કુરુવંશના ઉત્તમ વંશજ, કલીયુગના અંતિમ સમયમાં બ્રાહ્મણો નાસ્તિક બની જાય છે, અને નીચ પ્રવૃત્તિઓમાં મગ્ન રહે છે. તેઓ ઘમંડથી ભરાય જાય છે અને સ્નેહના બંધન ગુમાવી દે છે. આ યુગમાં બ્રાહ્મણોનું વર્તન શૂદ્રો જેવું બની જાય છે; આશ્રમોની યોગ્ય વ્યવસ્થા પણ ઉલટી પડી જાય છે. કલીયુગના અંતે, હે કુરુનંદન, વર્ણોમાં પણ ભ્રાંતિ ફેલાય છે. યુગોની આ વાર્તા, જે બાર હજાર વર્ષોની ગણતરી ધરાવે છે, પ્રાચીન સમયમાં રચાઈ હતી. બ્રહ્માના એક દિવસમાં હજાર યુગચક્રો જેટલો સમય થાય છે; અને એ સમય પૂરો થાય ત્યારે, બધા જીવધારીઓનો અંત આવી જાય છે. જ્યારે બ્રહ્મા શરીરોના વિનાશને નિહાળે છે, ત્યારે સમય, વિનાશના ઇરાદા સાથે, બધા દેવો અને બ્રાહ્મણોનો પણ અંત લાવે છે, હે રાજન. દૈત્ય, દાનવ, યક્ષ, રાક્ષસ, પક્ષી, ગંધર્વ, અપ્સરા અને સર્પો—આ બધા માટે પણ એ જ અંત આવે છે. પર્વતો, નદીઓ, પશુઓ, માનવेतર યોનિમાં જન્મેલા, કૃમિ અને દંશક જીવ—આ બધાનું પણ અંત આવે છે, હે શ્રેષ્ઠ પુરુષ. સર્વજીવોના અધિપતિ ભગવાન, પાંચ મહાભૂત સ્વરૂપે અને સર્વજીવોના સર્જક બની, જગતના વિલય માટે મહાવિનાશ લાવે છે. તેઓ સૂર્ય બનીને દૃષ્ટિ હરાવે છે; પવન બનીને પ્રાણ ખેંચી લે છે; અગ્નિ બનીને સર્વ લોકને દહન કરે છે; ઉગ્ર મેઘ બનીને પુનઃ વરસાદ વરસાવે છે. નારાયણ સ્વરૂપે, યોગી, સર્વરૂપ, તેજસ્વી, પ્રખર કિરણોથી મહાસાગરોને સુકવી નાખે છે. બધા મહાસાગર, નદીઓ અને કૂવો—એ બધાનું જળ પી જાય છે; પર્વતોમાંથી પણ જળ ખેંચી લે છે, યોગસાધન જાણનારો ભગવાન. પછી, જ્વાળાઓ જેવી ભુજાઓથી ધરાને ભેદી, પાતાળ સુધી પહોંચીને, સર્વોત્કૃષ્ટ જળરસ પીવા આનંદ મેળવે છે. જગતમાં જે કંઈ પ્રગટ અને અપ્રગટ છે, અને જે પણ જીવોમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તે બધું કમલનયન પરમપુરુષ પોતાના અંદર ગ્રહણ કરી લે છે. શક્તિશાળી પવન બની, આખા જગતને હલાવી, હરિ સર્વ જીવોના પ્રાણ અને ઉચ્છ્વાસને પકડીને વિહરે છે. પછી, બધા દેવતાઓ અને સર્વ દેહધારીઓના, પાંચે ઇન્દ્રિયોના ગુણો અને જે પણ જીવ છે—એ બધું, સુઘંધના વિષય, નાક, શરીર અને પૃથ્વીથી સંબંધિત ગુણો—ભગવાન ક્ષણમાં નાશ કરી દે છે, જગતની ક્રિયાઓ સાથે. જીભનો સ્વાદ અને ભેજ, જળથી સંબંધિત ગુણો; રૂપ, દૃષ્ટિ અને આંખમાં રહેલું પ્રકાશ, અગ્નિથી સંબંધિત ગુણો—સ્પર્શ, શ્વાસ અને ગતિ, પવનથી સંબંધિત ગુણો; ધ્વનિ, શ્રવણ અને સાંભળવાની શક્તિ, આકાશથી સંબંધિત ગુણો—આ બધું પરમમાં સ્થિત છે અને પરમેશ્વર હૃષીકેશ તેમનું આશ્રય છે. પછી, ભગવાનના તેજથી ઘેરાયેલા અને પવનથી દબાયેલા, આ બધું ધરાની શાખામાં આશ્રય લે છે. તેમના વિલયથી એક અગ્નિ પ્રગટે છે, જે સો રીતે ધધકે છે અને આખા બ્રહ્માંડને દહન કરે છે; એ અગ્નિ મહાપ્રલયરૂપ બની જાય છે. પર્વતો, વૃક્ષો, ઝાડીઓ, વેલો, લતા, ઘાસ, અને દેવસ્થાનો તથા પ્રાચીન વિવિધ માળખાં—આ બધા આશ્રયસ્થાનોને પણ એ અગ્નિ ભસ્મ કરી નાખે છે. જગતના ગુરુ, સર્વોચ્ચ આચાર્ય, એ બધાં લોકોએ નાશ કરી નાખે છે. યુગના અંતે ઉત્પન્ન થયેલું અસ્તિત્વ તેઓ ધારણ કરે છે; અને હજારો વરસાદ રૂપે, વિશાળ કાળી મેઘ બની જાય છે. દૈવી જળથી ધરાને તૃપ્ત કરે છે; પછી દૂધ જેવું મીઠું અને શ્રેષ્ઠ જળ વરસાવે છે. શુદ્ધ, શીતળ જળથી પૃથ્વી શાંત થાય છે; એ જળથી ભીંજાઈ પૃથ્વી દૂધ જેવી બની જાય છે. આખું જગત એક જ મહાસાગર બની જાય છે, જેમાં કોઈ જીવ નથી; મહાત્માઓ પણ અપરિમિત શક્તિ ધરાવતા ભગવાનમાં લીન થઈ જાય છે. સૂર્ય, પવન અને આકાશ અદ્રશ્ય થઈ જાય છે, સૂક્ષ્મ જગત છુપાઈ જાય છે; ભગવાન પોતાની શક્તિથી મહાસાગરો અને દેહધારી જીવોને સુકવી નાખે છે. આ રીતે બધું દહન અને સંકોચાય જાય છે, અને શાશ્વત પરમાત્મા એકલા નિદ્રા પામે છે; પોતાનું પ્રાચીન સ્વરૂપ ધારણ કરી, અપરિમિત શક્તિથી આરામ કરે છે. યોગી સ્વરૂપે, હજારો યુગ સુધી એ એકમાત્ર મહાસાગરની જળમાં યોગસાધના કરે છે. કોઇ પણ પ્રગટ કે અપ્રગટને જાણે શકતો નથી; આ પુરુષ કોણ છે, આ યોગ શું છે, યોગનો ધારક કોણ છે—કોઈ સમજી શકતો નથી. પાછળ, આસપાસ, બાજુઓ કે આગળ—કોઈ પણ તેને જોઈ શકતો નથી; દેવોમાં શ્રેષ્ઠ એવા ભગવાન જ દેખાય છે. આકાશ, પૃથ્વી, પવન, જળ, પ્રકાશ—આ બધાને અને પ્રજાપતિ, લોકાધાર, દેવાધિદેવ, પિતામહ, વેદોના આવાસ, ઋષિ, સ્વામી—આ બધાને એકત્ર કરી, ભગવાને વિશ્રાંતિ સ્થાન રચ્યું. જ્યારે આખું જગત એક મહાસાગર બની ગયું, ત્યારે મહાતેજસ્વી ભગવાન પૃથ્વીને જળથી ઢાંકી, શયન કરે છે; હંસ સ્વરૂપે નારાયણ છે. મહાન અંધકારના મધ્યમાં, વિશાળ મહાસાગરમાં, કમલનયન અને મહાબાહુ પરમાત્મા અક્ષય બ્રહ્મરૂપે છે, જેમ જ્ઞાની લોકો જાણે છે. ભગવાન, પોતાનાં મૂળ સ્વરૂપથી અંધકારમાં આવૃત થઈ, સાત્વિક મન ધારણ કરે છે, જ્યાં એ સાર સ્થાપિત છે. આ રીતે, શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન, જે જેમ છે તેમ, બ્રહ્માને આપવામાં આવ્યું; અને રહસ્ય પણ ઉપનિષદોમાં સંસ્મરણ થયેલ પ્રમાણે જાહેર કરવામાં આવ્યું. પુરૂષ જ યજ્ઞ છે, એવું જાહેર થયેલું છે; અને જે પણ 'પુરૂષ' કહેવાય છે, એ જ પરમ પુરુષ છે. અને જે બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરે છે, જે ઋત્વિજ તરીકે જાણીતાં છે, તેઓ પણ એ જ મુખમાંથી પ્રાચીનકાળે ઉત્પન્ન થયાં છે. પ્રથમ મુખમાંથી ભગવાને બ્રાહ્મણ, ઉદગાતા, સામગ, હોતૃ અને તેમ જ પોતાના બાહુમાંથી અધ્વર્યુ ઉત્પન્ન કર્યા.