ব্রহ্মার কৃপায়, ইন্দ্র তখন বিখ্যাত যক্ষের চামরধারী ও তার নিজস্ব সেবকদের সঙ্গে, পুরুরবারকে এক উচ্চাসন প্রদান করলেন। পুরুরবার ধর্ম, অর্থ ও কামে সংযুক্ত সকলকে ন্যায়ভাবে রক্ষা করতেন। সেই ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রতিমূর্তিরা কৌতূহলে পূর্ণ হয়ে তাকে দেখতে এলেন। তারা পুরুরবারের কর্ম ও তাদের প্রতি তার সমান দৃষ্টিভঙ্গি জানতে আগ্রহী ছিলেন; পুরুরবার তাদের জন্য ভক্তিপূর্বক জল ও আতিথ্য প্রদান করলেন। তিনি দেবতুল্য সোনায় অলংকৃত তিনটি আসন এনে তাদের বসালেন এবং তারপর একটু ধর্মের দিকে ঝুঁকে পূজা করলেন। কিন্তু কাম ও অর্থ, রাজা পুরুরবারের ওপর রাগে ক্ষুব্ধ হয়ে তার কাছে গেলেন। অর্থ, লোভের বশে, তাকে অভিশাপ দিলেন: "তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।" কাম বললেন, "তুমি গন্ধমাদন পর্বতে, তরুণদের উদ্যানের মাঝে, উর্বশীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কামনায় উন্মাদ হবে।" ধর্ম বললেন, "তুমি দীর্ঘজীবী ও ধর্মপরায়ণ হবে; তোমার বংশ, হে রাজা, চাঁদ ও তারার মতো স্থায়ী হবে।" তোমার বংশ শত শত বৃদ্ধি পাবে, কখনো পৃথিবীতে নষ্ট হবে না; ষাট বছর ধরে তুমি উর্বশীর জন্য কামনায় উন্মাদ থাকবে। শীঘ্রই, তোমার স্ত্রী, অপ্সরা উর্বশীও তোমার অধীনে আসবে। এ কথা বলে তারা সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আর রাজা পুরুরবার তার রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। দিনের পর দিন, পুরুরবার ইন্দ্রকে দেখতে যেতেন; একদিন, রথে চড়ে তিনি দক্ষিণ আকাশে ভ্রমণ করলেন। সেখানে, শক্র ইন্দ্রের সঙ্গে, তিনি দেখলেন উর্বশীকে, কেশিন নামক দানবদের অধিপতি ও চিত্রলেখার সঙ্গে আকাশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুরুরবার নানা অস্ত্রের বৃষ্টি দিয়ে যুদ্ধে কেশিনকে পরাজিত করলেন—যিনি এক সময় বজ্রধারী ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। এরপর পুরুরবার কেশিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন এবং উর্বশীকে ইন্দ্রকে দিলেন; সেই থেকে ইন্দ্র তার বন্ধু হয়ে গেলেন। তখন বজ্রধারী ইন্দ্র, সন্তুষ্ট হয়ে, সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুরবারকে বললেন, "তাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও।" পুরুরবারের আনন্দের জন্য উর্বশী এক মহান কাহিনি গাইলেন—লক্ষ্মীর স্বয়ংবরের গল্প, যা ভরত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইন্দ্র মেনকা, উর্বশী ও রম্ভাকে নৃত্য করার নির্দেশ দিলেন; সেখানে উর্বশী লক্ষ্মীর রূপে সুন্দরভাবে নৃত্য করলেন। নৃত্যরত অবস্থায়, উর্বশী পুরুরবারকে দেখে কামনায় অভিভূত হয়ে গেলেন এবং প্রাচীনকালে শেখানো সমস্ত নৃত্যভঙ্গি ও মুদ্রা ভুলে গেলেন। ভরত, উর্বশীর এই বিচ্ছেদে রাগে তাকে অভিশাপ দিলেন: "পঞ্চান্ন বছর পৃথিবীতে তুমি লতা হয়ে থাকবে।" এরপর উর্বশী তার স্বামীর কাছে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় তার সঙ্গে কাটালেন; অভিশাপের ভোগান্তি শেষে, উর্বশী বুধের পুত্রের সঙ্গে মিলিত হলেন। উর্বশী তার স্বামীর জন্য আটটি পুত্র প্রসব করলেন; তাদের নাম শুনুন: আয়ু, দৃঢ়ায়ু, বশ্যায়ু, বলায়ু, ধৃতিমত, বাসু, দিব্যজায়ু ও শতায়ু—এরা সকলেই দেবতুল্য শক্তি ও বলের অধিকারী। আয়ুর পুত্র ছিল নাহুষ ও বৃদ্ধশর্মা। রাজি, দণ্ড ও বিশাখ—এরা পাঁচজন মহাবীর। রাজির শত পুত্র জন্মেছিল, যারা রাজেয় নামে পরিচিত। রাজি নির্দোষ নারায়ণকে পূজা করতেন; তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাকে বর দিলেন। এরপর রাজি দেবতা, অসুর ও মানুষের ওপর বিজয়ী হলেন; দেবতা ও অসুরদের মধ্যে তিনশ বছর ধরে যুদ্ধ চলল। প্রহ্লাদ ও ইন্দ্রের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষে কেউই জয়ী হতে পারল না; তখন দেবতা ও অসুররা পৃথকভাবে চতুর্মুখী ব্রহ্মার কাছে গেলেন। তারা জানতে চাইল, "এই দুইয়ের মধ্যে কে জয়ী হবে, যেখানে রাজি দাঁড়িয়ে আছেন?" বিজয়ের জন্য রাজিকে তাদের সহচর হতে বললেন। রাজি অসুরদের বললেন, "আমি যদি তোমাদের অধিপতি হতে পারি, তবে ঠিক আছে।" অসুররা রাজি হল না, কিন্তু দেবতারা তখন রাজি হলেন। তারা বললেন, "আমাদের অধিপতি হও এবং আমাদের শত্রুদের শক্তি ধ্বংস করো।" এরপর বজ্রধারী ইন্দ্র যাদের হত্যা করার কথা ছিল, তাদের সবাই ধ্বংস হল। ইন্দ্র তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে রাজিকে তার পুত্র করলেন; রাজি আগে ইন্দ্রকে রাজ্য দিয়ে তপস্যায় গেলেন। এরপর রাজির পুত্ররা ইন্দ্রের শক্তি, যজ্ঞের ভাগ এবং রাজ্য কেড়ে নিলেন, তপস্যার শক্তি ও গুণে সমৃদ্ধ হয়ে। রাজ্যহীন ও রাজির পুত্রদের দ্বারা অত্যাচারিত ইন্দ্র, কষ্টে, বৃহস্পতির কাছে বললেন, "হে বৃহস্পতি, যজ্ঞের ভাগ ও রাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি কষ্টে আছি; হে জ্ঞানের অধিপতি, চেষ্টা করো যাতে আমি আমার রাজ্য ফিরে পাই।" তখন বৃহস্পতি গ্রহশান্তির ক্রিয়া ও পুষ্টিকর যজ্ঞের মাধ্যমে ইন্দ্রকে শক্তিতে গর্বিত করলেন। এরপর বৃহস্পতি রাজির পুত্রদের বিভ্রান্ত করলেন, জিনদের মতবাদ গ্রহণ করালেন, যা বেদের বাইরে, যদিও তিনি ধর্মে পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাদের তিন বেদ থেকে বিচ্যুত করলেন, তাদের বেদের বাইরে ও যুক্তিতে পূর্ণ বলে চিনে। ইন্দ্র বজ্র দিয়ে সকলকে, যারা ধর্ম থেকে বিচ্যুত, আঘাত করলেন। এখন আমি তোমাকে নাহুষের সাত ধর্মপরায়ণ পুত্রের কথা বলব। তারা হলেন: যতি, যযাতি, শর্যতি, উত্তান, পর, আয়তি, ও বিয়তি—এই সাতজন বংশ বৃদ্ধি করলেন। যতি, যৌবনেই বৈখানস যোগী হলেন; যযাতি সর্বদা রাজ্য শাসন করতেন, কেবল ধর্মে আশ্রয় নিয়ে। ঋষিপরবনের কন্যা শর্মিষ্ঠা তার স্ত্রী হলেন; এবং ভর্গবের সদ্বতী কন্যা দেবযানীও। এখন আমি যযাতির পাঁচ উত্তরাধিকারীর নাম বলব: দেবযানী তাকে যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র দিলেন।