કાળનેમિ અસુરનો આ પ્રચંડ રૂપ આકાશમાં પ્રસરી ગયો. તેના બાંહો પહાડમાંથી નીકળતા પાંચમુખી સાપ જેવાં ફાટતાં ઉપર અને બહાર વધ્યાં. અનેક પ્રકારના શસ્ત્રજાળ, ધનુષ્ય અને લોખંડની ગદાઓથી તેણે દેવલોકના આકાશને જાણે ઊંચા પહાડોથી ઢાંકી દીધું. પવનમાં ફફડતાં વસ્ત્રો પહેરીને, યુદ્ધની તત્પરતાથી, કાળનેમિ આપોઆપ મેરુ પર્વત જેવો દેખાતો, જેના શિલાઓ સાંજના કિરણોમાં દહાય ગયાં હોય તેવી ભવ્યતા ધરાવતો. તેના જાંઘોના પ્રચંડ પ્રહારોમાં પર્વતોનાં શિખરો, શિખર અને વૃક્ષો ઉખડી ગયા અને એ બધાંથી તેણે દેવસેનાઓ પર જાણે વીજળી વરસાવી. તેની તલવારોવાળી બાંહોથી ઘાયલ અને વિક્ષત થયેલા દેવતાઓના વાળ કપાઈ ગયા, શરીર તૂટી પડ્યાં, અને તેઓ યુદ્ધમાં અચલ બની ગયા—કાળનેમિ દ્વારા પરાજિત. યક્ષ, ગાંધીર્વ, પક્ષી, નાગ અને કિનર—કેટલાંયને તેણે પોતાના મુક્કાથી પ્રહાર કરીને ધરાશાયી કર્યા, કેટલાંયને બે ભાગે વિભાજિત કરી નાખ્યા. કાળનેમિની ભયાનકતાથી બધા ભયભીત થઈ યુદ્ધમાં પડી ગયા; તેમણે ભરપૂર પ્રયાસ કર્યો છતાં, મન ભ્રમિત થઈ ગયું અને કંઈ કરી શક્યા નહીં. એણે ઇન્દ્રને, જે સહસ્ત્રનેત્રધારી છે, તીરોની બંધનથી બાંધ્યો, જેથી ઇન્દ્ર યુદ્ધમાં અશક્ત અને અચલ બની ગયા. જળોના સ્વામી વર્ણ પણ તેના પ્રહારથી જાણે નિર્જળ વાદળ કે શુષ્ક સાગર જેવો નિષ્ક્રિય બની ગયો. વૈશ્વરાણ, ધનની દેવતા, યુદ્ધમાં મૃત્યુરૂપ કાળનેમિથી ઘેરાઈને, દુઃખી થઈ પોતાનું લોકપાલપદ ગુમાવી બેઠા. યમ, સર્વનો અંત કરનાર, પોતાના મૃત્યુશસ્ત્રો સાથે ડરીને પોતાનું રાજ્ય છોડી પોતાનાં દિશામાં ભાગી ગયા. દુનિયાના લોકપાલોને હંકી, તેમના કાર્ય પકડી, કાળનેમિએ પોતાનું શરીર ચાર દિશાઓમાં વિભાજિત કર્યું. પછી તે તારા માર્ગે, સ્વર્ભાનુએ દર્શાવેલા દિવ્ય લોકે ગયો અને સોમ તથા તેના વિશાળ પ્રદેશની સંપત્તિ ઝૂંટી લીધી. તેએ તેજસ્વી સૂર્યને પણ હલાવી નાખ્યો, ધર્મના દ્વાર સાથે, અને તેની સત્તા, ક્ષેત્ર અને દિવસની ગતિ છીનવી લીધી. અગ્નિ, દેવતાઓના મુખ, તેને જીત્યા પછી પોતાનાં આજ્ઞાપાલક બનાવી દીધા; વાયુને પણ બળપૂર્વક વશ કરી લીધા. દરિયાનો સારો ભાગ કાઢી, નદીઓને પોતાની ઈચ્છા અને શક્તિ માટે વશ કરી, સમુદ્રોને પણ પોતાના અધીન રાખ્યા. આ રીતે, દૈવી અને પૃથ્વી上的 જળોને પોતાના વશમાં કરીને, પર્વતોથી સુરક્ષિત ધરતીને ઢાંકી દીધી. આ પ્રભુત્વથી તે આત્મજાત અસુર તત્વોના મહાપ્રભુ તરીકે પ્રકાશિત થયો; એ મહાદૈત્ય સર્વ લોકમાં વ્યાપી રહ્યો અને સર્વ જીવોમાં ભય પેદા કર્યો. દૈત્ય એ જ લોકપાલો, ચંદ્ર, સૂર્ય અને ગ્રહોના રૂપે, અગ્નિ અને વાયુથી જન્મેલો, યુદ્ધમાં તેજસ્વી બની ઊભો રહ્યો. બ્રહ્માના પરમાસન પર ઊભો રહી, જગતના મૂળ સમાન, દૈત્યસેનાએ તેને એ જ રીતે સ્તુતિ કરી, જેમ દેવતાઓ પિતામહ બ્રહ્માની કરે છે. પણ પાંચ તત્ત્વો—વેદ, ધર્મ, ક્ષમા, સત્ય અને શ્રી—જેઓ નારાયણ પર આધાર રાખે છે, કાળનેમિની પાસે ગયા નહીં, કારણ કે તેનું વર્તન તેમના વિરોધમાં હતું. આ પાંચ તત્ત્વો પાસે ન આવતાં, દૈત્યાધિપતિ કાળનેમિ ક્રોધથી ભરાઈ, વિષ્ણુના નિવાસસ્થાનની શોધે દેવસ્થાન તરફ ગયો. ત્યાં તેણે વિષ્ણુને ગરુડ પર આરુઢ, શંખ, ચક્ર અને ગદા ધારણ કરેલાં, દૈત્યના વિનાશ માટે ગદા ઘુમાવી રહેલા જોયા. વીજળી જેવાં વસ્ત્રો, મેઘ જેવું શ્યામ વર્ણ, કશ્યપના વંશના સુવર્ણપંખી પર આરુઢ, આકાશમાં ગતિશીલ એવા વિષ્ણુનું તે દર્શન થયું. આવી રીતે આકાશમાં ઊભેલા, દુષ્ટ દૈત્યોના વિનાશ માટે વિષ્ણુને જોઈ, દૈત્યનું મન અશાંત થયું અને તેણે અડગ વિષ્ણુને સંબોધીને કહ્યું: "આ જ આપણો શત્રુ છે—અમારા પૂર્વજો, સમુદ્રવાસી, મધુ અને કૈટભના વિનાશક. આ જ આપણા અસમાન શત્રુ છે, જેણે અનેક યુદ્ધોમાં અસંખ્ય દૈતોનો સંહાર કર્યો છે. આ જ નિર્દય છે, સ્ત્રી-બાળક સામે પણ લજ્જાવાન નથી, જેણે દૈત્ય સ્ત્રીઓની પસંદગી અને મર્યાદા નક્કી કરી. આ જ દેવતાઓના વિષ્ણુ, સ્વર્ગવાસીઓના વૈકુંઠ, નાગોમાં અનંત, આત્મજાતોમાં આત્મજાત છે. આ જ દેવતાઓના સ્વામી છે, જેણે અમારા અપમાન કર્યું; તેના ક્રોધથી તો હિરણ્યકશિપુ પણ સંહાર પામ્યો. તેની છાંયામાં આશ્રય લઈને દેવતાઓ યજ્ઞમાં ત્રણ વખત ઘૃતહવનનો ભાગ મેળવે છે. આ જ અમરતાઓના દુશ્મનોના વિનાશનું કારણ છે; યુદ્ધમાં અમારા વંશજ પણ તેના ચક્રમાં સમાઈ ગયા. આ જ છે, જેણે દેવતાઓ માટે યુદ્ધોમાં પોતાનું જીવન પણ અર્પણ કર્યું; તે તેજસ્વી મહાપુરુષ દુશ્મનો પર ચક્ર પ્રહાર કરે છે. હવે, દૈત્ય માટે સમયરૂપ હું હાજર છું—જ્યારે સમય પૂર્ણ થશે ત્યારે કેશવ ફળ પામશે. આજના ભાગ્યે, મારા સામે વિષ્ણુ આવ્યો છે; યુદ્ધમાં હું તેને ચકનાચૂર કરી, અહીં જ વિધ્વસ્ત કરી દઈશ. આજના સદભાગ્યે, હું આ યુદ્ધમાં દૈતોના ભય વિષ્ણુ નારાયણને સંહાર કરી, મારા પૂર્વજોનું ઋણ ચૂકવીશ. બહુ જલદી હું દેવસેનાને પણ યુદ્ધમાં સંહાર કરીશ; એ તો વારંવાર જન્મ લઈને પણ દૈતોને યુદ્ધમાં દુઃખ આપે છે. આ જ અનંત છે, જે પહેલાં પદ્મનાભ તરીકે ઓળખાતો, પ્રલય સાગરમાં મધુ-કૈટભનો સંહાર કર્યો હતો. એ જ, જ્યારે નરસિંહ રૂપે—અડધી સિંહ, અડધી મનુષ્ય—પ્રગટ થયો, ત્યારે મારા પિતા હિરણ્યકશિપુને સંહાર્યો હતો. એ જ દેવમાતા અદિતિના પુત્ર તરીકે જન્મ્યો અને ત્રણ પગલાંમાં ત્રણેય લોક ઝૂંટી લીધાં." આ રીતે કાળનેમિની શક્તિ, તેના વિક્રમ અને વિષ્ણુ સામેનો ક્રોધ—all એક પછી એક ઘટનાઓમાં પ્રગટ થયા.