મહાનારસિંહ ભગવાન, અનેક શાખાવાળા વૃક્ષોથી ઘેરાયેલા મેરુ પર્વતની જેમ તેજસ્વી દેખાતા, દૈવીમાળા અને વસ્ત્રોથી શોભિત, દૈવિક આભૂષણોથી સજ્જ હતા. તેઓ ત્યાં સિંહ-માનવ સ્વરૂપે ઊભા રહ્યા, દૈત્યોના વિનાશ માટે. તેમની ભયાનક અને પ્રચંડ મુર્તિને જોઈને દૈત્યરાજ હિરણ્યકશિપુના પાંપણ સળગી ઉઠ્યા, શરીર કંપાયમાન થઈ પડ્યો; અને પ્રહલાદે, નરસિંહરૂપે હરિનું દર્શન કરીને, વિજયના નાદ સાથે દેવાધિદેવ જનાર્દનને વંદન કર્યું. પ્રહલાદે મહાનારસિંહના શરીરે અદભુત દૃશ્યો જોયા—તેમની જટામાં જાગત, મહાસાગર, દ્વીપ, દેવ, ગંધર્વ, માનવો અને હજારો બ્રહ્માંડ દેખાતા; આંખોમાં ચંદ્ર, સૂર્ય અને અન્ય ગ્રહો, કાનમાં અશ્વિનીકુમાર અને દિશાઓ, કપાળ પર બ્રહ્મા અને રુદ્ર, નાસિકામાં આકાશ અને વાયુ, મોઢામાં ઇન્દ્ર અને અગ્નિ તથા જીભ પર સરસ્વતી દેવી. દાંતમાં સિંહ, વાઘ, શરભ અને મહાનાગ, ગળામાં મેરુ પર્વત, ખભા પર મહાપર્વતો; હાથમાં દેવ, પશુ અને માનવ, નાભિમાં અંતરિક્ષ, પગ નીચે પૃથ્વી. શરીરના રોમમાં ઔષધિઓ, નખની પંક્તિઓમાં વૃક્ષો, શ્વાસમાં ચતુર્વેદ સહિત સર્વ શાસ્ત્રો. તેમના અંગોમાં આદિત્ય, વસુ, રુદ્ર, સર્વ દેવતા, મરુદ્ગણ, ગંધર્વ અને અપ્સરાઓ—all were seen in his divine form. તેમના વક્ષસ્થળે શ્રીવત્સ, કૌસ્તુભ અને વનમાળા શોભતા. તેઓ શંખ, ચક્ર, ગદા, ખડગ, શારંગધનુષ્ય અને અન્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતા. દૈત્યપુત્ર પ્રહલાદે આ સર્વોપનિષદરૂપ તત્વને જોઈ, આનંદથી અશ્રુભિન્ન શરીરે વારંવાર વંદન કર્યું. પણ હિરણ્યકશિપુ, હરિને જોઈને, મૃત્યુના ભયથી પરાવૃત્ત થયો. હિરણ્યકશિપુએ ખડગ ઉઠાવી યુદ્ધ માટે દોડી આવ્યો; તેની સાથે દૈત્યસેનાઓ પણ ચેતન થઈ હરિ પર તૂટી પડ્યા. તેઓએ પોતાના શસ્ત્રો વડે હરિ પર આક્રમણ કર્યું, પણ તે બધા શસ્ત્રો વણસ્પર્શે જ અગ્નિમાં તણાયેલા ઘાસના તણખલાની જેમ ભસ્મ થઈ ગયા. આ જોઈને નરસિંહે પોતાની જટામાંથી પ્રચંડ અગ્નિની લપટો છોડી, દૈત્યસેનાને દહન કરી નાખી. પ્રહલાદ અને તેના અનુયાયીઓ અખંડિત રહ્યા, પણ બાકીના દૈત્યસમૂહ નષ્ટ થયા. હિરણ્યકશિપુએ ક્રોધથી ફરી ખડગ ઉપાડ્યો અને દોડી આવ્યો, પણ નરસિંહે એક હાથથી તેને પકડી લીધો. ભગવાને તેને એવી રીતે જમીન પર ફેંક્યો જેમ પવન ઝાડની ડાળી તોડી નાખે. પછી નરસિંહે તેને પોતાના જાંઘ પર બેસાડ્યો અને હરિના મુખને નિહાળતા, દૈત્યે પોતાના પાપને અનુભવું કર્યો. નરસિંહના સ્પર્શથી તે તરત ભસ્મ થઈ ગયો. પછી નરસિંહે તેના વિશાળ શરીરને વીજળી સમાન નખોથી ફાડી નાખ્યું; હિરણ્યકશિપુએ અંતે હરિને જ જોઈને પ્રાણ ત્યાગ્યા. ભગવાને તેના આંતરડો ખેંચી ગળામાં હાર તરીકે ધારણ કર્યા. આ પછી બ્રહ્મા, રુદ્ર અને તમામ દેવતાઓ તથા ઋષિગણ ધીમે ધીમે આગળ આવ્યા અને નરસિંહ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. તેઓ ભયભીત થઈને પ્રજ્વલિત, સર્વમુખી ભગવાનને શાંત કરવા માગતા. તેમણે વિશ્વની પાલિકા, દેવી માતાનું સ્મરણ કર્યું—સુવર્ણવર્ણી, મૃગવત, સર્વદુઃખહારી દેવી. તેમણે નારાયણી, અચ્યુત સ્વરૂપ, વિષ્ણુપત્ની, શુભાંગિનીનું ધ્યાન કરી, દેવીસૂક્તના પઠન અને ભક્તિપૂર્વક નમન કર્યું. તેઓએ જેમ ધ્યાન કર્યું, એમ જ ચારભુજા, વિશાળ નેત્ર, સર્વ આભૂષણોથી સજ્જ દેવી તુરંત પ્રગટ થઈ. રેશમી વસ્ત્રો, દૈવીમાળા અને સુગંધોથી શોભિત, દેવો અને દેવીઓએ જોડેલા હાથે દેવીને કહ્યું: “દયાળુ બનો, અને જે ભગવાને કરવું ગમ્યું હોય તે કરો; ત્રિલોકને નિર્ભયતા આપો, એમ ભગવાન આપે તેમ આપો.” પછી રુદ્રે કહ્યું: એમ કહ્યા પછી, દેવીને પોતાના પ્રિય જનાર્દન મળ્યા, તેમણે નમન કરી, વંદન કરી અને કહ્યું, “દયાળુ બનો.” હરિએ પોતાની પ્રિય દેવીને જોઈ, દૈત્યથી ઉત્પન્ન થયેલો ક્રોધ ત્યજી આનંદિત થયા. ભગવાને દેવીને પોતાના જાંઘ પર બેસાડી, દયાના સાગર બનીને, કરુણાભરી દૃષ્ટિથી દેવતાઓને જોયા. ત્યારે સર્વે દેવો, “જય! જય!”ના નાદ સાથે, આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરાયા, જેમની પર હરિની કૃપાદૃષ્ટિ પડી. બધા દેવો આનંદથી ભરીને, જોડેલા હાથે, જગન્નાથને વંદન કરી બોલ્યા: “હે વિશ્વનાથ, તમારી આ અદભુત તેજસ્વી મુર્તિને અમે જોઈ શકતા નથી; અનેક હાથ-પગોથી યુક્ત આ સ્વરૂપ અતિ આશ્ચર્યજનક છે. તમારું તેજ અગ્નિથી પણ તીવ્ર છે અને ત્રિલોકમાં વ્યાપેલું છે; અમને એ જોવું કે સામે ઊભા રહેવું પણ શક્ય નથી.” પછી મહાદેવે કહ્યું: દેવતાઓએ વિનંતી કરતાં, દેવાધિદેવે એ ભયાનક તેજને સંકોચી લીધો અને મનોહર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું.