અગસ્ત્યમુનિએ જે આશ્રમ સ્થાપ્યો હતો, તે સ્થળે સિદ્ધો અને દેવગાંધીર્વોના મંડળો વિહાર કરતાં, અને સર્વત્ર મનોહરતા છવાયેલી હતી. આસપાસ વિવિધ અદ્ભુત પક્ષીઓ અને મહાન ફૂલેલા વૃક્ષોથી શોભિત આ આશ્રમમાં સોનાના શિખરોવાળા પર્વતો અને અપ્સરાઓના સમૂહો હાજર હતાં. ત્યાં પુષ્પિતક નામનો સુંદર અને ભાગ્યશાળી પર્વત ઊભો હતો, જે સમુદ્રને ભેદી ચંદ્ર અને સૂર્યનાં આરામસ્થાનરૂપ હતો. આ પર્વતના મહાન શિખરો આકાશને ખંજવાળતા હોય તેમ લાગતાં અને તે સમુદ્રજળથી ઢંકાયેલો, ચંદ્ર-સૂર્યની કિરણો જેવી તેજસ્વિતા ધરાવતો હતો. આ પ્રસિદ્ધ પર્વત સો યોજન સુધી વિસ્તરેલો અને વીજળીથી પ્રકાશિત રહેતો, જ્યાં વીજળીના ઝટકા સતત પડતાં. ત્યાં ઋષભ પર્વત ગૌરવપૂર્વક ઊભો હતો, અને કુઞ્જર પર્વત, જે અગસ્ત્યમુનિના શુભ નિવાસસ્થાન રૂપે જાણીતો હતો. આ વિસ્તારમાં વિમલા નામની અજેય નાગનગર, માલતી અને ભોગવતી નામની નગરીઓ પણ હતી; ભોગવતી તો દૈત્યાધિપતિના આક્રમણથી કંપાઈ હતી. મહાસેન પર્વત, પારિયાત્ર પર્વત, ચક્રવાન્ શ્રેષ્ઠ પર્વત અને વારાહ પર્વત પણ અહીં હતાં. પ્રાગ્જ્યોતિષ નામની શુભ અને સોનાની બનેલી નગરી હતી, જ્યાં કદીકાળે દાનવ નરક રહેતો હતો. મેઘ નામનો પર્વત, ઘનગંભીર ગર્જના સાથે, અને સાથે જ સाठ હજાર પર્વતો અહીં હતાં. મહાન મેરુ પર્વત, ઉગતા સૂર્ય જેવો તેજસ્વી, યક્ષ, રાક્ષસ અને ગાંધીર્વો તેની ગુફાઓમાં વિહાર કરતાં. હેમગર્ભ, મહાસેન, મેઘસખા અને દાનવાધિપતિથી કંપાયેલો કૈલાસ પર્વત પણ અહીં જ હતાં. સુવર્ણ કમળોથી શોભિત વૈખાનસ અને માનસ સરોવર, જ્યાં હંસ અને બગલાંઓની ભીડ હતી, તે પણ અહીં હતાં. ત્રિશૃંગ નામનો શ્રેષ્ઠ પર્વત, કુમારી નામની ઉત્તમ નદી અને મન્દર પર્વત, જે હિમના ઢગલાંથી ઢંકાયેલો હતો, ત્યાં હતાં. ઉશીરબીજ પર્વત, ભદ્રપ્રસ્થ પર્વતરાજ, પ્રજાપતિનો પર્વત અને પુષ્કર પર્વત પણ અહીં હતાં. દેવાભ પર્વત, રેતીલાં પર્વત, ક્રૌંચ પર્વત (સપ્તર્ષિઓનો પર્વત) અને ધૂમ્રવર્ણ પર્વત પણ અહીં હતાં. આવા અનેક પર્વતો, પ્રદેશો, લોકો, નદીઓ અને મહાસાગરો—all દાનવના પ્રભાવે કંપાઈ ઉઠ્યાં હતાં. કપિલ (પૃથ્વીપુત્ર), વ્યાઘ્રવાન અને પાતાળના રહેવાસી દેવપુત્રો પણ આંચકા અનુભવતા. મેઘ નામના ભયાનક દાનવો, અંકુશ ધારણ કરીને, ઊંચે ચડતાં—all દાનવના પ્રભાવે કંપાઈ ગયા. એ સમયે હિરણ્યકશિપુ, ગદા અને ત્રિશૂલથી સજ્જ, ભયાનક ચહેરાવાળો, મેઘગર્જના જેવી ધ્વનિ અને વાવાઝોડા જેવી ઝડપથી, દેવતાઓનો શત્રુ, દિતિપુત્ર, નરસિંહ પર તૂટી પડ્યો. પણ નરસિંહ ભગવાનના તીક્ષ્ણ નખોથી, અને 'ૐ'ના પ્રભાવથી, તે યુદ્ધમાં ફાડી નાખાયો અને સંહાર પામ્યો. દિતિના પુત્રના વિનાશથી ધરા, સમય, ચંદ્ર, ગ્રહો, સૂર્ય, દિશાઓ, નદીઓ, પર્વતો અને મહાસાગરો—all શાંત થઈ ગયા. તે પછી દેવતાઓ અને ઋષિમુનિઓ આનંદિત થઈ, પરમાત્મા, પ્રાચીન અને શાશ્વત ભગવાનની દિવ્ય નામોથી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા—'હે ભગવાન, તમે ધારણ કરેલી નરસિંહ મૂર્તિ...'. તેઓએ કહ્યું, 'આ રૂપ સર્વોચ્ચ અને અધમ બંને જાણનારા લોકો દ્વારા પૂજીત થશે.' બ્રહ્માજીએ કહ્યું: 'તમે બ્રહ્મા, રુદ્ર, મહેન્દ્ર—સર્વોત્તમ દેવતા છો. તમે સર્જનકર્તા અને સંહારક, અવિનાશી મૂળ, સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ, પરમ તત્વ, મહાન ગુપ્ત રહસ્ય અને શ્રેષ્ઠ અર્પણ છો. તમે સર્વોચ્ચ ધર્મ, મહાન યશ, શ્રેષ્ઠ, પરમ, પ્રાચીન, પરમ સત્ય, મહાન તપ, પરમ પવિત્રતા અને સર્વોચ્ચ માર્ગ છો. સર્વોચ્ચ યજ્ઞ, મહાન હોમ, શ્રેષ્ઠ, પરમ, પ્રાચીન, સર્વોચ્ચ શરીર, મહાન બ્રહ્મ, સર્વોચ્ચ યોગ અને શ્રેષ્ઠ વાણી પણ તમે જ છો. સર્વોચ્ચ રહસ્ય અને સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય પણ તમે જ છો.' આ રીતે સર્વલોકપિતામહે નારાયણ ભગવાનની સ્તુતિ કરી, પછી ભગવાન બ્રહ્મલોકે ગયા. દેવદુંભીઓ વાગવા લાગ્યા અને અપ્સરાઓ નૃત્ય કરવા લાગી. ત્યારબાદ શ્રીહરિ ભગવાન, તેજસ્વી નરસિંહરૂપને છોડીને, ક્ષીરસાગરના ઉત્તર કાંઠે ગયા. પછી પોતાના પ્રાચીન સ્વરૂપમાં, ગરુડધ્વજ પર આરૂઢ, આઠ ચક્રી તેજસ્વી રથમાં, પોતાના અવ્યક્ત સ્વરૂપે, પોતાના વાસસ્થાને પરત ગયા. તે સમયે ભીષ્મજીએ પુછ્યું: 'તમે નરસિંહ ભગવાનની મહિમા તો વિસ્તૃત રીતે કહી, હવે ભવ અને ભૈરવની મહિમા કહો.' પુલસ્ત્યજીએ કહ્યું: 'હવે દેવાદિદેવના પરમ કાર્યો પણ સાંભળો. એક અંધક નામનો દાનવ હતો, જે તુટેલા કાજળના ગાઢ પાટલાં જેવો કાળો હતો. તે મહાન તપસ્વી અને સ્વર્ગના દેવતાઓ માટે અપરાજેય હતો. એક વખત તેણે મહાદેવજી અને પાર્વતીજીને સાથે જોયા.' 'પાર્વતીજી રમતાં હતાં, ત્યારે અંધકે વિચાર્યું: "આ today હું આ દેવીને હરી લઈ જઈશ; જો તે મારી પાસેથી અલગ થશે, તો તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. તેથી, આ અડગ સૌંદર્યવાળી સ્ત્રી મારી પત્ની બનશે—સમગ્ર લોકમાં સર્વોત્તમ. તેના હોઠ અને સુંદર ચહેરો સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે. જો તે મારી પત્ની નહીં બને, તો જીવવાની શું જરૂર?" એમ મનમાં નક્કી કરીને, તેણે પોતાના મંત્રીઓ સાથે સલાહ કરી.' 'પછી તેણે પોતાની સેનાની તૈયારી કરી અને પોતાના સેનાપતિને કહ્યું: "મારો વિજયી રથ લાવો, જે દેવતાઓને પણ જીતે છે.