વશિષ્ઠે રાજાને કહ્યું: "રાજન, સાંભળો, હું તમને જણાવું કે જનાર્દન કેમ સ્વર્ગ છોડીને પૃથ્વી પર અવતરીત થયા હતા; હું એ ઘટના વિગતે વર્ણવીશ. પહેલાંના સમયમાં, પૃથ્વી પર કમ્સ જેવા રાજાઓએ અત્યાચાર કર્યો હતો. કમ્સના દૂતોએ, જે સત્તાના ઘમંડમાં ચૂર હતા, પૃથ્વીને ખૂબ જ પીડાવી હતી. અસહ્ય દુઃખથી પીડાતી પૃથ્વી રડતી-રડતી, આંખોમાં વેદનાના આંસુઓ સાથે, દેવાધિદેવ મહાદેવ, ઉમાના પતિ, નંદિ પર ધ્વજાવાળા ભગવાનના નિવાસસ્થાને પહોંચી. ત્યાં તેણે શિવજીને જણાવ્યું: 'હે પ્રભુ, કમ્સે મને પીડાવી છે.' પૃથ્વી લજ્જિત અને દુઃખી હતી, અને તેની આંખોમાંથી અશ્રુ વહેતા હતા. શિવજીએ પૃથ્વીનું રડવું જોયું, અને તેમના હોઠ ગુસ્સાથી કંપી ઉઠ્યા. ત્યારબાદ, શિવ, ઉમા અને બધા દેવતાઓ પૃથ્વી સાથે ચાલ્યા. મહાદેવ ગુસ્સામાં બ્રહ્માજીના લોકે પહોંચ્યા અને કમ્સના વિનાશ માટે બ્રહ્માને કહ્યું: 'હે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ સાથે મળીને કોઈ ઉપાય કરો.' બ્રહ્માજીએ આ વાત સાંભળી અને સહમત થયા. બ્રહ્માજીએ હંસ પર આરૂઢ થઈ, ક્ષીરસાગર પર શેષનાગ પર સુતા વૈકુંઠવાસી હરિના દરબારમાં પહોંચ્યા. ત્યાં શિવ તથા દેવતાઓ સાથે બ્રહ્માએ હરિનું મૃદુ વચનો વડે સ્તુતિ કરી: 'હે કમળનેત્ર, હે પરમાત્મા, હે જગતના રક્ષક, હે લક્ષ્મીપ્રિય, આપને વંદન.' આવી સ્તુતિ સાંભળીને જનાર્દને દેવતાઓને પૂછ્યું: 'તમારા ચહેરા પર ચિંતાનો ભાવ છે, બધા દેવતાઓ અહીં શા માટે આવ્યા છો?' બ્રહ્માએ જવાબ આપ્યો: 'હે જગતના આધાર, અમે કેમ આવ્યા છીએ એ સાંભળો. કમ્સે, શિવજીના આશીર્વાદથી, અપરાજિત શક્તિ પામી છે અને પૃથ્વી પર અત્યાચાર કર્યો છે.' 'કમ્સે અગાઉ આશીર્વાદ મેળવ્યો હતો, પણ માયાથી મોહિત થઈ ગયો છે. તેણે કહ્યું છે કે શંભુનું ભાણેજ જ તેનો મૃત્યુદાતા બની શકે. તેથી, હે ભગવાન, આપご પોતે દેવકીના ગર્ભમાં અવતરાવો અને ગોકુલ જાઓ; કમ્સના વિનાશ માટે આવો.' બ્રહ્માના આ આગ્રહથી ભગવાને શિવજીને કહ્યું: 'હે દેવાધિદેવ, તમે પાર્વતીને આપો; એક વર્ષ પછી તે પરત જશે.' પછી, ઉમાના રક્ષણ સાથે, શંખ, ચક્ર અને ગદા ધારક ભગવાન વિષ્ણુ, બ્રહ્માના માર્ગદર્શન હેઠળ મથુરા તરફ પ્રસ્થાન કર્યા. તે સમયે, ભગવાન વિષ્ણુ દેવકીના ગર્ભમાં અવતર્યા અને શર્વાણી, મૃગનેત્રાવાળી દેવી, યશોદાના ગર્ભમાં રહી. નવ મહિના સુધી ગર્ભમાં નિવાસ કર્યા પછી અને નવ દિવસ પછી, ભાદ્રપદ મહિનાની કૃષ્ણ અષ્ટમીના રોજ, રાત્રે રોહિણી નક્ષત્ર અને વીજળીના ગડગડાટ વચ્ચે, જગન્નાથ, કમ્સના શત્રુ, વસુદેવપુત્ર ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ થયો. નંદપતિની પત્ની યશોદાએ એક પુત્રીને જન્મ આપ્યો; દેવકીના પુત્ર કમળ જેવા હાથ, કમળ જેવા નાભિ અને કમળચિહ્નિત નેત્રવાળા હતા. શુભ ઘડીએ ઢોલ વગાડાયા અને યશોદા આનંદિત થઈ. પણ કમ્સના ભયથી દવાઈ રહેલી દેવકીએ કહ્યું: 'હે પ્રભુ, યશોદા પાસે જાઓ અને પુત્રને આપી દો; પુત્રીને પરત લાવો.' દેવકીના વચનો સાંભળી, દુઃખી વસુદેવ પુત્રને હાથમાં લઈને યશોદાના ઘરે ગયા. માર્ગમાં યમુના નદી પૂરથી ભરપૂર હતી; રસ્તામાં ભયાનક, ઊંડું પાણી વહેતું હતું. વસુદેવ કિનારે ઊભા રહી, યમુનાને નિહાળી દુઃખથી વિચારી રહ્યા: 'હું શું કરું? ક્યાં જાઉં? કઈ રીતે નંદના ઘર પહોંચું?' તે સમયે, હરિના માયાથી, વસુદેવ થોડો આનંદ અનુભવતા, કિનારે ઊભા રહ્યા. અચાનક, યમુના ઘૂંટણસમાન ઊંડી થઈ ગઈ. આ જોઈને, પ્રસન્ન થઈ, તેઓ આગળ વધ્યા. પણ ભગવાન કૃષ્ણે માયા રચી અને પિતાના હાથમાંથી પાણીમાં પડ્યા. પુત્રને પડેલો જોઈ, વસુદેવ વ્યાકુળ થઈ, દુઃખથી રડી ઊઠ્યા: 'હે જગતનાથ, મારા પુત્રને બચાવો.' પિતાને રડતા જોઈ, કમ્સના શત્રુ કૃષ્ણે દયાથી, પાણીમાં રમ્યા અને પછી પિતાના હાથમાં પરત આવ્યા. પછી, વસુદેવ નંદના ઘેર પહોંચ્યા, પુત્રને યશોદાને આપ્યો અને પુત્રીને લઈ આવ્યા. પછી ઘરે આવી, પુત્રીને પત્ની દેવકીને સોંપી. કમ્સના દૂતોને ખબર પડી કે દેવકીએ સંતાનને જન્મ આપ્યો છે. કમ્સે દૂતોને પુત્ર અને પુત્રી લાવવા મોકલ્યા. તેઓ આવ્યા અને દેવકી-વસુદેવની પુત્રીને બળજબરીથી પકડી કમ્સ પાસે લઈ ગયા. કમ્સે તે પુત્રીને જોઈ, ડરથી વ્યાકુળ થયો; તેનું ચહેરું ચાંદની જેવું તેજસ્વી હતું. કમ્સે, તેણીની વીજળી સમાન આંખોમાંથી હસતો જોઈ, દૈત્યોએ આદેશ આપ્યો: 'આને પથ્થર પર ફેંકીને મારી નાખો.' દૈત્યો તેને મારી નાખવા દોડ્યા, પણ ગૌરી વીજળીની જેમ તરત જ શંકર પાસે પહોંચી. ત્યાં ગૌરીએ કમ્સને કહ્યું: 'હે રાજા, હું તને કહું છું કે તારો પરમ શત્રુ ક્યાં છે: તે નંદના ઘરમાં છુપાયેલો છે, એ જ તારો વિનાશક છે, હે દૈત્યોમાં શ્રેષ્ઠ.