મહાન અને તેજસ્વી મેરુ પર્વત, જે ઉગતા સૂર્ય સમાન પ્રકાશમય હતો, તેની ગુફાઓ યક્ષો, રાક્ષસો અને ગંધર્વો દ્વારા હંમેશા ભરી રહેતી હતી. ત્યાં હેમગરભ, મહાસેન અને મેઘસખા પર્વત હતા; અને પર્વતોના મહારાજ કૈલાસ, દાનવોના શાસક દ્વારા હલાવી દીધા હતા. સોનેરી કમળોથી આવરાયેલ વૈખાનસ સરોવર અને માનસ સરોવર ત્યાં હતા, જે હંસ અને ક્રાંસથી ભરેલા અને ધ્રુજાયમાન હતા. ત્રિશૃંગ, પર્વતોમાં શ્રેષ્ઠ, અને ઉત્તમ કુમારી નદી, તેમજ મંદર પર્વત, જેણે બરફના ઢગલાઓથી આવરી લીધેલી હતી, એ પણ ત્યાં હતા. ઉશીરબીજ પર્વત, અને પર્વતોના રાજા ભદ્રપ્રસ્થ, પ્રજાપતિ પર્વત અને પુષ્કર પર્વત પણ ત્યાં હતાં. દેવાભ પર્વત, રેતાળ પર્વત, ક્રૌંચ, સાત ઋષિઓનો પર્વત, અને ધૂમ્રવર્ણ પર્વત — આ બધાં પર્વતો, પ્રદેશો, લોકો, અને તમામ નદીઓ તથા મહાસાગરો, દાનવ દ્વારા હલાવી દેવામાં આવ્યા. કપિલ, પૃથ્વીપુત્ર, તથા વ્યાઘ્રવાન પણ હલાવી પડ્યા; અને આકાશવાસી, રાત્રિના પુત્રો, જેઓ પાતાળમાં વસતા હતા, તેઓ પણ ધ્રુજવા લાગ્યા. મેઘા નામનો ઉગ્ર અને ભયાનક દળ, જે ગોડથી સજ્જ હતો, ભયાનક ઝડપથી ઉપર ચડી ગયો; આ બધા તેને ધ્રુજાવી નાખ્યા. હિરણ્યકશિપુ, ગદા અને ત્રિશૂળ ધારણ કરનાર, ઉગ્રમુખી, વરસાદના વાદળ સમાન ગર્જના કરતા અને વાવાઝોડા જેવી ઝડપથી ચાલતા, દેવતાઓના શત્રુ, દિતિથી જન્મેલા, અહંકારપૂર્વક નરસિંહ પર તૂટી પડ્યા. પરંતુ સિંહ-પ્રભુના તીક્ષ્ણ નખોથી, 'ઓમ' ધ્વનિ સાથે, હિરણ્યકશિપુ યુદ્ધમાં ફાડી નાખવામાં આવ્યા અને મૃત્યુ પામ્યા. ત્યારે પૃથ્વી, સમય, ચંદ્ર, ગ્રહો, સૂર્ય અને સર્વ દિશાઓ, તેમજ નદીઓ, પર્વતો અને મહાસાગરો, દિતિપુત્રના વિનાશથી શાંતિ પામ્યા. delighted દેવતાઓ અને તપસ્વી ઋષિઓ, પ્રાચીન અને શાશ્વત ભગવાનની દિવ્ય નામોથી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા: 'હે ભગવાન, તમે જે નરસિંહ રૂપ ધારણ કર્યું છે—' 'તે જ સર્વોચ્ચ અને તલ-મલ જાણનારાઓ દ્વારા પૂજવામાં આવશે.' બ્રહ્માએ કહ્યું: 'તમે બ્રહ્મા, રુદ્ર અને મહેન્દ્ર, દેવોમાં શ્રેષ્ઠ છો.' 'તમે રચનાકર્તા અને વિનાશક, લોકોના અવિનાશી મૂળ, સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ, શ્રેષ્ઠ તત્વ, સર્વોચ્ચ રહસ્ય, મહાન અર્પણ છો.' 'સર્વોચ્ચ ધર્મ, મહાન મહિમા, તમે શ્રેષ્ઠ, સર્વોચ્ચ, પ્રાચીન, સર્વોચ્ચ સત્ય, મહાન તપ, શ્રેષ્ઠ પવિત્રતા, સર્વોચ્ચ માર્ગ છો.' 'સર્વોચ્ચ યજ્ઞ, મહાન હોમ, તમે શ્રેષ્ઠ, સર્વોચ્ચ, પ્રાચીન, સર્વોચ્ચ દેહ, મહાન બ્રહ્મ, સર્વોચ્ચ યોગ, શ્રેષ્ઠ વાણી છો.' 'સર્વોચ્ચ રહસ્ય, શ્રેષ્ઠ લક્ષ્ય, તમે શ્રેષ્ઠ, સર્વોચ્ચ, પ્રાચીન છો.' આમ બોલ્યા પછી, સર્વ લોકોના પૂજ્ય પિતામહ બ્રહ્માએ ભગવાન નારાયણની સ્તુતિ કરી, અને ભગવાન બ્રહ્મલોકમાં ગયા. ત્યારબાદ, જ્યારે દુંદુભી વગાડવામાં આવી અને અપ્સરાઓ નૃત્ય કરવા લાગી, ત્યારે હરી, ભગવાન, દૂધના મહાસાગરના ઉત્તર કાંઠે ગયા, અને તેજસ્વી નરસિંહ રૂપ છોડીને પોતાના પ્રાચીન રૂપમાં આવ્યા. ગરુડધ્વજ ભગવાન, તેજસ્વી અને આઠ ચક્રવાળી રથમાં, પોતાના સ્વરૂપમાં પાછા ગયા. અપ્રકટ સ્વભાવ ધરાવતા ભગવાન, પોતાના ધામમાં પરત ફરી ગયા. ભીષ્મે કહ્યું: 'તમે નરસિંહની મહિમા વિગતે વર્ણવી, હવે ભવ તથા ભૈરવની મહિમા કહો.' પુલસ્ત્યે કહ્યું: 'સ્વર્ગના દેવોમાં અગ્રગણ્ય એવા ભગવાનના સર્વોચ્ચ કાર્ય પણ સાંભળો. એક અંધક નામનો દાનવ હતો, જે કાજળના ટુકડા સમાન કાળો અને ઉગ્ર તપસ્વી હતો; તે દેવતાઓ માટે અજેય હતો.' એક વખત, તેણે મહાદેવને પાર્વતી સાથે જોયા. તે સમયે, પાર્વતી રમતાં જોઈ, અંધક દાનવએ નક્કી કર્યું: 'આજે હું આ દેવીને લઈ જઉં; જો તે મારે વિભાજીત થાય, તો તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે.' 'આ સ્ત્રી, અડગ સુંદરતા ધરાવતી, મારા માટે પત્ની બનવી જોઈએ, કારણ કે એ વિશ્વમાં શ્રેષ્ઠ છે; તેના હોઠ અને મોહક મુખ સૌની સુંદરતા પર વિજય મેળવે છે.' 'જો તે મારી પત્ની નહીં બને, તો જીવનમાં શું અર્થ છે?' એમ મનમાં નક્કી કરીને, તેણે પોતાના મંત્રીઓ સાથે ચર્ચા કરી. પછી, તેણે પોતાની સેના તૈયાર કરી અને પોતાના સેનાપતિને કહ્યું: 'મારો વિજયી રથ લાવો, જે દેવોને વશ કરે છે.' 'હું બધા દેવોને, विष्णુ અને રુદ્ર સહિત, જીતવા જઈ રહ્યો છું; હું પર્વતપુત્રીને લઈ જઉં, કેમ કે મારા હૃદયને તે ચોરી ગઈ છે.' મંત્રીએ તેને જણાવી દીધું કે દેવતાઓ, ઇન્દ્ર સહિત, કનકના મૃત્યુ માટે કાવતરું રચ્યું હતું, કારણ કે તે બીજાની પત્ની પર મોહિત હતો. ત્યારે, ગુસ્સામાં ભરાઈ, અંધક દાનવએ કહ્યું: 'હું દેવોને, શંકર સહિત, મારી નાખીશ.' દાનવના મૃત્યુ પછી, ઇન્દ્ર, અંધક દાનવના ભયથી, ભાગી ગયો. શરણ લેવા માટે, ઇન્દ્ર કૈલાસ પર શંકર ભગવાનના ધામે ગયો; ચંદ્રના શિખરવાળા દેવાધિદેવને જોઈ, તેણે નમસ્કાર કર્યો. ડરથી, હજારો આંખો ધરાવતા ઇન્દ્રે વિનયપૂર્વક વિનંતી કરી: 'હે ભગવાન, અંધક દાનવથી મને રક્ષા આપો.' 'હું તેના ભયથી કંપી રહ્યો છું, કારણ કે મેં યુદ્ધમાં તેના પુત્રને મારી નાખ્યો; તે મહાન અસુરને તેના પુત્રના મૃત્યુની ખબર થાય તે પહેલા—' 'તે ભયાનક, મને ભય પમાડનાર, અહીં તરત જ મરવો જોઈએ; તે ક્રૂર દાનવ, સ્ત્રીમોહથી ચાલિત, બીજાની પત્ની ચોરી લે છે.' 'હે શ્રેષ્ઠ દેવ, તમે તેને સર્વ રીતે વિનાશ કરો.' ઇન્દ્રના શબ્દો સાંભળીને, શંકર, સર્વનો આશ્રય, ઇન્દ્રને આશ્વાસન આપ્યા: 'શતક્રતુ, ડરશો નહીં.' સુરક્ષાની ખાતરી આપી, શંકર કૈલાસથી કુશસ્થલિ માટે નીકળી પડ્યા. ભૂતગણોથી ઘેરાયેલા ભગવાને અંધક દાનવના વિનાશ માટે ભયાનક અને વિશાળ વિશ્વરૂપ ધારણ કર્યું.