મધ્યમાં, દસ અક્ષરી મંત્રનો જાપ કરવાનો અને ફરીથી એ જ દર્શાવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ, દસ અક્ષરી મંત્ર સાથે સંકળાયેલા ઋષિ અને અન્ય મહાન આત્માઓના ધ્યાન વિશે જણાવવામાં આવે છે. કલ્પના કરો કે અમૃતના મહાસાગર વચ્ચે એક તેજસ્વી દ્વીપ છે, જેને ચારેય બાજુએ કાલિન્દી નદી વહે છે. એ દ્વીપમાં, વૃંદાવનના અતિપવિત્ર વનનું ધ્યાન કરો. આ વન સર્વ ઋતુઓમાં ફૂલો ટપકાવતા વૃક્ષો અને લતાવલીઓથી ઢંકાયેલું છે. મયૂરના નૃત્ય અને મદમસ્ત અવાજ, કોયલની મધુર કૂજન અને મધમાખીઓના ગુંજથી સમગ્ર વન ગુંજી ઉઠે છે. એના મધ્યમાં એક વિશાળ પારિજાત વૃક્ષ ઊભું છે, જેની ડાળીઓ અને ઉપડાળીઓ દૂર સુધી ફેલાયેલી છે અને જેની ઉંચાઈ સો યોજન જેટલી છે. આ વૃક્ષની નીચે, એક પવિત્ર જગ્યા પર, ગાયોનો એક વર્તુળ રચાયેલો છે. એ ગાયો વચ્ચે ગોપબાળકો છે, જેમના હાથમાં વાંસળી અને શૃંગ છે. એ વર્તુળની અંદર વધુ એક સુંદર વર્તુળ છે, જેમાં વ્રજની કલ્યાણમય સ્ત્રીઓ વિવિધ ભેટો લઈને ઉભી છે, અને તેમની ચિત્તમગ્નતા પ્રેમથી ભરપૂર છે. આ ઉપરાંત, સફેદ વસ્ત્રો અને ગહનો પહેરેલા, હાથ જોડીને પ્રેમથી ભક્તિપૂર્વક ઊભેલા અન્ય ભક્તોનું વર્તુળ પણ છે. વેદકન્યાઓનું ધ્યાન કરો, જે મધુર વાણી બોલે છે. પછી શ્રીહરિનું ધ્યાન કરો—તેઓ સુંદર વસ્ત્રો પહેરીને, રત્નમય સિંહાસન પર આસીન છે. શ્રીકૃષ્ણ રાધાજીના જાંઘ પર, કેળાના દંડ પર આરામથી વિરાજમાન છે. તેઓ રાધા ના ચંદ્ર સમાન, મધુર સ્મિતવાળી મુખારવિંદને પ્રેમથી નિહાળી રહ્યા છે. શ્રીકૃષ્ણનો ડાબો પગ થોડો વળેલો છે, હાથમાં વાંસળી છે, ડાબા હાથથી પ્રિયાને આલિંગન આપ્યો છે અને જમણા હાથથી રાધાજીની ઠોડી સ્પર્શી છે. માણકાની જેમ ઝળહળતું તેમનું રૂપ, મુક્તાની કાંતિથી દીપે છે. તેમનાં નેત્ર કમળ જેવા વિશાળ છે અને પીતાંબર ધારણ કર્યું છે. મસ્તક પર મયૂરપિછ્છ ધારણ કર્યું છે, સુંદર મુક્તાહાર ઝળકે છે અને ગલમંડળે મકરાકૃતિના કુંડલ શોભે છે. માથાથી પગ સુધી કંકણ, બાંયેળી, પાયલ, વીંટી અને કમરપટ્ટાથી શોભિત છે. તેમને અત્યંત કોમળ, યુવાન અને સુંદર રૂપે ધ્યાન કરવું જોઈએ. દસ અક્ષરી મંત્ર અનુસાર વિધિવત્ વેદોક્ત વિધિથી પૂજા કરવી. આવી રીતે ઉપદેશ આપ્યા પછી દેવ અદૃશ્ય થયા, અને ગિરિજાજી સતી પણ. પછી ઋષિ આવ્યા અને પોતાની પુત્રને એ જ રીતે ઉપદેશ આપ્યો. માત્ર એ પવિત્ર મંત્ર પ્રાપ્ત કરીને, જે શ્રવણમાત્રે પાવન છે, પુત્રએ કેશવના અનેક રૂપો વર્ણન કર્યા અને પોતે સર્વ ઋષિઓને અતિક્રમતા થયો. તેણે શ્રીકૃષ્ણના સૌંદર્ય, આકર્ષણ, ચતુરાઈ અને અદ્ભુત લાવણ્યના લક્ષણો વર્ણવ્યા. પછી આનંદપૂર્વક, એ બાળક ઘરમાંથી વિદાય થયો. પવનથી જ જીવન યાપન કરીને, એણે ત્રીસ કરોડ યુગ સુધી ઘોર તપ કર્યો. એ તપના અંતે એ ગોકુલમાં, નંદના ભાઈના ઘરમાં જન્મ્યો. તેનું નામ હતું લવંગા, અને તેના હાથમાં મુખશોધન માટેનું સાધન હતું—જે કૃષ્ણના ચિહ્નોથી ઓળખાતી હતી. આવું કરીને કૃષ્ણની મુખ્ય પ્રિયાઓનું વર્ણન કરાયું. જે કોઈ ભક્તિપૂર્વક શ્રીહરિ અને વ્રજસુંદરીઓની રૂપકથાઓથી ભરપૂર આ અધ્યાયનું પાઠન કરે છે, તે ધન્ય વાસુદેવના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી, મહર્ષિઓએ સૂતજીને કહ્યું: "હે રોમહર્ષણપુત્ર, તમે જે રસપ્રદ અને સુખદાયક કથાઓ વર્ણવી, તે સમગ્ર વિશ્વને આનંદ આપે છે. તમે શ્રીકૃષ્ણના મહાન અને અદ્ભુત વિલાસ વર્ણવ્યા—અમને એ બધું સાંભળીને સંતોષ મળ્યો છે." "શ્રીકૃષ્ણનું મહાત્મ્ય ભક્તોને મોક્ષ આપે છે, તો પછી કોને એમાં તૃપ્તિ ન મળે? તેથી, અમને ફરીથી શ્રીકૃષ્ણના મહાન ચરિત્રો, વ્રત, દાન, પૂજા વગેરે વિષે સાંભળવા ઇચ્છા છે." "કૃપા કરીને, પ્રાચીનકાળમાં જે રીતે સ્નાન અને અન્ય વિધિઓ કરવામાં આવતી, તેનું વિસ્તૃત વર્ણન કરો, જેથી અમને સંતોષ મળે." સૂતજી કહે છે: "હે દ્વિજશ્રેષ્ઠો, તમારો પ્રશ્ન ઉત્તમ છે, કારણ કે એ સર્વ જીવોના પરમ મુક્તિનું કારણ બને છે. તમે પૂર્ણ અને કૃષ્ણભક્તિમાં તલ્લીન છો." "હું હવે શ્રીકૃષ્ણના પાવન અને મહાપ્રસન્ન ચરિત્રોનું વર્ણન કરીશ, જે શ્રેષ્ઠ અને સર્વોત્તમ કથા છે." "એક વખત, ભગવાનના પ્રિય નારદજી લોકલોકાંતરે વિહાર કરતા હતા. તેઓ મથુરામાં આવ્યા અને ત્યાં એમને અંબરીષ મહારાજ જોવા મળ્યા—જે કૃષ્ણની આરાધનામાં લીન હતા." "મહર્ષિએ એ મહાભાગ્યશાળી, વ્રતનિષ્ઠ રાજાને જોયા. અંબરીષે મહાન આદરથી મહર્ષિનું સ્વાગત કર્યું." "વિશ્વાસ અને આનંદપૂર્વક, જેમ તમે પૂછ્યું તેમ, રાજાએ ઋષિને પૂછ્યું: 'હે મુનિશ્રેષ્ઠ, જે પરમ બ્રહ્મને વેદજ્ઞો વર્ણવે છે—'" "'એ ભગવાન, કમળનેત્રવાળા, એ નારાયણજ છે, પરમેશ્વર છે. તેઓ નિરાકાર પણ છે અને સાકાર પણ, પ્રગટ અને અપ્રગટ, શાશ્વત છે.'" "'હરિ સર્વ જીવોમાં વ્યાપક છે, અકલ્પ્ય છે અને ધ્યાનયોગ્ય છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડ એમા જ ગૂંથાયેલું અને સ્થાપિત છે.'" "'એ એક, અપ્રગટ, પરમ, પરમાત્મા છે, જેને વિશ્વમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે અને જેણે પૃથ્વીનું સર્જન કર્યું.'" "'એમણે વેદો આપ્યા, જે એમા જ સ્થિત છે. એ સર્વપુરુષાર્થે દાતા ભગવાનની ઉપાસના કેવી રીતે કરવી?'" "'યોગીઓ માટે પણ એ દુર્લભ છે—કૃપા કરીને એ કહો. જેમણે ગોવિંદની પૂજા નથી કરી, તેઓને કલ્યાણ નથી મળતું.'" "'જે ગોવિંદના પાદપદ્મના અમૃત રસને ચાખતાં નથી, તેઓ તપ, યજ્ઞ કે દાનથી સર્વોચ્ચ ફળ પામતા નથી.'" "'માત્ર કામના માર્ગથી વિશેષ ફળની અપેક્ષા રાખવી યોગ્ય નથી; જો હરિની ઉપાસના ન કરવામાં આવે તો પાપનો નાશ થતો નથી.'" "'હે મુનિ, મને કૃત્રિમ પ્રાયશ્ચિત્ત કરતાં શ્રેષ્ઠ કોઇ ઉપાય દેખાતો નથી; જ્યાં શ્રીકૃષ્ણના ભ્રૂકુટિ વિલાસ થાય છે, ત્યાં સર્વ સિદ્ધિઓ વસે છે.'" "'એ દુઃખહર્તા કેશવની ઉપાસના કેવી રીતે કરવી? મનુષ્યો એ ધન્ય નારાયણની સેવા કેવી રીતે કરે?'" આ રીતે, ભગવાન અને તેમના ઉપાસનાના મહિમા, તથા ભક્તિ અને સાધનાની મહત્તા, સૌને શ્રદ્ધાપૂર્વક સમજાવવામાં આવે છે.