শিবকে এইভাবে অনুরোধ জানানো হলে, তিনি সেই ব্যক্তিকে সমস্ত কিছু দান করলেন—চারটি হাত, যার একটিতে শঙ্খ, একটিতে চক্র, একটিতে গদা, আরেকটিতে পদ্ম; পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ; বসুদেবের মতো মুকুট; সুন্দর কেশরাশি; হলুদ বসন; কৌস্তুভ মণি এবং বিষ্ণুর সব চিহ্ন ও অলংকার। এই রূপ পেয়ে Pauṇḍraka নিজেকে ‘আমি Vasudeva’ বলে ঘোষণা করল এবং সমস্ত জগৎকে বিভ্রান্ত করল। একদিন, স্বর্গে কাশীর মহারাজের কাছে নারদ আসলেন এবং বললেন, “বসুদেবের পুত্রকে না পরাজিত করে কেউ বসুদেবের মর্যাদা লাভ করতে পারে না।” এই কথা শুনে Pauṇḍraka সঙ্গে সঙ্গে গরুড়-ধ্বজা-শোভিত রথে আরোহণ করলেন, ভয়ংকর রূপ ধারণ করলেন, এবং চার শাখার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে দ্বারকায় উপস্থিত হলেন। সেখানকার সোনার রথে শহরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে Pauṇḍraka এক দূত পাঠালেন Vasudeva-র কাছে, জানিয়ে দিলেন, “আমি যুদ্ধের জন্য এসেছি; আমায় না হারাতে পারলে তুমি Vasudeva-র মর্যাদা পাবে না।” বিষ্ণু এই খবর শুনে গরুড়ের পিঠে চড়ে শহরের ফটকে Pauṇḍraka-র সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন। সেখানে তিনি Pauṇḍraka-কে দেখলেন, রথে বসে, হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা আর পদ্ম নিয়ে বিশাল বাহিনীসহ প্রস্তুত। তখন কৃষ্ণ তাঁর শার্ঙ্গ ধনুক তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই অগ্নিসংহারক তীরবর্ষণে Pauṇḍraka-র ঘোড়া, হাতি ও পদাতিক সেনাবাহিনী ছাই করে দিলেন। তিনি খেলে খেলে এক তীরেই Pauṇḍraka-র হাতে বাঁধা শঙ্খ, চক্র, গদা ও অন্যান্য অস্ত্র বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তারপর বিশুদ্ধ সুদর্শন চক্র দিয়ে Pauṇḍraka-র পদ্ম-সমান শোভিত মস্তক, মুকুট ও কর্ণালঙ্কারে সজ্জিত, ছিন্ন করে বারাণসীর মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। এ দৃশ্য দেখে কাশীর সমস্ত অধিবাসী বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল—কি ঘটল, বুঝতে পারল না। Pauṇḍraka-র পুত্র দণ্ডপাণি, যখন শুনল যে তাঁর পিতা ভাগ্যবান Vasudeva-র হাতে নিহত হয়েছেন, তখন মায়ের অনুরোধে ও মৃত্যুর আদেশে, পারিবারিক পুরোহিতের উপদেশে, শিবের উদ্দেশ্যে এক বিশাল শৈব যজ্ঞ করল। শিব সন্তুষ্ট হয়ে, কৃপা ও কৃষ্ণবধের উদ্দেশ্যে, তাকে এক শক্তিশালী মায়াবিনী ‘মাহেশ্বরী কৃত্যা’ দান করলেন। কাশীর রাজা সেই ভয়ংকর মাহেশ্বরীকে দেখলেন—সারা দেহ আগুনে জ্বলছে, কেশরাশি অগ্নিময়, কুনিংরঙা চোখ, অগ্নিমুখ উন্মুক্ত, হাতে ত্রিশূল, ছাই মাখা, গলায় মানবমুণ্ডমালা, দেবতাদেরও আতঙ্কিত করে তোলে—এমন রুদ্রদত্ত সেই মায়াবিনীকে, তাঁর পুত্র, স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনসহ, কৃষ্ণবিধ্বংসের জন্য পাঠালেন। সে মায়াবিনী সমস্ত জগতে আতঙ্ক ছড়িয়ে, নিজের দীপ্তিতে পৃথিবী জ্বালিয়ে, প্রলয়ের বজ্রনিনাদে গর্জন করতে করতে দ্বারকায় পৌঁছাল। দ্বারকার মানুষজন তাকে দেখে মনে করল, এ বুঝি মহাপ্রলয়; সকলে আতঙ্কে চিৎকার করে কৃষ্ণের কাছে ছুটে গেল। কৃষ্ণ সবাইকে আশ্বস্ত করলেন—ভয় নেই। তিনি দেখলেন, শহরের ফটকে সেই ভয়ংকর কৃত্যা দাঁড়িয়ে আছে। তখনই তিনি হাজার spokes-যুক্ত সুদর্শন চক্র ছুড়ে দিলেন, যা সমস্ত অস্ত্র ও অস্ত্রধারীকে পরাভূত করতে সক্ষম। মায়াবিনী সেই মহাসুদর্শন চক্রকে দেখল—যার দীপ্তি কোটি সূর্যের সমান, শত যোজন উচ্চ, অগ্নিময় অস্ত্রে পরিপূর্ণ, সুবর্ণ, উজ্জ্বল, জগতের রক্ষক ও সংহারক, দেবতাদের পূজিত, বিশ্ববাসীর আশ্রয়—এ দৃশ্য দেখে তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হল, সে ভয়ে চিৎকার করতে করতে বারাণসীর দিকে পালাল। সুদর্শন চক্র তাকে তাড়া করতে লাগল। সে আতঙ্কে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। সুদর্শন চক্র বারাণসীতে পৌঁছে, মাহেশ্বরী নগর, তার অসংখ্য প্রাসাদ ও অট্টালিকা, দণ্ডপাণি রাজা, তার সেবক, সেনা ও যানবাহন—সবকিছুকে ছাই করে দিল। তারপর দেবতা ও ঋষিদের পূজিত হয়ে, আবার কৃষ্ণের কোমল হস্তে, যেন বিশ্ববৃক্ষের ডালে, ফিরে এল। এখানে স্তবক গাওয়া হয়—অস্ত্র ও অস্ত্রশক্তির দ্বারা সেই শক্তিকে ধ্বংস করে, কৃত্যাকে ছাই করে, সুদর্শন চক্র বারাণসী নগরে প্রবেশ করল। সেই নগর, যেখানে ছিল অসংখ্য রথ, হাতি, ঘোড়া, নারী-পুরুষ, ভাণ্ডার ও ধন-সম্পদ, দেবতাদেরও দেখা কঠিন। নগরের সমস্ত ফটক, গৃহ, প্রাচীর, প্রাঙ্গণ চিহ্নিত করে, হরির চক্র সম্পূর্ণ নগরকে জ্বালিয়ে দিল। সেই চক্র, অবিরাম গতি ও শক্তিতে, অসম্ভব সাধন করে, দীপ্তিমান হয়ে, আবার বিষ্ণুর হাতে ফিরে এল। এইভাবেই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে, উমা ও মহেশ্বরের সংলাপে, কৃষ্ণের কাহিনিতে, Pauṇḍraka-র পুত্রের মায়াবিদ্যার বিনাশের বর্ণনা, একশত একান্নতম অধ্যায় শেষ হল। এরপর, শ্রী রুদ্র বললেন—কংস বধের পর, মগধের রাজা ক্রমাগত যাদবদের প্রতি বিদ্বেষবশত অত্যাচার করছিলেন। যাদবরা অত্যাচারে কষ্ট পেয়ে কৃষ্ণের কাছে গেলেন। কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনকে ডেকে বললেন, “রুদ্রের পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে সে অস্ত্র-অভেদ্য হয়েছে; কিভাবে তাকে বধ করা যায়?” তখন ভীম বললেন, “তাকে কুস্তিতে আহ্বান করুন; সে তাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।” তারপর, সর্বজগতের পূজিত Vasudeva, ভীম ও অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে, জরাসন্ধের নগরে গেলেন এবং ব্রাহ্মণবেশে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। জরাসন্ধ বহু পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে পরাজিত করে, তাদের বন্দি করে, প্রতি মাসে কৃষ্ণ চতুর্দশীতে একজনকে হত্যা করে ভৈরবের উদ্দেশ্যে তাদের রক্ত উৎসর্গ করত। এইভাবে রাজা যখন রাজা ও প্রজাদের হত্যা করছিলেন, তখন ভীম, অর্জুন ও কৃষ্ণ ব্রাহ্মণবেশে তার গৃহে প্রবেশ করলেন। জরাসন্ধ তাদের দেখে নমস্কার করলেন, উপযুক্ত আসনে বসালেন, মধুপর্ক দিয়ে পূজা করলেন এবং বললেন, “আমি ধন্য, আমার উদ্দেশ্য সফল। কেন এসেছেন বলুন, যা চান দেব।” Vasudeva হাসিমুখে বললেন, “কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন যুদ্ধের জন্য এসেছেন; আমাদের মধ্যে কাউকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য বেছে নিন।” জরাসন্ধ বললেন, “তথাস্তু”, এবং ভীমকে বেছে নিলেন। তারপর ভীম ও জরাসন্ধের মধ্যে ভয়ংকর কুস্তি শুরু হল, টানা পঁচিশ দিন ধরে চলল সেই সংগ্রাম। শেষে কৃষ্ণের ইঙ্গিতে, বায়ুপুত্র ভীম জরাসন্ধের দেহ দ্বিখণ্ডিত করে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। এভাবে পাণ্ডুপুত্র ভীম জরাসন্ধকে বধ করলে Vasudeva জরাসন্ধের বন্দি করা রাজাদের মুক্ত করলেন। যাদুবংশের প্রধান কৃষ্ণ, বায়ুপুত্র ভীমের দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করে, তার গৃহবন্দি রাজাদের মুক্ত করলেন। তারা কৃষ্ণকে প্রণাম ও স্তব করে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন, কৃষ্ণের সুরক্ষায়। এরপর কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে মহারাজসূয় যজ্ঞ করালেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে, ভীষ্মের অনুমোদনে, সর্বপ্রথম পূজা ও সম্মান কৃষ্ণকে দেওয়া হল।