દિતિનો દૈત્ય, દેવતાઓનો ઘમંડી શત્રુ, નરસિંહ પર ઘમથી તૂટી પડ્યો. પરંતુ સિંહ-પ્રભુના તીક્ષ્ણ નખોથી, અને ‘ઓમ’ના પાવન ધ્વનિથી, તે યુદ્ધમાં ચીરી પડ્યો અને મરી ગયો. દિતિના પુત્રના વિનાશથી પૃથ્વી, સમય, ચંદ્ર, ગ્રહો, સૂર્ય અને દિશાઓ, નદીઓ, પર્વતો અને મહાસાગરો—all શાંતિ પામ્યા. પછી આનંદિત દેવતાઓ અને તપસ્વી ઋષિઓએ, આદિ, શાશ્વત ભગવાનની દિવ્ય નામોથી સ્તુતિ કરી: “હે ભગવાન, તમે જે નરસિંહ રૂપ ધારણ કર્યું છે—” “તે જ રૂપ સર્વોચ્ચ અને તલ-મલ જાણનારા લોકો દ્વારા પૂજાય છે.” બ્રહ્માએ કહ્યું: “તમે બ્રહ્મા, રુદ્ર અને મહેન્દ્ર છો, દેવોમાં શ્રેષ્ઠ છો. તમે સર્જન અને વિનાશ કરનાર, જગતના અવિનાશી મૂળ, પરમ પ્રાપ્તિ, સર્વોચ્ચ તત્ત્વ, પરમ રહસ્ય, મહાન હવન છો. સર્વોચ્ચ ધર્મ, મહાન યશ, તમે શ્રેષ્ઠ, પરમ, પ્રાચીન કહેવાય છો; સર્વોચ્ચ સત્ય, મહાન તપસ્યા, પરમ પવિત્રતા, શ્રેષ્ઠ માર્ગ. સર્વોચ્ચ યજ્ઞ, મહાન અર્પણ, શ્રેષ્ઠ, પરમ, પ્રાચીન; સર્વોચ્ચ દેહ, મહાન બ્રહ્મ, પરમ યોગ, શ્રેષ્ઠ વાણી. પરમ રહસ્ય, સર્વોચ્ચ ગતિ, શ્રેષ્ઠ, પરમ, પ્રાચીન.” આ રીતે સર્વલોકના પિતામહ બ્રહ્માએ ભગવાન નારાયણની સ્તુતિ કરી. ત્યારબાદ ભગવાન બ્રહ્મલોક ગયા, અને દેવદુંદુભિઓ વાગી, અપ્સરાઓ નૃત્ય કરતાં, હરિ ભગવાન દુધના સમુદ્રના ઉત્તર કિનારે ગયા, તેજસ્વી નરસિંહ રૂપ છોડી. પછી ગરુડધ્વજ ભગવાન પોતાના પ્રાચીન સ્વરૂપ ધારણ કરીને, આઠ ચક્રવાળા તેજસ્વી રથમાં વિહરતા, પોતાના અવ્યક્ત સ્વરૂપે પોતાના ધામે પાછા ગયા. ભીષ્મે કહ્યું: “તમે નરસિંહની મહિમા વિગતે વર્ણવી; હવે ભવ અને ભૈરવની મહિમા કહો.” પુલસ્ત્યે કહ્યું: “સર્વદેવોના દેવના પરમ કાર્યો સાંભળો. એક અંધક નામનો દૈત્ય હતો, કાજલના ટુકડા જેવો કાળો. તે મહાન તપસ્વી હતો, સ્વર્ગના દેવોને અપરાજેય. એકવાર તેણે મહાદેવ અને પાર્વતીને સાથે જોયા. તે સમયે પાર્વતી રમતી હતી, અને અંધકે નક્કી કર્યું: ‘આજે હું આ દેવીને લઈ જઈશ; જો તે મારીથી અલગ થાય, તો તેનું મૃત્યુ થશે.’ ‘આ સ્ત્રી, અવિચલ સૌંદર્યવાળી, મારી પત્ની બનશે, જગતમાં સૌથી સુંદર; તેની હોઠ અને મોહક મુખ સૌંદર્યમાં સર્વેને વટાવે છે. જો તે મારી પત્ની નહીં બને, તો જીવવાનું શું કામ?’ એમ મનમાં નક્કી કરીને, તેણે પોતાના મંત્રીઓ સાથે ચર્ચા કરી. પછી પોતાની સૈન્ય સાથે તૈયારી કરી, પોતાના સેનાપતિને કહ્યું: ‘મારો વિજયી રથ લાવો, જે દેવોને વશ કરે છે.’ ‘હું સર્વે દેવોને, જેમાં વિષ્ણુ અને રુદ્ર પણ છે, જીતવીશ; હું પર્વતકન્યાને લઈ જઈશ, કારણ કે મારા હૃદયે તેને ચોરી લીધું છે.’ તેના મંત્રીએ તેને જણાવી દીધું કે દેવોએ, ઇન્દ્ર સાથે, કનકના મૃત્યુની યોજના બનાવી હતી, કારણ કે તે અન્યની પત્ની પર મોહિત હતો. પછી, અંધક ગુસ્સે ભરાઈ ગયો અને કહ્યું: ‘હું દેવોને, શંકર સહિત, મારી નાખીશ.’ દૈત્યના મૃત્યુ પછી, ઇન્દ્ર, અંધ દૈત્યથી ડરીને, ભાગી ગયો. આશ્રય શોધતા, તે કૈલાસ પર શંકર ભગવાન પાસે ગયો; ચાંદનીનું મુકુટ ધારણ કરનાર દેવાધિદેવને જોઈ, નમન કર્યું. ભયથી, હજારો આંખોવાળા ઇન્દ્રે વિનયપૂર્વક પ્રાર્થના કરી: ‘હે ભગવાન, અંધક દૈત્યથી મને રક્ષા આપો. હું ડરું છું, કારણ કે મેં યુદ્ધમાં તેના પુત્રને મારી નાખ્યો છે; એ મહાદૈત્યને તેના પુત્રના મૃત્યુની ખબર થાય, એ પહેલાં—’ ‘તે ભયાનક, મને ભય આપનારો, અહી તરત મરી જાય; સ્ત્રીલોભી, ક્રૂર દૈત્ય, જે અન્યની પત્ની ચોરી લે છે.’ ‘હે શ્રેષ્ઠ દેવ, તમે તેને જરૂરથી નષ્ટ કરો.’ ઇન્દ્રના શબ્દો સાંભળીને, શંકર, સર્વનો આશ્રય, બોલ્યા— ‘શતક્રતુ, ડરશો નહીં.’ આમ આશ્વાસન આપી, શંકર કૈલાસથી કુશસ્થળી ગયા. પિશાચોની ટોળીઓથી ઘેરાયેલા, ભગવાને અંધકના વિનાશ માટે ભયાનક, વિશાળ વિશ્વરૂપ ધારણ કર્યું. તે રૂપમાં, પ્રજ્વલિત, ફૂટી પડતી સાપો, ભયાનક મહાસર્પો, જટાઓ આકાશમાં ફેલાઈ, સાપના રત્નમુકુટથી શોભિત. અંતકાળની આગ જેવો તેજ, ચંદ્રમુકુટ અને દાંતવાળા મુખ, ભયજનક દેખાવ. પાતાળ જેટલી ઊંડી કાયાઓ, ભૈરવ અને આરાવા જેવો ગર્જન, હજારો હાથમાં અનેક શસ્ત્રો. અનેક આભૂષણોથી શોભિત, યુદ્ધમાં ભયાનક ધ્વનિથી ગુંજતો, સિંહચામડી પહેરેલી, વાઘની ચામડી ઉપર પહેલી. હાથીની ચામડીના વૈભવથી શોભિત, મધમાખીઓની ગુંજ સાથે, દૈત્ય-દાનવોમાં ભય ફેલાવતો. એ ભયાનક, દાનવવિનાશક ભગવાન પૃથ્વી પર આવ્યા; અને અંધક, યુદ્ધમાં પુત્રના મૃત્યુની ખબર સાંભળીને— ક્રોધ અને અંધકારથી ભરાઈ, યુદ્ધના ઢોલ વગાડવાનું આદેશ આપ્યો; સૈન્ય એકત્ર કરી, જ્યાં દેવો એકત્ર થયા હતા, ત્યાં પહોંચ્યો. દાનવોની વિશાળ સૈન્ય, રથ અને હાથીઓ સાથે, દેવોએ તેમને યુદ્ધ માટે ઉગ્ર ભાવથી આવતાં જોઈ— પાતળી કવચ છોડી, શંભુ પાસે આશ્રય લીધો; અને ત્રણ આંખવાળા ભગવાને તેમને કહ્યું: ‘ડરશો નહીં.’ પછી, પોતાના ત્રિશૂલ પકડી, દાંતવાળા મુખે ક્રોધથી, યુદ્ધ માટે તૈયાર ઊભા રહ્યા; અને અંધક, ગુસ્સામાં, કરોડો તીરોથી દેવોની ટોળીઓને માર્યા.