রাজ্য হারিয়ে এবং রজির পুত্রদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্র গভীর দুঃখে ঋষি বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন, “হে বুদ্ধির অধিপতি, আমার যজ্ঞের অংশ ও রাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি; দয়া করে এমন কিছু করুন যাতে আমি আবার আমার রাজ্য ফিরে পেতে পারি।” তখন বুদ্ধিমান বৃহস্পতি গ্রহ শান্তির জন্য এবং পুষ্টির যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রকে শক্তিতে গর্বিত করে তুললেন। এরপর বৃহস্পতি নিজে রজির পুত্রদের কাছে গিয়ে, যদিও তিনি ধর্মে পারদর্শী, তথাপি বেদের বাইরে জিনদের মতবাদ গ্রহণ করলেন এবং তাদের বিভ্রান্ত করলেন। তিনি যুক্তিতে পরিপূর্ণ সেই রজির পুত্রদের বেদ থেকে বিচ্যুত করে দিলেন। তখন ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ধর্মচ্যুত সকলকে পরাজিত করলেন। এখন আমি তোমাকে নাহুষের সাত ধর্মপরায়ণ পুত্রদের কথা বলব। তাদের নাম—যতি, যযাতি, শর্যতি, উত্তান, পর, অয়তি এবং বিয়তি—এই সাতজনই বংশ বৃদ্ধি করেছিলেন। যতি তার যৌবনেই বৈখানস যোগী হয়ে যান; যযাতি সর্বদা ধর্মে আশ্রয় নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন। ভৃষপর্ণের কন্যা শর্মিষ্ঠা তার স্ত্রী হন; এবং ভর্গব কন্যা দেবযানীও তার পত্নী হন। এবার আমি যযাতির পাঁচ উত্তরাধিকারীর নাম বলছি: দেবযানী যযাতিকে যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র দেন। শর্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু ও পুরুকে জন্ম দেন; যদু ও পুরু, হে ভারত, তাদের বংশের বৃদ্ধি করেন। এখন আমি তোমাকে পুরুর বংশ জানাব, যেখানে তুমি জন্মেছ; যদু থেকে যাদবরা জন্ম নিয়েছে, যাদের মধ্যে বলরাম ও কেশব রয়েছেন। পৃথিবীর ভার লাঘব ও পাণ্ডবদের কল্যাণের জন্য যদুর পাঁচ পুত্র ছিল, তারা দেবপুত্রদের তুল্য। সাহস্রজিত ছিলেন জ্যেষ্ঠ, তারপর ক্রোষ্ঠা, নীল, অঞ্জিকা ও রঘু; সাহস্রজিতের উত্তরাধিকারী ছিলেন শাতজিত নামে এক রাজা। শাতজিতের তিন ধর্মপরায়ণ পুত্র—হৈহয়, হয় ও তালহয়। হৈহয়ের উত্তরাধিকারী ছিলেন ধর্মনেত্র, যিনি ধর্মে বিখ্যাত; ধর্মনেত্রের পুত্র ছিলেন কুন্তি, তার পুত্র সংহতা। সংহতার পুত্র ছিলেন মহিষ্মান নামক রাজা; মহিষ্মানের পুত্র ছিলেন বীর ভদ্রসেন। বারাণসীতে, যেমন আগেও বলা হয়েছে, এক রাজা ছিলেন; ভদ্রসেনের পুত্র ছিলেন ধর্মপরায়ণ দুর্দম। দুর্দমের পুত্র ছিলেন ভীম, যার অপর নাম ধনক, তিনি শক্তিতে পরাক্রমশালী; ধনকের চার পুত্র ছিল, যারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। তারা হলেন—কৃতাগ্নি, কৃতবীর্য, কৃতধর্মা ও কৃতৌজা; কৃতবীর্য থেকে জন্ম নেন অর্জুন। তিনি জন্মেছিলেন হাজার বাহু নিয়ে, সাত দ্বীপের অধিপতি রাজা; দশ হাজার বছর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তিনি দত্তাত্রেয়কে পূজা করেছিলেন, যিনি কার্তবীর্য বংশে জন্মেছিলেন; দত্তাত্রেয়, সর্বোচ্চ পুরুষ, তাকে চারটি বর দেন। প্রথমে, সেই শ্রেষ্ঠ রাজা হাজার বাহু চেয়েছিলেন; তারপর, অধর্ম চিন্তা করলেও যেন ভয় না থাকে, এমন বর চেয়েছিলেন। যুদ্ধ করে পৃথিবী জয় করেন এবং ধর্মের দ্বারা শক্তি অর্জন করেন; যুদ্ধের মাঝে, তিনি নিজের থেকেও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে পরাজিত করার ক্ষমতা লাভ করেন। এইভাবে, সাত দ্বীপ ও নগরসমেত, সাত মহাসাগরে পরিবেষ্টিত পৃথিবী, ক্ষত্রিয় আইনে জয় করেন। সেই জ্ঞানী রাজা বর চাইলে তার হাজার বাহু জন্ম নেয়; তার সকল যজ্ঞে প্রচুর দান হত। সকল যজ্ঞস্তম্ভ ছিল সোনার, সকল বেদি ছিল সোনার; সকল দেবতা তাদের স্বর্গীয় রথে সজ্জিত হয়ে যজ্ঞে উপস্থিত হতেন। সর্বদা গান্ধর্ব ও অপ্সরাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন; তার যজ্ঞে গান্ধর্ব নারদ স্তোত্র গেয়েছিলেন। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বীরত্ব ও বিদ্যায় তিনি বাতাসের গতিতে সাত মহাদেশ ভ্রমণ করেন। রাজা পঁচাশি হাজার বছর রাজত্ব করেন, পৃথিবীর সাত মহাদেশের সম্রাট হন। তিনি গো-রক্ষক, ক্ষেত্রের রক্ষক, এবং বৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হয়ে অর্জুন, পার্জন্যের মতো হন। তার হাজার বাহু ছিল ধনুকের ডোরে শক্ত হয়ে, তিনি শরৎকালের সূর্যের মতো হাজার রশ্মিতে দীপ্তিমান। মহিষ্মতীতে এই মানব শ্রেষ্ঠ সমুদ্রের বর্ষাকালের শক্তি ধারণ করেন। রাজা নিজের আনন্দে, প্রবল স্রোতের মাঝে ক্রীড়া করেন; ফেনাভূষিত ঢেউ তার খেলায় বাঁধা থাকে। নর্মদা, ভ্রুকুটিভরা ঢেউয়ের মালা পরে, সতর্কভাবে এগিয়ে আসে; তিনি একাই মনুবংশে মহাসাগরে ডুব দেন। হাজার বাহু তুলে, প্রিয়াকে সন্তুষ্ট করেন, যেমন মহাসাগর তার বাহু দ্বারা উত্তাল হয়ে ওঠে। পাতালবাসী মহাদৈত্যরা তার উরুর আন্দোলনে ভীত হয়ে, অমৃতের উত্থান আশঙ্কা করে স্থির ও নিমজ্জিত হয়ে যায়। মহা সাপেরা মাথা নত করে স্থির হয়ে যায়; এই ধনুর্ধর রাবণের দিকে তীর ছুড়েছিলেন। এই ধনুর্ধর, ধনুক হাতে নিয়ে, পাঁচটি তীর দ্বারা লঙ্কার অধিপতি রাবণকে বিভ্রান্ত করেন, রাবণ ও তার বাহিনীকে পরাজিত করেন। জয় করে ও বন্দী করে, তিনি রাবণকে মহিষ্মতীতে নিয়ে এসে বন্দী করেন; তখন আমি তার কাছে গিয়ে অর্জুনকে শান্ত করি।