শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মহেন্দ্রকে বললেন, "যখন আমি স্বর্গে যাব, হে শক্র, তখন তুমি যেমন চাও, তেমন নিতে পারো।" এই বলে শ্রেষ্ঠ যাদব শ্রীকৃষ্ণ নিজ হাতে বজ্র শক্রর কাছে অর্পণ করলেন। ইন্দ্র ‘তথাস্তু’ বলে, গোবিন্দকে প্রণাম জানিয়ে, দেবতাদের পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ স্বর্গীয় পুরীতে ফিরে গেলেন। অপরদিকে, শ্রীকৃষ্ণ সতী সত্যভামাসহ গরুড়ের পিঠে আরোহণ করে, ঋষিদের বন্দনা গ্রহণ করতে করতে, দ্বারকা নগরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পারিজাত বৃক্ষটি সত্যভামার কাছে স্থাপন করলেন এবং সর্বব্যাপী হরি সকল পত্নীকে আনন্দে পরিপূর্ণ করলেন। রাতের সময়, মহিমাময়ী, সর্বরূপী মধুসূদন সকল পত্নীর গৃহে অবস্থান করে তাঁদের সুখী করতেন। এভাবেই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের উমা-মহেশ্বর সংলাপে, শ্রীকৃষ্ণের কাহিনিতে ‘শ্রীবাসুদেবের বিবাহ’ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ হল। এরপর শ্রীরুদ্র বললেন, কাশীর রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব বারাণসীতে নির্জনে বারো বছর ধরে উপবাস ও পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র জপ করে মহেশ্বরের উপাসনা করলেন। সেই তপস্যাকালে তিনি নিজের চোখের পদ্ম দিয়ে শঙ্করকে পূজা করতেন। তখন শূলধারী উমাপতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বললেন, "বর চাও।" পৌণ্ড্রক বললেন, "হে অনুকম্পাময় শিব, সর্বজীবের অধীশ্বর, পঞ্চানন, আমায় বাসুদেব-সম রূপ দান করুন।" শিব তাঁকে চার বাহু, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, পদ্মপলাশনয়ন, বাসুদেব-সম মুকুট, সুন্দর কেশ, পীতাম্বর, কৌস্তুভ মণি ও অন্যান্য সকল চিহ্নসহ সেই রূপ দান করলেন। তখন পৌণ্ড্রক ‘আমি বাসুদেব’ এই ভ্রান্তিতে সমগ্র জগৎকে বিভ্রান্ত করলেন। একদিন নারদ স্বর্গে সেই পরাক্রান্ত কাশীরাজের কাছে এসে বললেন, "বাসুদেবপুত্রকে পরাজিত না করলে বাসুদেব-পদ লাভ হয় না।" সঙ্গে সঙ্গে পৌণ্ড্রক গরুড়-ধ্বজাযুক্ত রথে আরোহণ করে, ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, চতুরঙ্গ সেনাসহ দ্বারকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সেখানে শহরের দ্বারে সোনার রথে অবস্থান নিয়ে, তিনি বাসুদেবের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, "আমি যুদ্ধে এসেছি; তুমি আমায় পরাস্ত না করলে বাসুদেব পদ পাবে না।" বিষ্ণু এই সংবাদ পেয়ে গরুড়ারূঢ় হয়ে শহরের দ্বারে পৌণ্ড্রকের সঙ্গে যুদ্ধে উপস্থিত হলেন। সেখানে পৌণ্ড্রককেও রথে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে, বিশাল সেনাসহ দেখলেন। তখন কৃষ্ণ শার্ঙ্গ ধনু তুলে, মুহূর্তে অগ্নিশিখার মতো তীব্র বাণে তার অশ্ব, গজ, পদাতিকসহ মহাবাহিনী দগ্ধ করে ফেললেন। একটিমাত্র তীরেই তিনি পৌণ্ড্রকের হাতে সংযুক্ত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি অস্ত্র ছিন্ন করলেন। পরে বিশুদ্ধ সুদর্শন চক্র দিয়ে পৌণ্ড্রকের মুকুট ও কুণ্ডল-শোভিত পদ্মসম শিরশ্ছেদ করে বারাণসী নগরে নিক্ষেপ করলেন। এ দৃশ্য দেখে কাশীর সকল বাসিন্দা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে, কি ঘটেছে বুঝতে না পেরে ভয়ে কাঁপতে লাগল। পৌণ্ড্রক নিহত হয়েছে শুনে তার পুত্র দণ্ডপাণি, মাতার অনুরোধে ও মৃত্যুর আদেশে, পারিবারিক পুরোহিতের উপদেশে শিবের উদ্দেশ্যে বিশাল শৈব যজ্ঞ করলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে, কৃষ্ণবধের উদ্দেশ্যে, মায়াবী মহেশ্বরী কৃত্যা তাকে দান করলেন। কাশীরাজ দণ্ডপাণি সেই ভয়ঙ্কর মহেশ্বরী কৃত্যাকে দেখলেন—তার দেহ অগ্নিশিখায় আবৃত, কেশাগ্নিময়, পিঙ্গল নেত্র, ভয়াবহ অগ্নিমুখ, ত্রিশূলধারী, ভস্মলিপ্ত, মুণ্ডমালাবিন্যস্ত, দেবতাদেরও ভীতিকর। রুদ্রপ্রদত্ত সেই কৃত্যাকে তিনি পুত্র, পত্নী ও আত্মীয়দের সঙ্গে কৃষ্ণবিনাশের জন্য প্রেরণ করলেন। ভয়ঙ্কর কৃত্যা ত্রিলোককে আতঙ্কিত করে, নিজের দীপ্তিতে সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করে, প্রলয়-ঘোর বজ্রধ্বনিতে গর্জন করে দ্বারকার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হল। সকল নাগরিক ভাবল, এ যেন মহাপ্রলয় এসেছে; তারা আতঙ্কে কেঁদে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। কৃষ্ণ সবাইকে নির্ভয় হতে বললেন এবং নিজেই সেই ভয়ঙ্কর কৃত্যাকে নগর-দ্বারে দেখে, সমস্ত অস্ত্র-বিধ্বংসী সহস্রারী সুদর্শন চক্র তার দিকে নিক্ষেপ করলেন। কৃত্যা দেখল, সেই মহাচক্র লক্ষ লক্ষ সূর্যের মতো দীপ্তিমান, শত যোজন উচ্চ, সকল অগ্নি-অস্ত্রে পরিপূর্ণ, স্বর্ণাভ, জগৎ-সংহার ও সংরক্ষণে সক্ষম, দেবতাদের পূজিত, জগতের আশ্রয়। এই দৃশ্যে তার সমস্ত শক্তি চলে গেল, সে ভয়ে কেঁদে বারাণসীর দিকে পালাল। সুদর্শন চক্র তাকে অনবরত ধাওয়া করল। কৃত্যা আতঙ্কে কাঁদতে কাঁদতে কাশীরাজের অভ্যন্তরীণ প্রাসাদে প্রবেশ করল। সুদর্শন চক্র বারাণসী নগরে গিয়ে মহেশ্বরী নগর, প্রাসাদ, দণ্ডপাণি রাজা ও তার সেনা, চাকর, বাহন—সবকিছু ভস্ম করে ফেলল। পরে দেবতা ও ঋষিদের পূজিত হয়ে, আবার কৃষ্ণের কোমল হস্তে, যেন বিশ্ববৃক্ষের নিকট, ফিরে এল। এখানে স্তব পাঠ হয়—অস্ত্র ও বাণের দ্বারা সেই শক্তিকে ধ্বংস করে, কৃত্যাকে ভস্ম করে, পরে সুদর্শন চক্র বারাণসীর দিকে গেল। সেই নগর, রথ, হাতি, ঘোড়া, নারী-পুরুষ, ধন-রত্নে পূর্ণ, দেবতাদেরও দর্শন দুর্লভ ছিল। সমস্ত দ্বার, গৃহ, প্রাচীর, অঙ্গন চিহ্নিত করে, হরির চক্র সম্পূর্ণ নগর দগ্ধ করল। সেই চক্র, অব্যাহত গতি ও শক্তিতে, অসাধ্য সাধন করে, দীপ্তিমান হয়ে, পুনরায় বিষ্ণুর হস্তে ফিরে এল। এভাবেই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের উমা-মহেশ্বর সংলাপে, শ্রীকৃষ্ণকথায় পৌণ্ড্রকের পুত্রের মায়াবিদ্যার বিনাশের অধ্যায় সমাপ্ত হল। এরপর শ্রীরুদ্র বললেন, কংসবধের পর মগধরাজ ক্রমাগত যাদবদের প্রতি বিদ্বেষবশত অত্যাচার করতে লাগলেন। যাদবরা দুঃখিত হয়ে কৃষ্ণের কাছে অভিযোগ করলেন। কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনকে ডেকে বললেন, "রুদ্রের কৃপায় সে অস্ত্র-অভেদ্য হয়েছে; কিভাবে তাকে বধ করা যায়?" বিচার-বিবেচনার পর ভীম বললেন, "তাকে কুস্তিতে আহ্বান করুন; সে প্রতিজ্ঞা করেছে।" তখন জগতের পূজিত বাসুদেব ভীম ও অর্জুনসহ মগধরাজ জরাসন্ধের নগরে গিয়ে ব্রাহ্মণের বেশে তার অভ্যন্তরীণ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। জরাসন্ধ বহু পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে পরাজিত করে, বলপূর্বক বন্দী করে, মাসে মাসে কৃষ্ণ চতুর্দশীতে একজনকে হত্যা করে, তাদের রক্ত ভৈরবের উদ্দেশ্যে বলি দিতেন।