নরসিংহরূপী ভগবান তখন পর্বত মেরুর মতো চারপাশে বহু শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দীপ্তিমান হয়ে উঠলেন। তিনি দেবতুল্য মালা ও বসনে বিভূষিত, অপূর্ব অলংকারে সজ্জিত ছিলেন। সেই মহাশক্তিশালী সিংহ-মানব রূপে তিনি দানবদের বিনাশের জন্য স্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সেই ভয়ঙ্কর, অনন্ত শক্তিধারী নরসিংহরূপ দেখে দানবরাজ হিরণ্যকশিপু—তার চোখের পাপড়ি দগ্ধ, অঙ্গ কাঁপতে কাঁপতে—ভয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর প্রহ্লাদ, হরিকে নরসিংহরূপে দেখে, বিজয়ধ্বনি দিয়ে দেবতাদের প্রভু জনার্দনকে প্রণাম করল। প্রহ্লাদ তখন দেখল, মহাত্মা নরসিংহের দেহে যেন সমস্ত পৃথিবী, মহাসমুদ্র, মহাদেশ, দেবতা, গান্ধর্ব, মানব ও সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কেশরাজির ডগায় বিচরণ করছে। তাঁর চক্ষে চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ, কানে অশ্বিনীকুমারগণ ও দশদিক, কপালে ব্রহ্মা ও রুদ্র, নাসারন্ধ্রে আকাশ ও বায়ু, মুখে ইন্দ্র ও অগ্নি, জিহ্বায় সরস্বতী বিরাজ করছেন। তাঁর দাঁতে সিংহ, বাঘ, শরভ ও মহানাগ, কণ্ঠে মেরু পর্বত, কাঁধে মহাপর্বতসমূহ, বাহুতে দেবতা, পশু ও মানব, নাভিতে বায়ুমণ্ডল, পদতলে পৃথিবী। তাঁর লোমে নানা ঔষধি, নখে বৃক্ষরাজি, শ্বাসে সমগ্র ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব বেদ ও তাদের অঙ্গ-উপাঙ্গ। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আদিত্য, বসু, রুদ্র, সমস্ত দেবতা, মারুৎগণ, গান্ধর্ব ও অপ্সরাগণ। এইভাবে সর্বত্র পরমাত্মার প্রকাশ দেখা গেল। তাঁর বুকে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ মণি, অরণ্যমাল্য শোভিত। তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ, শার্ঙ্গধনু ও অন্যান্য অস্ত্র। উপনিষদসমূহের সারতত্ত্বরূপ এই নরসিংহকে দেখে, দানবরাজের পুত্র প্রহ্লাদ আনন্দাশ্রুতে স্নাত হয়ে বারবার প্রণাম করল। কিন্তু হিরণ্যকশিপু বিষণ্ণ ও ক্রোধে অভিভূত হয়ে রইল। হিরণ্যকশিপু তখন খড়্গ তুলে যুদ্ধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দানবসেনা হুঁশ ফিরে পেয়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে হরির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, যেন অনন্ত তৃণদণ্ড অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু সেই সমস্ত শক্তিশালী অস্ত্র নরসিংহের দেহে স্পর্শ করেই ছাই হয়ে গেল। এইভাবে দানবসেনা ধ্বংস হতে দেখে নরসিংহ তখন তাঁর কেশরাজি থেকে অগ্নিশিখার স্রোতে সমস্ত দানবদের দগ্ধ করে দিলেন। সেই অগ্নিতেজে দানবেরা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেল, কেবল প্রহ্লাদ ও তার অনুসারীরা অক্ষত রইল। হিরণ্যকশিপু তখন প্রবল ক্রোধে আবার খড়্গ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু নরসিংহ এক হাতে তাকে ধরে ফেললেন। দেবতাদের প্রভু তাকে তীব্র বায়ুর মতো মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেললেন। তারপর সেই বিশাল দেহধারী দানবকে কোলে তুলে নিয়ে হরির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হিরণ্যকশিপু। সে বুঝতে পারল, সে বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের ওপর মহাপাপ করেছে। নরসিংহের স্পর্শে সে মুহূর্তেই ভস্মীভূত হল। তারপর নরসিংহ তাঁর বজ্রসম নখ দিয়ে দানবরাজের দেহ ছিন্নভিন্ন করলেন। মৃত্যুর মুহূর্তে হিরণ্যকশিপু বিশুদ্ধ চিত্তে হরির মুখের দিকে চেয়ে রইল। নখের আঘাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে সে প্রাণত্যাগ করল। মহাহরি তাঁর তীক্ষ্ণ নখে দেহ শতখণ্ডে বিভক্ত করে, দানবের দীর্ঘ অন্ত্র বের করে গলায় মালার মতো পরলেন। এরপর ব্রহ্মা, রুদ্রসহ সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে নরসিংহকে স্তব করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সর্বমুখী, দহনশক্তিসম্পন্ন রূপ দেখে সবাই ভয়ে শান্ত করার চেষ্টা করল। তখন তাঁরা চেতনা দিলেন জগৎধাত্রী দেবীকে—সোনালি আভায় দীপ্ত, হরিণীর মতো চঞ্চল, সর্ববিপদনাশিনী। তাঁরা চিরশুদ্ধ নারায়ণী, বিষ্ণুর প্রিয়া, মঙ্গলময়ী দেবীর ধ্যান ও দেবীসূক্ত পাঠে চিরন্তনাকে প্রণাম করলেন। তাঁদের ধ্যান ও স্তব শুনে সেই মুহূর্তেই দেবী সেখানে আবির্ভূত হলেন—চারভুজা, বিশাল নেত্র, সর্বপ্রকার অলংকারে সজ্জিতা। মসৃণ রেশমী বসনে, দেবতুল্য মালা ও সুগন্ধে বিভূষিতা। তাঁকে দেখে দেবগণ ভক্তিভরে করজোড়ে বলল, ‘হে দেবী, সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের অনুকূল হও, তিন ভুবনে ভয়মুক্তি দাও, যেভাবে ভগবান দেন, তেমন করো।’ রুদ্র বললেন—এইভাবে দেবতাদের অনুরোধ শুনে দেবী হঠাৎ তাঁর প্রিয় জনার্দনের কাছে এসে প্রণাম জানালেন ও কৃপা প্রার্থনা করলেন। নিজের প্রিয় পত্নীকে দেখে হরি, সবার প্রভু, দানবের প্রতি যে ক্রোধ ছিল তা ত্যাগ করে আনন্দিত হলেন। তিনি দেবীকে কোলে তুলে নিয়ে, করুণার সাগর, কোমল দৃষ্টিতে দেবতাদের দিকে তাকালেন। তখন দেবগণ উচ্চকণ্ঠে ‘জয় জয়’ ধ্বনি তুলল, যাঁদের ওপর তাঁর করুণাদৃষ্টি পড়ল, তাঁদের মনে আনন্দ ও উল্লাস জেগে উঠল। এরপর সমস্ত দেবতা, আনন্দে অভিভূত হয়ে, করজোড়ে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করে বলল, ‘হে বিশ্বনাথ, আপনার এই আশ্চর্য রূপ আমরা ধারণ করতে পারছি না; বহু বাহু ও পদচিহ্নিত এই রূপ সত্যিই অভূতপূর্ব।’ ‘আপনার দীপ্তি অগ্নির চেয়েও তীব্র, তিন ভুবনে ছড়িয়ে পড়েছে; স্বর্গবাসী কেউই তা সহ্য করতে পারছে না, সামনে দাঁড়াতেও পারছে না।’ মহাদেব তখন বললেন—দেবতাদের এই প্রার্থনায়, দেবতাদের প্রভু সেই ভয়ংকর উজ্জ্বল রূপ প্রত্যাহার করে স্নিগ্ধ ও মাধুর্যময় হয়ে উঠলেন।