દેવધિદેવ મહાદેવે સૌને આશ્વાસન આપ્યું: "હું બધું કરીશ, તમે ચિંતિત થશો નહીં. થોડા સમયમાં હું તમને સુખ આપીને દુઃખ દૂર કરીશ." એમ કહીને મહાદેવ નર્મદા નદીના કિનારે ઉપવેશ્યા અને પાંડવો, સર્વજ્ઞ ભગવાને ત્રિપુરના વિનાશ માટે કઈ રીત અને કયા ઉપાય અપનાવવો, એ વિચારવાનું શરૂ કર્યું. ત્યારે ભગવાને મનમાં નારદજીનું સ્મરણ કર્યું અને સ્મરણ કરતાની સાથે જ નારદજી ત્યાં ઉપસ્થિત થયા. નારદજી બોલ્યા: "મહાદેવ! આપની યાદથી હું આવ્યો છું. શું કાર્ય કરવું છે, સ્પષ્ટ આજ્ઞા આપો." ઈશ્વરે કહ્યું: "નારદ, તું ઝડપથી ત્રિપુર શહેરમાં જા, અને દૈત્યરાજ બાણ પાસે જઈને જે કરવું હોય તે કર." ત્રિપુરના રાજાઓ દેવતાવત્ તેજસ્વી છે અને તેમના મહેલની સ્ત્રીઓ અપ્સરાઓ જેવી સુંદર છે. તેમના તેજથી ત્રિપુર સ્વર્ગ સમાન ઝળહળે છે. મહર્ષિ નારદને ભગવાને કહ્યું: "બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ, તું ત્યાં જઈને બીજો મંત્ર પ્રેરણા કર." ભગવાનના શબ્દો સાંભળતાંજ નારદજી ઝડપથી અને નિશ્ચયપૂર્વક ત્રિપુર તરફ આગળ વધ્યા. તેઓ એ શહેરમાં પ્રવેશ્યા, જ્યાં વિવિધ રત્નોથી શોભાયમાન દેવતુલ્ય નગરી ઝગમગતી હતી. એ શહેર એક સો યોજન પહોળું અને બે સો યોજન લાંબું હતું. ત્યાં તેમણે બાણને જોયો, જે પોતાની શક્તિથી ગર્વિત હતો. બાણ મણિમાળાઓ, કુંડલ, વળય, મુગટ અને ચાંદની જેવી કાંતિથી શોભાયમાન હતો. તેની સ્ત્રીઓ રત્નોથી સજ્જ અને પુરૂષો સોનાથી અલંકૃત હતા. બાણે નારદજીને જોઈને તેમનું આગવુ સ્વાગત કર્યું: "દૈવી ઋષિ મારા ઘરે પધાર્યા છે. શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ, યોગ્ય આર્થ્ય અને પાદ્ય આપો. ઘણાં સમય પછી પધાર્યા છો, આાસન તૈયાર કરો." એમ કહીને બાણે નારદજીનું યથાવત્ સન્માન કર્યું. બાણની પત્ની અનૌપમ્યા નામથી પ્રસિદ્ધ મહાદેવી હતી. અનૌપમ્યાએ નારદજીને પૂછ્યું: "ભગવાન, કયા વ્રત, તપ, દાન કે નિyamથી મનુષ્યલોકમાં દેવી-દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે?" નારદજીએ કહ્યું: "જે મનુષ્ય વિદ્વાન બ્રાહ્મણને તિલથી બનેલી ગાયનું દાન આપે છે, તે જાણે પૃથ્વી સાથે નવ ખંડ અને સમુદ્રોનું દાન આપે છે. તે અનંતકાલ સુધી દસ મિલિયન સૂર્ય જેવાં તેજવાળાં સ્વર્ગના મહેલો અને ઈચ્છિત ભોગો ભોગવે છે. ત્યાં કેરી, આમળા, બોર, કેળા, કદંબ, ચંપા, અશોક વગેરે અનેક વૃક્ષોના વન છે." "અષ્ટમી, ચતુર્થી, દ્વાદશી, સંક્રાંતિ, વિશુ (વિષુવ) અને દિવસ-રાતની સંધિ—all these days are especially auspicious. જે સ્ત્રીઓ આ દિવસોનું ઉપવાસ કરે છે, ધર્મમાં સ્થિર છે, તે અવશ્ય સ્વર્ગમાં વાસ કરે છે—આમાં કોઈ શંકા નથી. કલીયુગમાંથી મુક્ત અને સર્વ પાપોથી રહિત એવી ઉપવાસી સ્ત્રીઓ પાસે તપસ્વીઓ પણ નથી પહોંચતા." "આ બધું સાંભળ્યા પછી, હે સુદર્ષના, તમે તમારી ઈચ્છા મુજબ વર્તો." નારદજીના ઉપદેશ પછી રાણી બોલી: "શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ, કૃપા કરીને સ્વીકારો—સોનાં, રત્ન, મણિ, વસ્ત્ર, આભૂષણ વગેરે જે કંઈ ઈચ્છો તે દાન સ્વીકારો. જે દુર્લભ છે તે પણ આપશું, કૃપા કરીને સ્વીકારો અને હરિ તથા શંકર પ્રસન્ન થાય." નારદજી બોલ્યા: "મધુરવાણીવાળી, આ બધું કોઈ અન્ય, ગરીબ બ્રાહ્મણને આપો; અમને તો સદાચાર અને ભક્તિ પૂરતી છે." એમ કહીને નારદજીએ તેમનો મન જીત્યો, બધાને શીખ આપીને પાછા પોતાના સ્થાન પર ગયા. ત્યાં, બાણના મહાનગરીમાં સર્વના મન ચંચળ અને વિચલિત થઈ ગયા, શહેરમાં ભંગ પેદા થયો. નારદજી પુછે છે: "હે કુંતીપુત્ર, તમે જે પૂછો છો, સાંભળો. એ વચ્ચે રુદ્ર નર્મદા તટે વિરાજમાન હતા." એ સ્થાનનું નામ હરેશ્વર છે, જે ત્રણે લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. ત્યાં મહાદેવ ત્રિપુરના વિનાશનું ચિંતન કરતા હતા. તેમણે મન્દર પર્વતને ધનુષ, વાસુકીને ધનુષ્યનો દોરો, વૈશાખને રથ, અને વિષ્ણુને સર્વોત્તમ બાણ બનાવ્યા. અગ્નિને આગળ, વાયુને મુખે, ચારે વેદોને ઘોડા અને સર્વ દેવતાઓથી બનેલો રથ રચાયો. અશ્વિનીકુમારો ચકરા, સુદર્શનધારી શ્રીકૃષ્ણ ધુરી, ઈન્દ્ર ધનુષના અંતે, વૈશ્વરાણ (કુબેર) બાણે સ્થિત, યમ દાયાં, ભયાનક કાળ વામે, અને પ્રસિદ્ધ ગંધર્વો ચકરાંના રેંઢા પર નિમણૂક પામ્યા. સર્વ ભૂતાધિપતિઓ રથ પર અને બ્રહ્મા સ્વયં સારથ્ય પામ્યા. એમ ભગવાને સર્વ દેવતાઓથી બનેલો અદભુત રથ તૈયાર કર્યો. ભગવાન શિવ એક હજાર વર્ષ સુધી સ્થિર સ્તંભ સમા ઊભા રહ્યા. જ્યારે ત્રણેય ત્રિપુર નગરીઓ એકત્ર થઈ, ત્યારે રુદ્રે ત્રિશૂલી બાણથી એ ત્રણેય નગરોને ભેદી નાખ્યા. એ બાણથી ત્રિપુરનો તેજ ક્ષીણ થયો, સ્ત્રીઓ જન્મી, શક્તિ નષ્ટ થઈ, અને શહેરમાં હજારો અશુભ શાકુન્યાઓ દેખાવા લાગ્યા. ત્રિપુરના વિનાશ માટે ભગવાન શિવ કાળરૂપ બની ગયા. શહેરમાં ઉગ્ર હાસ્ય અને લાકડાના પાત્રો દેખાવા લાગ્યા. લોકો આંખ મીંચે-ખોલે, અદ્ભુત કર્મો કરે, સપનામાં લાલ વસ્ત્રોથી અલંકૃત દેખાય, અને વિપરીત અશુભ શાકુન્યાઓ પણ જોઈ શકે છે. એ શહેરના લોકો એ બધા અશુભ સંકેતો નિહાળે છે. આ રીતે ભગવાન શિવે ત્રિપુરના વિનાશ માટે સર્વ દેવતાઓ અને ઉપાયોને એકત્ર કરીને, અંતે ત્રિપુરનો નાશ કર્યો.