সেই সময়, সর্বশক্তিমান নারসিংহর অলৌকিক রূপ প্রকাশ পেল। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দেখা গেল আদিত্য, বসু, রুদ্র, দেবগণ ও মারুতদের সমাবেশ; গন্ধর্ব ও অপ্সরাদেরও দেখা গেল তাঁর দেহজুড়ে। এইভাবে পরমাত্মার নানা প্রকাশ সেখানে প্রত্যক্ষ হলো। তাঁর বক্ষে শোভা পাচ্ছিল শ্রীবৎস চিহ্ন ও কৌস্তুভ মণি, আর বনের ফুলের মালা দিয়ে তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি ধারণ করছিলেন শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়গ, শার্ঙ্গ ধনুক এবং আরও নানা অস্ত্র। এই অপরূপ রূপ দেখে, উপনিষদসমূহের সারতত্ত্ব উপলব্ধি করে, দৈত্যরাজের পুত্র প্রহ্লাদ আনন্দাশ্রুতে স্নাত হয়ে বারবার প্রণাম করল। কিন্তু দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, হরির সেই ভয়ংকর রূপ দেখে, ক্রোধে অন্ধ হয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হলো। সে তার খড়গ তুলে নারসিংহর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন দৈত্যসেনার সমস্ত যোদ্ধারাও চেতনা ফিরে পেয়ে, তাদের নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে হরির বিরুদ্ধে আক্রমণ করল। ঠিক যেন অসংখ্য খড়কুটো আগুনে নিক্ষিপ্ত হলে যেমন মুহূর্তে দগ্ধ হয়, তেমনই তাদের সমস্ত ভয়ংকর অস্ত্র নারসিংহর দেহে স্পর্শ করেই ছাই হয়ে গেল। এইভাবে দৈত্যসেনা ধ্বংস হতে দেখে, নারসিংহ তাঁর কেশর থেকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দিলেন; সেই সিংহ-মানবের কেশর থেকে নির্গত অগ্নিতে দৈত্যরা দগ্ধ হয়ে ছারখার হয়ে গেল। সমস্ত দৈত্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হলো, তাদের শক্তি নিঃশেষিত হলো। কেবল প্রহ্লাদ ও তার অনুগামীদের তিনি অক্ষত রাখলেন; নারসিংহ দেখলেন, দৈত্যদল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। তখন দৈত্যরাজ ক্রোধে খড়গ তুলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল; কিন্তু নারসিংহ এক হাতে সেই খড়গধারী দৈত্যরাজকে ধরে ফেললেন। দেবতাদের অধিপতি নারসিংহ তাকে এমনভাবে মাটিতে আছাড় মারলেন, যেমন প্রবল বাতাস একটি ডাল ভেঙে ফেলে দেয়। তারপর তিনি সেই দৈত্যরাজকে নিজের কোলে বসালেন এবং হরির মুখের দিকে তাকিয়ে তার কৃত পাপ—বিষ্ণুর প্রতি, বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ—দেখতে পেলেন। নারসিংহের স্পর্শেই সে মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল। তারপর সেই সিংহ-মানব দৈত্যরাজের বিশাল দেহকে বজ্রের মতো নখ দিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করলেন; দৈত্যরাজ, তখন নির্মল আত্মা নিয়ে, সরাসরি হরির মুখের দিকে চেয়ে রইল। নারসিংহের নখে তার হৃদয় বিদীর্ণ হলো, তার সাধনা সম্পূর্ণ হলো, সে প্রাণত্যাগ করল। মহাহরি তীক্ষ্ণ নখে তার দেহ শত খণ্ডে বিভক্ত করলেন, দীর্ঘ অন্ত্রগুলি বের করে নিজের গলায় মালার মতো ধারণ করলেন। এরপর সমস্ত দেবতা ও তপস্বী ঋষিগণ, ব্রহ্মা ও রুদ্রের নেতৃত্বে, ধীরে ধীরে নারসিংহর কাছে এসে স্তব করতে লাগলেন। তাঁরা ভীত হয়ে, সেই সর্বমুখী, প্রজ্জ্বলিত নারসিংহকে শান্ত করার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁরা তখন চিন্তা করলেন সেই দেবীমাতাকে—যিনি জগতের ধারিণী, স্বর্ণবর্ণা, হরিণবৎ কান্তি, সমস্ত বিপদের বিনাশিনী। তাঁরা নারায়ণীকে ধ্যান করলেন—যিনি চিরনির্মল, বিষ্ণুর প্রিয়া, মঙ্গলময়ী; দেবীসূক্ত পাঠ ও ভক্তিসহকারে তাঁরা চিরন্তনী দেবীকে প্রণাম জানালেন। এইভাবে ধ্যান করার পর, সেই দেবী ঠিক তখনই সেখানে আবির্ভূত হলেন—চারভুজা, বৃহৎ নেত্র, সর্বপ্রকার অলংকারে ভূষিতা। তিনি রেশমবস্ত্রে আবৃত, দেবমালা ও গন্ধে সুশোভিতা। তাঁকে দেখে, দেবরাজের প্রিয়াকে দেখে, সমস্ত দেবতা করজোড়ে বললেন—‘হে দেবী, কৃপা করো, যা হরির মনোভাব, তাই করো; তিনিভাবে তিন জগতে অভয় দান করো, তুমিও দাও।’ রুদ্র বললেন—এইভাবে সম্বোধিত হয়ে, দেবী হঠাৎ তার প্রিয় জনার্দনকে খুঁজে পেয়ে, তাঁকে প্রণাম করলেন এবং বললেন, ‘কৃপা করো।’ নিজের প্রিয় মহিষীর দর্শনে, সর্বলোকেশ্বর হরি, দৈত্যের কারণে শরীরে যে ক্রোধ সঞ্চিত হয়েছিল, তা ত্যাগ করে তুষ্ট হলেন। তিনি দেবীকে কোলে নিয়ে, করুণার সাগর, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন; করুণার স্রোতে স্নিগ্ধ নেত্রে হরি দেবতাদের দিকে তাকালেন। তখন যারা তার প্রশংসা করছিল ও জয়ধ্বনি করছিল, তাদের প্রতি তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়তেই তাদের মনে আনন্দ ও উল্লাসের জোয়ার উঠল। তখন সমস্ত দেবগণ, পরম আনন্দে আপ্লুত হয়ে, করজোড়ে, বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করে বললেন—‘হে বিশ্বনাথ, তোমার এই বিস্ময়কর রূপ আমরা ধারণ করতে পারছি না; বহু বাহু ও পদযুক্ত তোমার এই রূপ সত্যিই অভূতপূর্ব।’ ‘তোমার দীপ্তি অগ্নির থেকেও তীক্ষ্ণ, তিন জগতে ছড়িয়ে আছে; স্বর্গবাসী আমরা কেউই তোমার এই রূপের দিকে তাকাতে পারছি না, এমনকি সামনে দাঁড়াতেও পারছি না।’ মহাদেব বললেন—দেবতাদের এই অনুরোধে, দেবেশ্বর সেই ভয়ংকর দীপ্তি গুটিয়ে নিয়ে মনোহর রূপ ধারণ করলেন। তিনি তখন দশ কোটি শরৎ-পূর্ণিমার চাঁদের মতো দীপ্তিমান, পদ্মসম নীল নেত্র, কেশর ছিল অমৃতময়, দশ কোটি বিজলির মতো জ্যোতির্ময় ও মঙ্গলময়। তাঁর বাহুগুলি ছিল নানা রত্নখচিত দেববাহন ও কঙ্কণে সুশোভিত, যেন ইচ্ছামণি বৃক্ষের ফলন্ত ডাল। পরমেশ্বরের চারটি কোমল, দেবীয় বাহু ছিল, পদ্ম ও জবা ফুলের মতো সুন্দর করকমল দিয়ে শোভিত। তিনি দুটি বাহুতে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করছিলেন, অপর দুটি দিয়ে বর ও অভয় দান করছিলেন; সেই সিংহ-মানব অপূর্ব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ছিলেন। তাঁর বক্ষে শোভা পাচ্ছিল শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ মণি, বনের ফুলের মালা, আর কানের দুল ছিল উদীয়মান সূর্য ও চাঁদের মতো। তিনি নেকলেস, বাহুবন্ধ, কঙ্কণে সুশোভিত ছিলেন, বামদিকে লক্ষ্মীসহ জ্যোতির্ময় নারসিংহরূপে বিরাজ করছিলেন। লক্ষ্মী-নারসিংহকে দেখে দেবতারা পরম আনন্দে উদ্বেলিত হলেন; তাঁদের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল, চক্ষুতে আনন্দাশ্রু। তাঁরা আনন্দের সাগরে নিমগ্ন হয়ে বারবার প্রণাম করলেন, দেবপুষ্পে ভক্তিসহকারে নারসিংহকে পূজা করলেন। তাঁরা রত্নভাণ্ড পূর্ণ অমৃতঘট দিয়ে চিরন্তনকে স্নান করালেন, মনোরম বস্ত্র, অলংকার, সুগন্ধ, ফুল ও ধূপে সজ্জিত করলেন। এরপর দেবদীপ ও নৈবেদ্য দিয়ে সেই সিংহ-মানবকে পূজা করলেন, দেবগান গেয়ে তাঁর স্তব করলেন এবং বারবার প্রণাম জানালেন।