યુદ્ધના میدانમાં દેવોની સેના નિષ્ફળ બની ગઈ હતી, માત્ર ગદા ધારણ કરનાર ભગવાન જ અડગ રહ્યા હતા. તેઓ પરમ તેજસ્વી અને મહાન હતા, અને યુદ્ધમાં એક ક્ષણ પણ ડગમગ્યા નહીં. જગતના સ્વામી, ગદા ધારણ કરનાર ભગવાન, ક્ષમાથી યુક્ત રહી ક્રોધિત થયા નહીં; વાદળ જેવી કાળી કાયામાં, યોગ્ય સમયની રાહ જોઈ, તેમણે યુદ્ધના ક્ષણે ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કર્યું. હરિએ, દેવ અને દૈત્યના અથડામણનું દૃશ્ય જોવા ઈચ્છતા, ભગવાનના આદેશથી અગ્નિ અને વાયુને યુદ્ધમાં મોકલ્યા. વિષ્ણુના વચનથી પ્રેરિત, અગ્નિ અને વાયુ બંને જાગૃત અને ઉગ્ર શક્તિથી યુદ્ધમાં પ્રવેશી, મહાસંગ્રામમાં દૈત્યોની માયાને દૂર કરી નાખી. પાર્વતીની માયા અગ્નિ-વાયુના સંયોજનથી ભસ્મ થઈ ગઈ; અગ્નિ વાયુમાં ભળી, વાયુ અગ્નિથી ભરાઈ ગયો. યુગના અંતે, જાણે અચેતન થઈ, તેમણે દૈત્યોની સેના દહન કરી; પહેલા વાયુ ચાલ્યો, પછી અગ્નિ વાયુના પીછે ચાલ્યો. બંને, દૈત્યોની સેના વચ્ચે રમતા, પડતા અને ઊઠતા સર્વ જીવને ભસ્મ કરી નાખતા. દૈત્યોના ઉડતા મહલ વાયુના પ્રભાવે ચુરા થઈ પડ્યા, અને અગ્નિએ પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું. માયાનું વિનાશ શરૂ થતાં, ગદા ધારણ કરનાર ભગવાનની સ્તુતિ થઈ, દૈત્યો નિર્વિકાર થઈ ગયા, અને ત્રણેય લોક બંધનથી મુક્ત થઈ ગયા. દેવતાઓ આનંદથી 'શાબાશ, શાબાશ!' બોલી ઉઠ્યા, સહસ્રનેત્રવાળા ઈન્દ્રની વિજય અને દૈત્યોના પરાજયથી. ત્યારબાદ, સર્વ દિશાઓ શુદ્ધ થઈ, ધર્મ વિપુલ થયો, ચંદ્રનો માર્ગ ખુલ્યો, અને સૂર્ય પોતાના સ્થાન પર સ્થિર થયો. સર્વ જીવો પોતાના કર્મમાં લાગી ગયા, લોક સદાચારી બન્યા, મૃત્યુ બંધન તોડી શકતો નથી, અને અગ્નિમાં હવન થઈ રહ્યો છે. યજ્ઞમાં દેવો પ્રકાશિત થયા, સ્વર્ગના માર્ગ ખુલ્યા, લોકપાલો હાજર રહ્યા, દિશાઓ સુમેળમાં આવી. સિદ્ધોમાં તપસ્યા વિકસતી, પાપ કાર્ય અદૃશ્ય, દેવ પક્ષ આનંદિત, દૈત્ય પક્ષ શોકગ્રસ્ત. ધર્મ ત્રણ પગે સ્થિર, અધર્મ એક પગે, મહાન દ્વાર ખુલ્યું, અને શ્રેષ્ઠ માર્ગ અનુસરી રહ્યો. લોકોમાં ધર્મની પ્રભુતા, આશ્રમ વ્યવસ્થા પાલન, રાજાઓ પ્રજાની રક્ષા માટે નિરત. વિશ્વમાં શાંતિ, દૈત્યોમાં અંધકાર દમન, અગ્નિ-વાયુ દ્વારા યુદ્ધના કાર્યો. તેમનાં કાર્યોથી લોક શુદ્ધ થયા, વિજય પ્રાપ્ત થયો; વાયુ અને અગ્નિના ભયાનક કાર્ય સાંભળી દૈત્યોમાં ઉગ્ર ભય છવાઈ ગયો. એ સમયે, કાલનેમિ નામે મહાદૈત્ય પ્રગટ થયો, જેના મસ્તક પર સૂર્ય જેવી મુકુટ, અને ગળા-બાહ પર ઝણઝણતા આભૂષણો હતા. તે મંદાર પર્વત જેવો, ચાંદીથી આવરાયેલો, શતશસ્ત્રધારી, શતબાહુ અને શતમુખ ધરાવતા. શતમસ્તક સાથે, પર્વતના શત શિખરો જેવો, પોતાના ક્ષેત્રમાં વિશાળ, ઉનાળાની આગ જેવી તેજવાળા. તેના વાળ ધૂમ્ર, દાઢી પીળા, દાંત બહાર, ચહેરો ભયજનક, વિશાળ શરીર ત્રણેય લોકમાં ફેલાયેલો. તે હાથથી આકાશ માપતો, પગથી પર્વતો ફેંકતો, મોઢેથી શ્વાસ લઈને વાદળને વરસાદ માટે ઉકેરતો. લોહી જેવા તિરછા નેત્ર, મંદાર પર્વત જેવી કાંતિ, તે દેવસેનાને દહન કરવા આગળ વધ્યો. દૈત્યોએ દિશાઓ આવરી લીધી, દેવસેનાને ધમકી આપી, જાણે કલ્યાણ સમયે મૃત્યુ સ્વરૂપે પ્રગટ થયો. તેનો શરીર સુતલ પર્વત જેટલો ઊંચો, મોટા અને જાડા આંગળીઓ, લટકતા આભૂષણોથી શોભિત, અને ક્રિયા થોડા અસ્થિર. તેની દાયી, ઊંચી, તેજસ્વી હથેળી ઉંચાવી, દૈત્યોને બોલ્યો: "દેવો મર્યા ગયા છે; અડગ રહો!" સર્વ દેવોએ યુદ્ધમાં કાલનેમિને જોયો, તેમના શત્રુઓના મૃત્યુરૂપ, આંખોમાં ભય અને ઉદ્વેગ. સર્વ જીવો કાલનેમિને જોયા, સર્વને ગળી લેતા, તે નારાયણના ત્રિવિક્રમ સ્વરૂપે આગળ વધ્યો. ફરી, દૈત્ય મહાસ્વરૂપે, પવનમાં લહેરાતા વસ્ત્રો સાથે, યુદ્ધ માટે આગળ વધ્યો અને સર્વ દેવોને ભયભીત કરી દીધા. કાલનેમિ, દૈત્ય, યુદ્ધમાં ઈન્દ્રને મળી, ફરતા-ફરતા તેને ઝપટ્યું; તે વિશ્નુ અને મંદાર પર્વત જેવી કાંતિથી ઝળહળ્યો. ત્યારે, શક્રના નેતૃત્વમાં સર્વ દેવો ભયથી ધ્રૂજવા લાગ્યા, કાલનેમિના આવકારને સમય સ્વરૂપે જોઈ. મહાદૈત્ય કાલનેમિ અન્ય દાનવોને આનંદિત કર્યા, તેની શક્તિ ઉનાળાના અંતે વાદળ જેવી વધી. તેને ત્રણેય લોકમાં પ્રવેશતા જોઈ, દાનવોના સ્વામી ઊઠી ગયા, જાણે અમૃત પીને થાક ભૂલી ગયા. ભય અને ભયાનકતામાંથી મુક્ત થઈ, માયા, તારા અને અન્ય દૈત્યના નેતૃત્વમાં, તેઓ યુદ્ધમાં હંમેશા વિજયી બન્યા. દાનવો યુદ્ધ માટે ઉત્સુક, મંત્રોચ્ચાર સાથે યુદ્ધની રચના કરીને પ્રકાશિત થયા. કાલનેમિને જોયા, માયાના મુખ્ય યોદ્ધાઓ અને યુદ્ધમાં શ્રેષ્ઠ દાનવોમાં આનંદ છવાઈ ગયો. બધા, ભય છોડીને, આનંદથી યુદ્ધ માટે આગળ આવ્યા: માયા, તારા, વરાહ, અને દાનવ હયગ્રીવ. શ્વેત (વિપ્રચિત્તિનો પુત્ર), ખરલ અને લંબા, અરીષ્ટ (બલિનો પુત્ર), અને કિશોર નામે દાનવ. સુરભાનુ, રાજાશ્રય પંકા જેવી કાંતિ ધરાવતા, અને મહાસુર ચક્રયોધિન — બધા શસ્ત્રકલા અને તપસ્યામાં નિપુણ, અડગ.