অগ্নিশিখার মতো জ্বলন্ত তীর ছুঁড়ে, ভগবান কেশব দেবতাদের অস্ত্রসমূহ ভেঙে দিলেন; হাতির গলা, দ্রুতগামী ঘোড়ার গলাও তাঁর তীব্র অস্ত্রে ছিন্ন হলো। কেবলমাত্র চক্র ব্যবহার করেই, পুরুষোত্তম ভগবান অসুরদের দেহ ছিন্ন করলেন; কিছু চক্রে, কিছু তীরে বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আবার কিছু অসুর মুষলাঘাতে নিহত হলো সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রে; এভাবে সমস্ত দানব মাটিতে পতিত হলো। শক্রর বজ্রাঘাতে যেমন পর্বত দ্বিখণ্ডিত হয়, তেমনি পদ্মনয়ন ভগবান সমস্ত দানব নিধন করলেন। সর্বোচ্চ পুরুষ তখন মহাশঙ্খ পাঁচজন্য বাজালেন। সেই সময় মহাবলী নরকাসুর ধনুক হাতে তুলে নিল। দেবতাদের রথে আরোহণ করে, সে কেশবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো; তাদের সংঘর্ষ ছিল ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, এবং রোমাঞ্চকর। দুই পক্ষ থেকে সহস্র তীর বর্ষিত হতে লাগল, যেন মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরছে। তখন চিরন্তন ভাসুদেব চন্দ্রাকার এক তীরে সেই প্রধান দানবের ধনুক ছিন্ন করলেন; এবং নরকাসুরের প্রশস্ত বুকে এক মহাদিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেই মহাদানবের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—যেন ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে গর্জমান পর্বত ভেঙে পড়ে। তখন কৃষ্ণ সেই ভূমিপুত্র রাক্ষসের কাছে এগিয়ে গেলেন, যিনি ভূমিতে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। ভগবান ভুমি দেবীর অনুরোধে বললেন, "বর চাও।" তখন নরক, গরুড়ের ওপর দাঁড়িয়ে, কৃষ্ণকে উত্তর দিল, "আমি নরক, আমার কোনো বর প্রয়োজন নেই; তবে অন্য জগতের মঙ্গলের জন্য আমি সর্বোচ্চ বর চাই।" "হে কৃষ্ণ, জীবদের ঈশ্বর, আমার মৃত্যুর দিনে যারা মঙ্গলস্নান করবে, হে মধুসূদন, তারা যেন কখনো নরকে না যায়—তাই হোক, হে ভয়নাশক।" মহাদেব বললেন, "তথাস্তু," এবং গোবিন্দ সেই বর প্রদান করলেন। এরপর নরক ভগবান হরির পদযুগল দর্শন করল—যা শরৎকালের পদ্মের মতো দীপ্তিমান, বজ্রমণি ও বৈডুর্যমণি নূপুরে শোভিত, ব্রহ্মা, রুদ্র ও অন্যান্য দেবতা এবং ঋষিদের দ্বারা পূজিত। ভূমিপুত্র নরক জীবন ত্যাগ করে শ্রীহরির সদৃশ রূপ লাভ করল। তখন দেবতাদের দল আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয়ে ফুলের বৃষ্টি বর্ষণ করল, মহান ঋষিগণ স্তবগান করলেন। এরপর কৃষ্ণ, পদ্মনয়ন, নরকপুরীতে প্রবেশ করলেন এবং দেবতাদের রত্ন, দেবী মায়ের কুণ্ডল, এবং উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব বলপূর্বক নিয়ে নিলেন। তিনি ঐরাবত, রত্নগিরি—উজ্জ্বল রত্নসমূহও গ্রহণ করলেন; সর্বশ্রেষ্ঠ যাদব কৃষ্ণ এগুলো বজ্রধারী ইন্দ্রকে প্রদান করলেন। এদিকে, নরকাসুর সমস্ত রাজ্য জয় করে ষোলো হাজার কন্যাকে বন্দী করেছিল। সেই সকল কন্যা নরকের অন্দরে আবদ্ধ ছিল; তারা কৃষ্ণকে দেখল—অতুল বীর্যবান, শত কামদেবের মতো দীপ্তিময়। তখন তারা সকলেই তাঁকে স্বামী হিসেবে বরণ করল, যিনি সর্বজগতের অধীশ্বর। সেই মুহূর্তেই গোবিন্দ অসংখ্য রূপ ধারণ করে, নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক কন্যার হাতে হাত রাখলেন। সকল নরককন্যা কৃষ্ণের শরণ নিল; দয়াসাগর গোবিন্দ, নরকবিনাশী, তাদের কথা শ্রদ্ধা করে, সকলকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পরে, তিনি ঐশ্বর্যশালী রথে তুলে, দেবদূতদের সহায়তায়, সকল মহিলাকে দ্বারকায় নিয়ে এলেন। এরপর কেশব সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে গরুড়ার পৃষ্ঠে চড়ে স্বর্গলোকে দেবীমাতার দর্শনে গেলেন। দেবরাজের নগরে প্রবেশ করে জনার্দন, সত্যভামাসহ গরুড়া থেকে অবতরণ করলেন। সেখানে তিনি স্বর্গবাসী মাতার চরণে প্রণাম করলেন; আদিতি মাতার মতো স্নেহে তাঁকে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন। কৃষ্ণ মাতাকে প্রধান আসনে বসিয়ে ভক্তিসহকারে পূজা করলেন; আদিত্য, বসু, রুদ্র এবং ইন্দ্রসহ সকলে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ যথাযথভাবে সর্বোচ্চ ঈশ্বরকে পূজা করলেন; সত্যভামা শচীর গৃহে প্রবেশ করলেন। শচীদেবী সত্যভামাকে সসম্মানে আসন দিলেন; তখন পারিজাতের সেবিকারা ইন্দ্রের আদেশে চমৎকার ফুল নিয়ে এলেন। তারা স্নেহভরে দেবী শচীকে ফুল দিল; শচী সুন্দর কেশে সে ফুল গেঁথে নিলেন। কিন্তু শচী সত্যভামার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না—ভাবলেন, "এ নারী সাধারণ মানবী, এ পুণ্য ফুল দেবতাদেরই প্রাপ্য," তাই সত্যভামাকে ফুল দিলেন না। প্রাসাদ থেকে রাগে পূর্ণ হৃদয়ে সত্যভামা স্বামীর কাছে এসে, পদ্মলোচন কৃষ্ণকে বললেন, "হে যাদবশ্রেষ্ঠ, শচী পারিজাতফুল নিয়ে অহংকার করেছে; সে আমাকে না দিয়ে নিজেই কেশে গেঁথেছে।" মহাদেব বললেন, সত্যভামার কথা শুনে, মহাবলশালী ভাসুদেব পারিজাতগাছটি উপড়ে গরুড়ার ওপর স্থাপন করলেন। সত্যভামাকে নিয়ে দ্রুত গরুড়ায় চড়ে দেবকী-পুত্র সুন্দর দ্বারকানগরে ফিরে গেলেন। এদিকে, ইন্দ্র প্রবল ক্রোধে রুদ্র, বসু, আদিত্য, সাধ্য ও মরুৎগণকে নিয়ে ঐরাবতে আরোহণ করে কেশবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। সমস্ত দেবতাগণ জনার্দনকে ঘিরে ধরলেন। তারা মেঘের মতো অস্ত্রবৃষ্টি বর্ষণ করল কৃষ্ণের ওপর; কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর চক্র দিয়ে দেবতাদের সেই সকল অস্ত্র ছিন্ন করলেন।