હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું, “વિષ્ણુને મેં સાચે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક જોયા છે, અને હું માનું છું કે દેવોમાં મારી શક્તિનો સામનો કરી શકે એવો કોઈ નથી. ઈશાનના આશીર્વાદથી હું સર્વ જીવોમાં અજર-અમર અને અજય થયો છું; વિષ્ણુએ પણ માત્ર મારી શક્તિ અને પરાક્રમને હરાવીને જ પ્રમુખપદ મેળવ્યું છે.” ત્યારે રુદ્રે કહ્યું, “આ વાતો સાંભળી પ્રહલાદ, જે આશ્ચર્યચકિત પણ ધૃઢ પ્રતિજ્ઞામાં અડગ હતો, તેણે હરિની મહિમા અને નમ્રતા વિશે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું.” પ્રહલાદે કહ્યું, “જે નારાયણ સર્વવ્યાપી, પરમાત્મા અને શાશ્વત છે, જે સર્વ જીવોમાં નિવાસ કરે છે, તેને વાસુદેવ કહે છે. જે સમગ્ર બ્રહ્માંડને ધારણ કરે છે, તેને વિષ્ણુ કહે છે; ચાલતું કે અચલ—આ જગતમાં એ સિવાય બીજું કંઈ નથી. સર્વત્ર, ચેતન-અચેતન વસ્તુઓમાં એજ સ્વરૂપ વ્યાપેલું છે; એનું ત્રણ પ્રકારનું વ્યાપન પરમ આકાશમાં છે, અને એક પગથી વ્યાપન એ આશ્ચર્યજનક છે. જે જનાર્દન ચક્ર અને ગદા ધારણ કરે છે, પીળાં વસ્ત્રો પહેરે છે, તેને યોગીઓ ભક્તિથી જ જોઈ શકે છે—ભક્તિ વિના કદી નહીં. જનાર્દન ક્રોધ કે ઈર્ષ્યા વડે દેખાતા નથી; છતાં એ દેવ, પશુ, માનવ અને અચલમાં પણ સર્વત્ર વ્યાપે છે—નાનાથી મોટામાં પણ એજ વસે છે.” રુદ્રે કહ્યું, “પ્રહલાદની વાતો સાંભળી, દૈત્ય રાજા હિરણ્યકશિપુના આંખો ગુસ્સાથી લાલ થઈ ગઈ અને તેણે પુત્રને વારંવાર ઠપકો આપ્યો.” હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું, “જો આ વિષ્ણુ ખરેખર સર્વવ્યાપી અને પરમ પુરુષ છે, તો આજે પુરાવો બતાવ; વધારે વાતોનો શું ઉપયોગ?” મહાદેવે કહ્યું, “આવું કહીને દૈત્યે અચાનક મહેલના થંભાને હાથથી માર મારી અને પ્રહલાદને કહ્યું—‘જો એ વિષ્ણુ ખરેખર સર્વવ્યાપી છે, તો આ થંભામાં બતાવ, નહિતર તું ખોટું બોલે છે, અને હું તને મારી નાખીશ!’” રુદ્રે કહ્યું, “આવું કહીને દૈત્યરાજે ઝડપથી પોતાની તલવાર કાઢી અને ગુસ્સામાં પ્રહલાદના છાતી પર ફેંકી મારી.” એ સમયે, થંભામાંથી એક ભયાનક અવાજ ગુંજ્યો—એવો કે જાણે પ્રલયના વીજળીના ગર્જનાથી આકાશ ફાટી ગયું હોય. એ ભયંકર ધ્વનિથી દૈત્યોના કાન ફાટી પડ્યા અને બધા વૃક્ષો જેવી જમીન પર પડી ગયા. ડરથી દૈત્યો છૂટા પડી ગયા, એમ લાગ્યું કે ત્રણેય લોકનો વિનાશ થઈ ગયો છે; અને ત્યારે જ થંભામાંથી મહાપ્રભા ધરાવતો હરિ પ્રગટ થયો. એણે વિશ્વવિનાશક ગર્જના કરી—એવી કે તારાઓ પણ ધરતી પર પડી ગયા. ત્યાં હરિ નરસિંહ સ્વરૂપે પ્રગટ થયો—અગણિત સૂર્ય અને અગ્નિ જેવી તેજસ્વી કાંતિથી ઘેરાયેલો. એનું મુખ પાંચ સિંહ સમાન, શરીર માનવાકૃતિ, મુખમાં ભયાનક દાંતો, જીભ આકાશ તરફ ઉંચી અને લપલપ કરતી. વાળ અગ્નિ સમા ધધકતા, આંખો ગરમ સોનાની જેમ ઝળહળતી; ભગવાને હજાર લાંબા હાથ ધર્યા, દરેકમાં અનેક શસ્ત્રો. એ મેરુ પર્વતની જેમ અનેક ડાળીઓવાળા વૃક્ષોથી ઘેરાયેલો દેખાતો, દેવમાળા અને દિવ્ય વસ્ત્રોથી સુશોભિત, દૈવી આભૂષણોથી અલંકૃત. એ નરસિંહ સ્વરૂપે ઉભો રહ્યો—દૈતોનો વિનાશ કરવા. એ ભયાનક, શક્તિશાળી નરસિંહને જોઈને દૈત્યરાજા હિરણ્યકશિપુના પાંપણ સળગી ગયા, અંગો કાંપી ઉઠ્યા અને એ જમીન પર પડી ગયો; જ્યારે પ્રહલાદે હરિનું નરસિંહ સ્વરૂપ જોઈ વિજયઘોષ કરી, ભગવાન જનાર્દનને નમન કર્યું. પ્રહલાદે નરસિંહ ભગવાનના શરીર પર અનેક વિશ્વો, મહાસાગરો, દ્વીપો, દેવો, ગંધર્વો, માનવો અને હજારો બ્રહ્માંડો એમના વાળના છેડે જોઈ લીધા. એમની આંખોમાં ચંદ્ર, સૂર્ય વગેરે દેખાયા; કાનમાં અશ્વિનીકુમારો અને દિશાઓ; લલાટ પર બ્રહ્મા અને રુદ્ર, નાસિકામાં આકાશ અને પવન; મુખમાં ઇન્દ્ર અને અગ્નિ, જીભ પર સરસ્વતી. દાંતમાં સિંહ, વાઘ, શરભ અને મહાન સાપો; ગળામાં મેરુ પર્વત, ખભા પર મહાપર્વતો. ભગવાનના હાથમાં દેવ, પશુ, માનવ; નાભિમાં અંતરિક્ષ અને પગ નીચે ધરતી. શરીરના વાળમાં તમામ ઔષધિઓ, નખની પંક્તિઓમાં વૃક્ષો; શ્વાસમાં સંપૂર્ણ વેદો અને તેમના અંગો-ઉપાંગો. અધિત્ય, વસુ, રુદ્ર, બધા દેવો, મરુતગણ; બધા અંગોમાં ગંધર્વો અને અપ્સરાઓ. આ રીતે પરમાત્માના અનેક સ્વરૂપો દર્શન આપતા હતા; છાતી પર શ્રીવત્સ, કૌસ્તુભ અને વનમાળા શોભતા; હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા, ખડગ, શારંગધનુષ્ય અને અન્ય શસ્ત્રો. ઉપનિષદોના સારરૂપ ભગવાનને જોઈને દૈત્યપુત્ર પ્રહલાદ આનંદથી આંખોમાંથી અશ્રુ વરસાવતો વારંવાર નમન કરતો રહ્યો. પણ દૈત્યરાજા હિરણ્યકશિપુ, હરિને જોઈને મૃત્યુના ભયથી પણ વધુ ક્રોધગ્રસ્ત થઈ ઊભો રહ્યો. તેણે તલવાર ઉંચકી લડવા દોડી ગયો; એ સમયે દૈત્યસેનાઓ પણ સંભળાઈને આગળ વધવા લાગી. પોતપોતાના શસ્ત્રો લઈ તેઓ હરિ પર તૂટી પડ્યા—જેમ ઘાસના ટુકડા અગ્નિમાં નાખવામાં આવે છે તેમ. પણ તેમના બધા મહાશસ્ત્રો હરિના શરીરે તૂટી બળી ભસ્મ થઈ ગયા. દૈત્યસેનાઓને આ રીતે નિષ્ફળ જોઈ, ત્યારે નરસિંહ ભગવાને પોતાના જટામાંથી પ્રખર અગ્નિની ધારા વહાવી, દૈતોને દહન કરી નાખ્યા. પ્રહલાદ અને તેના અનુયાયીઓને અખંડ રાખી, ભગવાને દૈત્યસેનાઓનો સંપૂર્ણ નાશ જોયો. હિરણ્યકશિપુ ક્રોધથી ફરી તલવાર લઈને દોડી આવ્યો, પણ નરસિંહ ભગવાને એક જ હાથમાં તલવારવાળા દૈત્યરાજાને પકડી લીધો.