યજ્ઞના મંડપમાં, દેવતાઓએ મહર્ષિઓ દ્વારા ત્રણ વખત અર્પિત ઘીનો સ્વીકાર કર્યો અને તે વટવૃક્ષની છાંયમાં ઊભા રહીને આશ્રય લીધો. એ યજ્ઞ ચક્ર જ અમર દેવતાઓના શત્રુઓના વિનાશનું કારણ બન્યું—અમારા યુદ્ધના શત્રુઓની વંશાવળીઓ એ ચક્રમાં પ્રવેશી ગઈ છે. યુદ્ધમાં, દેવતાઓના હિત માટે પોતાનું જીવન અર્પણ કરનાર, તેજસ્વી અને પરાક્રમી તે પુરુષ, દુશ્મનો પર ચક્ર ફેંકે છે. હવે, દૈત્યો માટે સમય આવી ગયો છે—કારણ કે હું, સમય સ્વરૂપ, અહીં હાજર છું; અને જ્યારે યોગ્ય સમય પસાર થશે, ત્યારે કેશવ પોતાના ફળને પ્રાપ્ત કરશે. મારી નજર સામે, વિષ્ણુ ભાગ્યવશત્ અહીં આવી પહોંચ્યા છે; યુદ્ધમાં હું તેને પરાજિત કરી, તેને અહીં જ વિનાશ કરીશ. આજે, નિશ્ચિત રીતે, હું મારા પૂર્વજોને આપેલો ઋણ ચુકવીશ—આ નારાયણ, દાનવોના ભય, તેનું બધ કરીને. બહુ જલ્દી, હું દેવતાઓના સમૂહને યુદ્ધમાં સંહાર કરીશ; કારણ કે એ, જન્મો લે છે અને દરેક વખતે દાનવોને યુદ્ધમાં પીડા આપે છે. આ એ જ અનંત છે, જેને પદ્મનાભ પણ કહે છે, જેણે પ્રાચીન ભયાનક સાગરમાં મધુ અને કૈટભને સંહાર્યા હતા. એ જ, અર્ધસિંહ અને અર્ધમાનવ સ્વરૂપ ધારણ કરીને, મારા પિતા હિરણ્યકશિપુનું પણ સંહાર કર્યું હતું. દેવમાતા અદિતિએ તેને શુભ ગર્ભરૂપે ધારણ કર્યો હતો; એ જ ભગવાને ત્રણ ડગલાંમાં ત્રણેય લોકને પોતાના અધિકાર હેઠળ લઈ લીધા. હવે ફરી, જ્યારે તારકામય યુદ્ધ નજીક આવી રહ્યું છે, ત્યારે એ દેવતા મારી સામે આવીને વિનાશ પામશે. આ રીતે અનેક રીતે કહી, દૈત્યે નારાયણને કર્કશ અને અયોગ્ય વાણીથી યુદ્ધ માટે લલકાર્યા. પણ અસુરાધિપતિએ ઉશ્કેર્યા છતાં, ગદાધર નારાયણને ક્રોધ આવ્યો નહિ; તેમણે ધીરજથી સ્મિત સાથે કહ્યું: "હે દૈત્ય, તારી તાકાત અહંકારથી ઉપજી છે અને ક્ષણિક છે; સાચી શક્તિ સ્થિર અને ક્રોધરહિત હોય છે. તું અહંકારથી ઉપજેલા દોષોથી મર્યો છે, છતાં ક્ષમાની વાત કરે છે. મારે તું અધિકારહીન લાગે છે; તારા ડંકારભર્યા વચનો શરમજનક છે. જ્યાં સ્ત્રીઓ ગર્જના કરે છે, ત્યાં પુરુષો ક્યાં હોય શકે? હે દૈત્ય, હું તને તારા પૂર્વજોનો માર્ગ પાળતો જોઈ રહ્યો છું; જે પ્રજાપતિએ ઉભો કરેલો ધર્મપુલ ત્યજી દે છે, તેને કલ્યાણ કેવી રીતે મળે? આજે હું તને, દેવકાર્યોના વિનાશકને, સંહાર કરીશ અને દેવતાઓને તેમના સ્થાન પર પુનઃસ્થાપિત કરીશ." શ્રીવત્સ ચિહ્ન ધારક ભગવાને યુદ્ધમાં આ રીતે કહ્યું ત્યારે, દૈત્ય ક્રોધથી હસ્યો અને પોતાના શસ્ત્રધારી હાથોમાં ચક્ર લઈને ઊંચા કર્યા. તેણે પોતાની સો હાથો અને બધાં શસ્ત્રો યુદ્ધમાં ઊંચા કરીને, બેવડાં લાલ આંખો સાથે, વિષ્ણુના વક્ષસ્થળ પર ફેંક્યા. માયા અને તારાના નેતૃત્વમાં દાનવો પણ શસ્ત્રો અને તલવાર સાથે વિષ્ણુ પર તૂટી પડ્યા. શક્તિશાળી દૈત્યોના અનેક શસ્ત્રપ્રહાર છતાં, વિષ્ણુ યુદ્ધમાં અડગ રહ્યા—જેમ પર્વત ઝાટકાય પણ હલતો નથી. કાળનેમિ મહાદૈત્ય, સુપર્ણ (ગરુડ) સાથે, પોતાની સમગ્ર શક્તિથી વિશાળ ગદા ઊંચે ઉઠાવી. ગુસ્સામાં આવી, તેણે તે જ્વલંત અને ભયાનક ગદા ગરુડ પર ફેંકી; દૈત્યના આ કાર્યથી વિષ્ણુ આશ્ચર્યચકિત થયા. આ ગદા સુપર્ણના મસ્તક પર વાગી; સુપર્ણને ઘાયલ જોઈ અને પોતાનું શરીર પણ ઘાયલ થયું. ત્યારે વૈકુંઠ, લોહીત આંખો સાથે, ચક્ર ઉપાડે છે; સુપર્ણ સાથે તેમની શક્તિ અને ગતિમાં વધારો થાય છે. તેમના હાથ દશ દિશાઓમાં ફેલાઈ જાય છે, આકાશ અને ધરતીને ઢાંકી લે છે. તેઓ ફરીથી શક્તિમાં વૃદ્ધિ કરે છે, જાણે આખા વિશ્વને ત્રણ પગલાંમાં કાબૂમાં લેવા ઈચ્છે છે; તેમના આકાશમાં વધતા રૂપને જોઈ, દેવતાઓના વિજય માટે ઋષિગણ અને ગંધર્વો માધુસૂદનની સ્તુતિ કરે છે. પગથી ધરતીને દબાવી, હાથથી દિશાઓને ઢાંકી, હજારો હાથ અને આંખવાળા, દુશ્મનોમાં અવિનાશી એવા તે ભગવાન દેખાય છે. સુદર્શન ચક્ર અગ્નિ સમાન પ્રજ્વલિત, ભયજનક, સોનાની ધૂળીથી આચ્છાદિત અને વજ્રનાભિ, સર્વત્ર ભય ફેલાવે છે. આ ચક્ર દૈત્યોના મજ્જા, હાડકાં, ચરબી અને રક્તથી ભીંજાયેલું, દાઢીયું અને વર્તુળાકાર છે. ફૂલોની વણાવેલી માળાઓથી શોભિત, રૂપાંતર ધારણ કરનારા સર્વેને સ્પૃહ્ય, સ્વયંભૂ દ્વારા રચાયેલું, દુશ્મનોમાં ભય પેદા કરે છે. ક્રોધથી ભરેલા વિષ્ણુએ તેને હાથે પકડી રાખ્યું, યુદ્ધમાં સદા તત્પર; તેનો પ્રહાર થતાં જ સ્થાવર-જંગમ સર્વે ચકિત થઈ જાય છે. મહાયુદ્ધમાં માંસાહારી પ્રાણીઓ પણ તૃપ્ત થાય છે; તેમની કીર્તિ અદ્વિતીય અને તેજ સૂર્ય સમાન છે. યુદ્ધમાં ક્રોધથી જ્વલંત ચક્ર ઊંચું કરીને, ગદાધર ભગવાને પોતાની તેજસ્વિતાથી દૈત્યના તેજને મટાડી દીધું. એ જ ચક્રથી તેમણે યુદ્ધમાં કાળનેમિના હાથો કાપી નાખ્યા; અને એ ભયાનક, સો મુખવાળું મસ્તક, અગ્નિસમાન હાસ્ય સાથે... હરિએ પોતાના ચક્રથી દૈત્યને જોરથી ઘાયલ કર્યો; તેનો હાથ કપાઈ ગયો, માથું કપાઈ ગયું, દૈત્ય કંપિત થયો. યુદ્ધમાં એ મુંડવિહોણો ધડ વીજળીના ઝાટકા લાગેલા વૃક્ષ જેવો ઊભો રહ્યો; ત્યારે ગરુડે પાંખો ફેલાવી પવન સમાન ગતિ પકડી. ગરુડે કાળનેમિના છાતી પર ઘાત કર્યો; એ દૈત્ય, હાથ ફફડાવતો, પોતાના શરીર સામે આકાશમાં ઘૂમ્યો. અંતે, સ્વર્ગ છોડીને, પૃથ્વી પર પડ્યો અને ધરતી હલાવી નાખી; દૈત્યના પતન સાથે દેવતાઓ અને ઋષિગણ—all—આનંદિત થયા.