নরকাসুর তার জাদুময় শক্তিতে সৃষ্টি করা এক অপূর্ব স্বর্গীয় পুরীতে, উজ্জ্বল বসন পরিধান করে, সেই অস্ত্র-শস্ত্র দিয়েই দেবতাদের পরাজিত করল এবং সেই নগরীতে অবস্থান করতে লাগল। দেবতাদের সকল বাহিনী, শচীপতির নেতৃত্বে, চরম ভয়ে ও উদ্বেগে কৃ্ষ্ণের শরণাপন্ন হলেন—তিনি নিষ্কলঙ্ক কর্মের অধিকারী। কৃ্ষ্ণ দেবতাদের সমস্ত দুর্দশার কথা শুনে তাদের নিরাপত্তা দান করলেন এবং গরুড়ের কথা চিন্তা করলেন। ঠিক সেই সময়, দেবতাদের দ্বারা পূজিত, মহাশক্তিশালী গরুড় ভগবান হরির সম্মুখে হাত জোড় করে উপস্থিত হলেন। তখন কেশব, ঋষিদের দ্বারা বন্দিত, সত্যা দেবীর সঙ্গে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে অসুরদের নগর অভিমুখে রওনা দিলেন। তিনি দেখলেন, আকাশে সূর্যবিম্বের মতো দীপ্তিমান এক নগরী, যেখানে অসংখ্য অসুর দেবতুল্য অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে অবস্থান করছে। কৃষ্ণ দেখলেন, সেই নগরী এতই সুদৃঢ় ও দুর্গম যে দেবতাদের পক্ষেও তা অজেয়। তার দুর্গ-প্রাচীর দেখে মহাবল কৃষ্ণ নিজের চক্র প্রস্তুত করলেন। তাঁর দীপ্তি ও জ্যোতিতে তিনি অন্ধকার ছিন্ন করলেন, যেমন সূর্য অন্ধকার দূর করে। তখন শত শত, হাজার হাজার অসুর অস্ত্র তুলে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এল। তারা দেবতুল্য বল্লম, গদা, মুষল নিয়ে কেশবকে আক্রমণ করল—কিন্তু তা যেন আগুনে ঘাস ছোঁড়ার মতোই নিষ্ফল হল। তখন গরুড়ধ্বজ ভগবান কৃষ্ণ নিজের শার্ঙ্গ ধনুর্বিদ্যায় হাত দিলেন। অগ্নিসম শিখার মতো তীক্ষ্ণ তীর ছুড়ে তিনি অসুরদের দেবতুল্য অস্ত্র, হাতির গলা, দ্রুতগামী ঘোড়া—সবই ছিন্ন করলেন, একমাত্র চক্রেই তিনি অনেককে দ্বিখণ্ডিত করলেন, কেউ কেউ তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ল। কেউ কেউ মুষলাঘাতে নিহত হল। এভাবে সমস্ত অসুরই মর্ত্যে পতিত হল। যেমন ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পর্বত দ্বিধা হয়, তেমনি পদ্মনয়ন ভগবান সমস্ত দানব নিধন করলেন। তারপর সর্বোচ্চ পুরুষ মহাশঙ্খ পাঁচজন্য বাজালেন। তখন নরক, মহাশক্তিশালী অসুর, নিজের ধনুক তুলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। সে দেবতুল্য রথে আরোহণ করে কেশবের সাথে ভয়ঙ্কর ও চরম উত্তেজনাপূর্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। দুই পক্ষ থেকে হাজার হাজার তীর বর্ষিত হতে লাগল, যেন মেঘ থেকে প্রবল বৃষ্টি ঝরছে। তখন চিরন্তন বাসুদেব চন্দ্রাকার এক তীর দিয়ে সেই প্রধান অসুরের ধনুক ছিন্ন করলেন এবং এক মহাদেবাস্ত্র নরকের প্রশস্ত বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। নরকাসুরের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল—ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পতিত পর্বতের মতো গর্জন করতে করতে সে পড়ে রইল। তখন কৃষ্ণ সেই রাক্ষসের কাছে এগিয়ে গেলেন, মৃতপ্রায় নরকাসুরকে ধরিত্রী দেবীর অনুরোধে বললেন, "তুমি বর চাও।" নরকাসুর গরুড়ারোহী কৃষ্ণকে বলল, "আমি নরক, আমার কোনো বর প্রয়োজন নেই। তবে জগতের মঙ্গলার্থে সর্বোচ্চ বর চাই।" সে বলল, "হে কৃষ্ণ, ভগবন্তদের ভগবন, আমার মৃত্যুর দিনে যারা শুভ স্নান করবে, হে মধুসূদন, তারা যেন কখনো নরকে না পড়ে—এই বর দিন, হে ভয়নাশক।" মহাদেব বললেন, "তথাস্তু," এবং গোবিন্দ ভগবান তাকে সেই বর দিলেন। তারপর নরক কৃষ্ণের পদযুগলে দৃষ্টিপাত করল, যা শরৎকালের পদ্মের মতো, বজ্ররত্ন ও বৈদুর্যমণির নূপুরে শোভিত, ব্রহ্মা, রুদ্র ও অন্যান্য দেবতা ও ঋষিদের দ্বারা পূজিত। ধরিত্রীপুত্র নরক নিজের প্রাণ ত্যাগ করে হরির সদৃশ রূপ লাভ করল। দেবতাগণ আনন্দে বিহ্বল হয়ে ফুল বর্ষণ করলেন, মহর্ষিগণ স্তবগান করলেন। কৃষ্ণ তখন সেই নগরীতে প্রবেশ করলেন এবং দেবতাদের রত্ন, দেবী মায়ের কুন্ডল, এবং উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, এইসব জয়পূর্বক গ্রহণ করলেন। তিনি ঐরাবত, শ্রেষ্ঠ গজ, রত্নময় পর্বতও দখল করলেন—সবই যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ইন্দ্রকে প্রদান করলেন। নরকাসুর পূর্বে সকল রাজ্য জয় করে ষোলো হাজার কন্যাকে বন্দী করেছিল। তারা সবাই নরকের অন্দরে আবদ্ধ ছিল; কৃষ্ণকে দেখে, যিনি শত শত কামদেবের মতো দীপ্তিমান ও বীর্যবান, সমস্ত কন্যাই তাঁকে স্বামীরূপে বরণ করল, যিনি সর্বত্র বিরাজমান বিশ্বনাথ। সেই মুহূর্তে গোবিন্দ অসংখ্য রূপ ধারণ করে, প্রত্যেক কন্যার হাত রীতি অনুযায়ী ধরলেন। তারপর নরকাসুরের সমস্ত কন্যাকে সামনে এনে, তারা গোবিন্দের শরণ নিল, যিনি দয়া ও করুণার সাগর এবং নরকাসুর-বিধ্বংসী। তাঁদের কথা রক্ষা করে কৃষ্ণ সকল মহিলাকে নিজের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পরে দেবদূতদের সহায়তায়, ইন্দ্রের ঐশ্বর্যশালী রথে করে, সকল মহিলাকে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন। এরপর কেশব সত্যার সঙ্গে গরুড়ারোহী হয়ে দেবলোকের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন, দেবী মায়ের দর্শনের জন্য। দেবরাজের নগরীতে প্রবেশ করে জনার্দন, সত্যাসহ গরুড় থেকে অবতরণ করলেন। তিনি সেখানে স্বর্গবাসীদের মধ্যে পূজিত নিজের মাকে প্রণাম করলেন; আদিতি মাতার মতো স্নেহে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কৃষ্ণ তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে ভক্তিসহকারে পূজা করলেন; আদিত্য, বসু, রুদ্র ও ইন্দ্র-সহ সকল দেবতাকে সম্মান জানালেন। সেখানে তিনি যথাযথভাবে সর্বোচ্চ ঈশ্বরের পূজা করলেন। সত্যভামা দেবী শচীর গৃহে প্রবেশ করলেন। দেবী শচী তাঁকে সাদরে আসন দিলেন; তখন পারিজাত বৃক্ষের অপূর্ব ফুল দেবী সত্যভামার জন্য নিয়ে আসা হল।