দৈত্যদের প্রধানরা তাদের আচার্যকে আকুল কণ্ঠে বললেন, “হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, আমাদের চুল ধরে টেনে এই অন্ধকার গহ্বর থেকে উদ্ধার করুন। আমরা কোন দেবতাকে আশ্রয় নেব, আমাদের বলুন। হে জ্ঞানী, আমাদের জানিয়ে দিন, আশ্রয়গ্রহণকারীদের জন্য কোন দেবতা উপযুক্ত—স্মরণ, উপবাস, ধ্যান, একাগ্রতা—যেভাবেই হোক। পূজা ও দান দ্বারা যদি মুক্তি লাভ হয়, তবে আমরা সংসার থেকে বিমুখ, আর কখনো তার জন্য চেষ্টা করব না।” এভাবে গোপনে গুরুর বেশে ছিলেন যিনি, সেই ব্রহ্মণকে দৈত্যনেতারা এইভাবে অনুরোধ জানালেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, “কীভাবে আমি এদের এই কঠিন অবস্থায় সাহায্য করব? এরা তো পাপী, নরকে বাস করে, বৈদিক পথের বাইরে, তিন জগতে হাস্যস্পদ।” এভাবে ভাবার পর সেই জ্ঞানী রাজা কেশবের ধ্যান করতে লাগলেন। জনার্দন ভগবান তার মনের ভাব বুঝে এক মহামায়া সৃষ্টি করলেন—মোহের বিভ্রম। তিনি সেই বিভ্রম ব্রহস্পতিকে দিয়ে বললেন, “এই বিভ্রম দৈত্যদের বিভ্রান্ত করবে। তোমার সঙ্গে সবাই বৈদিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে।” এই বলে ভগবান অদৃশ্য হলেন। অসুররা তখন কঠোর তপস্যায় রত ছিল, কিন্তু মহামায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তখন ব্রহস্পতি তাদের কাছে এসে বললেন, “তোমাদের অনুগ্রহের জন্য, তোমাদের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে আমি এসেছি। এই যোগী নগ্ন, মুণ্ডিতমস্তক, ময়ূরের পালকধারী।” গুরু এভাবে বলার পর, সেই বিভ্রমময় মহামায়া দৈত্যনেতাদের উদ্দেশ্যে বলল, “হে তপস্যায় নিয়োজিত দৈত্যগণ, বলো, তোমরা তপস্যার ফল ইহলোকে চাও, না পরলোকে?” দৈত্যরা বলল, “আমরা তপস্যা করছি মুক্তির ধর্ম লাভের জন্য। আমরা এই পথ শুরু করেছি, এখানে আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?” তখন সেই নগ্ন তপস্বী বলল, “যদি মুক্তি চাও, তবে আমার কথা মানো। এ সবই অর্হৎদের জন্য উপযুক্ত, মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত। ধর্ম থেকেই মুক্তি, এর চেয়ে উচ্চতর পথ নেই।” “এখানেই থাকো, বহু পথ আছে, মুক্তিদর্শন ছাড়াই স্বর্গ ও মুক্তি লাভ করবে।” কিন্তু মহামায়ার বিভ্রমে দৈত্যরা বৈদিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল—ধর্মের নামে অধর্ম, সত্যের নামে অসত্য প্রচার হতে লাগল। মুক্তির নামে যা প্রচারিত হয়, তা প্রকৃত মুক্তি নয়; যা সর্বোচ্চ সত্য বলা হয়, তা আসলে সর্বোচ্চ নয়। যা কর্তব্য বলা হয়, তা প্রকৃত কর্তব্য নয়; এটি স্পষ্ট নয়। যারা একবস্ত্রধারী, তাদের নিয়ম একরকম, আর যারা বহু বস্ত্রধারী, তাদের নিয়ম ভিন্ন। এভাবে বিভ্রমে পড়ে তারা নানা বিরোধী মত প্রচার করতে লাগল। তাই, হে রাজন, সব অসুরই নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করল। মহামায়ার প্রভাবে তারা আমার নিয়মকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানতে লাগল, এবং যারা সেই নিয়ম গ্রহণ করল, তারা তাতেই শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠল। তিন বেদের পথ ছেড়ে, সেই দেবগণ মহামায়ার প্রভাবে আমার ইচ্ছায় কাজ করতে লাগল; অন্যরাও তেমনই প্রভাবিত হল। তারা ও তাদের অনুগামীরা, সবাই দৃঢ় বিশ্বাসে, সভায় উচ্চারণ করতে লাগল, “অর্হৎকে নমস্কার।” অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অসুররা ত্রৈবেদিক পথ ছেড়ে দিল। আবার, লালবস্ত্রধারী, বিজয়ী দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তাদের আরও বিভ্রান্ত করল। তিনি অন্য দেবতাদের কাছে গিয়ে কোমল ভাষায় বললেন, “যদি স্বর্গ বা মুক্তি চাও, তবে শুনো—” “যজ্ঞে পশুবধের মতো পাপকর্ম আর নয়; বুঝে নাও—সবই জ্ঞানময়, বাকিটা অর্জন করো। জ্ঞানীদের মুখে বলা আমার কথা ভালো করে শোনো; এই জগৎ নির্ভরহীন, বিভ্রান্ত জ্ঞানে তার সর্বোচ্চ লাভ হয় না। অতিরিক্ত কাম ও দোষে দগ্ধ হয়ে জীব জন্ম-মৃত্যুর দুঃখে ঘুরে বেড়ায়। তাদের মুক্তির জন্য নানা মত প্রচার করা হল।” এইসব মত প্রচারিত হলে, অনেকেই সেগুলো ছেড়ে দিল; কেউ বেদ, কেউ দেবতাদের নিন্দা করল। কেউ আবার যজ্ঞ ও দ্বিজদের নিন্দা করতে লাগল—যেন হিংসাই ধর্ম। জ্ঞানীরা বলেন, অগ্নিতে আহুতি ফলদায়ক; যদি স্বর্গের জন্য পশুবধ কাম্য হয়, তাহলে যজ্ঞকারীর পিতাকে হত্যা করা হয় না কেন? অন্য কেউ খেলে, যজ্ঞকারীর তৃপ্তি হয়—এ কেমন কথা? যাত্রীর জন্য শ্রাদ্ধ দিলে, যাত্রী কি তা নিয়ে যায়? বহু যজ্ঞে দেবত্ব লাভ হয়, ইন্দ্রের সঙ্গে ভোগ করা যায়—এও বলা হল। যদি শামী কাঠ খাওয়া হয়, তাহলে পাতাখাদক পশু খাওয়াই ভালো; মানুষ যেন এ শিক্ষা বুঝে গ্রহণ করে। আমার কথা যদি কারও মঙ্গল না হয়, তবে উপেক্ষা করো; কারণ, দেবগণ সত্যবাক্যের দ্বারা আকাশ থেকে পড়ে না। যুক্তিযুক্ত কথা আমার ও তোমাদের গ্রহণ করা উচিত। দৈত্যরা বলল, “আমরা সকলেই সত্য ধর্মে ভক্তি নিয়ে তোমার আশ্রয়ে এসেছি। তুমি সন্তুষ্ট হলে, আজই আমাদের প্রতি কৃপা করো। আমরা সকল সামগ্রী ও দীক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করব। তোমার কৃপায় মুক্তি যেন দ্রুত আমাদের হাতে আসে।” তখন বিভ্রমে পড়া সেই দৈত্যদের উদ্দেশে তিনি বললেন, “এ আমার আদেশে নিয়োজিত, আমার শ্রেষ্ঠ গুরু, জ্ঞানী ও উত্তম। আমার নির্দেশে তিনিই তোমাদের দীক্ষা দেবেন। হে ব্রাহ্মণ, আমার কথায় আমার সন্তানদের দীক্ষা দাও।” যখন তাদের বিভ্রম কেটে গেল, দৈত্যরা ভৃগুবংশীয় উশনা’র কাছে বলল, “হে ভাগ্যবান, আমাদের এমন দীক্ষা দিন, যা সংসার থেকে মুক্তি দেয়।” উশনা দৈত্যদের বললেন, “তথাস্তু, চল, নর্মদা নদীর তীরে যাই।