભૂષા ધારણ કરી, વેદોના સર્વ અંગોમાં પ્રવેશતા, કમરપટ્ટો, મૃગચર્મ, દંડ વગેરે ચિહ્નોથી યુક્ત, ભગવાન રૂપે પ્રગટ થયા. તેમને જોઈને, ઇન્દ્રના નેતૃત્વ હેઠળ સર્વ દેવતાઓ અને મહર્ષિઓએ તેમની સ્તુતિ કરી અને નમન કર્યું. પછી પ્રસન્ન થઈ, ભગવાને શ્રેષ્ઠ દેવતાઓને કહ્યું: “આજે હું શું કરું? હે શ્રેષ્ઠ દેવો, કહો.” શંકર કહે છે: ત્યારે આનંદિત દેવતાઓએ પરમેશ્વરને કહ્યું: “હે મધુસૂદન, હાલમાં બલિના યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે. આ સમય એવો છે કે દૈત્યરાજ બલિ કોઈ દાન માંગનારને ઈનકાર કરી શકતા નથી; તમે માગીને અમને સ્વર્ગલોક પાછો આપો.” શંકર કહે છે: દેવતાઓએ આવી પ્રાર્થના કરતાં, હરિ યજ્ઞસ્થળે બલિ પાસે ગયા, સાથે આઠ મહર્ષિઓ હતાં. તેમને આવે જોઈને દૈત્યરાજ બલિ તરત ઊભા થઈ ગયા; કારણ કે, વિષ્ણુ સ્વયં પ્રાચીન કથાઓ સાથે આવ્યા હતા.