হিরণ্যকশিপু তাঁর পুত্র প্রহ্লাদকে ধ্বংস করতে নানা ভয়ংকর উপায় অবলম্বন করতে লাগলেন। প্রথমে, তিনি প্রহ্লাদকে ঘিরে বিশাল দাঁতওয়ালা হাতিদের দিয়ে আক্রমণ করালেন। সেই হাতিরা প্রবল ক্রোধে প্রহ্লাদকে আঘাত করল, কিন্তু বিস্ময়করভাবে তাদের দাঁত শিকড়সহ ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল। দাঁতহীন, আতঙ্কিত হাতিরা পালিয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে অসুররাজ হিরণ্যকশিপু প্রবল ক্রোধে একটি বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন এবং নিজের পুত্রকে সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু জলে শয়ান ভগবান বিষ্ণুর প্রিয় ভক্ত প্রহ্লাদ অক্ষত রইল; অগ্নিদেব প্রহ্লাদকে স্পর্শ করলেন না, বরং আগুন শীতল হয়ে গেল। পুত্রের এই অলৌকিক রক্ষা দেখে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। এরপর তিনি প্রহ্লাদকে সর্বনাশকারী ভয়ংকর বিষ খাওয়ালেন, যা সকল জীবের বিনাশের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বিষ্ণুর কৃপায় সেই বিষ অমৃতে পরিণত হল। প্রহ্লাদকে নানা ভয়ংকর ও ভয়াবহ উপায়ে ধ্বংসের চেষ্টা করেও হিরণ্যকশিপু দেখলেন, তাঁর পুত্র অজেয় রয়ে গেছে। এতে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কোমলভাবে প্রহ্লাদকে বললেন, "তুমি যথার্থই বলেছো, বিষ্ণু সকলের মধ্যে বিরাজমান বলেই তিনি বিষ্ণু নামে পরিচিত। তিনিই সর্বব্যাপী ঈশ্বর। তুমি যদি সত্যিই বলো তিনি সর্বত্র, তা হলে তাঁর সর্বব্যাপিতা আমাকে প্রকাশ্যে দেখাও। তাঁর ঐশ্বর্য, শক্তি, জ্ঞান, প্রভা—এইসবই তাঁর পরমরূপ ও দিব্য মহিমা। আমি সত্যিই বিষ্ণুকে দেখেছি বলে মনে করি, দেবতাদের মধ্যে আমার শক্তির তুলনা নেই। ঈশান থেকে বর পেয়ে আমি সকল জীবের কাছে অজেয় ও অপরাজেয় হয়েছি। বিষ্ণু কেবলমাত্র আমাকে শক্তি ও বীর্যে পরাজিত করলেই শাসন করতে পারবে।" এ সময় রুদ্র বললেন, প্রহ্লাদ বিস্মিত ও ব্রতনিষ্ঠ থেকে হরির গৌরব ও দীনতার কথা বলতে লাগলেন। প্রহ্লাদ বলল, "যিনি সর্বত্র বিরাজমান, চিরন্তন, সকল জীবের অন্তরে অবস্থান করেন, তিনিই ভগবান নারায়ণ, তিনিই বাসুদেব। তিনি সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করেন বলেই বিষ্ণু নামে খ্যাত। এই জগতে চলমান বা অচল—কিছুই তাঁর বাইরে নয়। সর্বত্র, চেতন ও জড় পদার্থের রূপ তিনিই; তাঁর ত্রিবিধ ব্যাপ্তি সুপ্রিম আকাশে, একপদ ব্যাপ্তি এক আশ্চর্য অংশ। যাঁর হাতে চক্র ও গদা, যিনি পীতবসন, সেই জনার্দনকে কেবল ভক্তির দ্বারাই যোগীরা দর্শন করেন—ক্রোধ বা ঈর্ষা দ্বারা নয়। তিনিই দেবতা, পশু, মানুষ, স্থাবর—সবকিছুতে ব্যাপ্ত। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ—সবকিছুর মধ্যে তিনি অবস্থান করেন।" রুদ্র বললেন, প্রহ্লাদের কথা শুনে অসুরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর চোখ ক্রোধে লাল হয়ে গেল এবং তিনি পুত্রকে বারবার ধিক্কার দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, "যদি সত্যিই বিষ্ণু সর্বব্যাপী ও পরমপুরুষ, তবে আজই আমাকে তার প্রমাণ দেখাও; এত কথা দিয়ে কী হবে?" এরপর মহাদেব বললেন, এই কথা বলে হিরণ্যকশিপু হঠাৎ রাজপ্রাসাদের এক স্তম্ভে প্রচণ্ড আঘাত করলেন এবং প্রহ্লাদকে বললেন, "যদি বিষ্ণু সত্যিই সর্বত্র, তবে এই স্তম্ভে দেখাও; নইলে মিথ্যাবাদী বলে তোমাকে হত্যা করব।" এ কথা বলে, অসুররাজ দ্রুত তাঁর খড়্গ বের করে ক্রোধে প্রহ্লাদের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। ঠিক তখনই স্তম্ভের ভিতর থেকে এক ভয়ংকর গর্জন শোনা গেল, যেন প্রলয়কালীন বজ্রপাত আকাশ ছিঁড়ে দিচ্ছে। সেই প্রচণ্ড শব্দে অসুরদের কান ফেটে গেল, তারা উপড়ে ফেলা বৃক্ষের মতো মাটিতে পড়ে গেল। ভয়ে তারা ছুটোছুটি করতে লাগল, মনে হল তিন ভুবন ধ্বংস হয়ে গেছে। ঠিক তখনই স্তম্ভ থেকে প্রকাশিত হলেন মহাপ্রভা হরি। তিনি আবার এক ভয়ংকর শব্দ করলেন, যেন জগতের বিনাশ ঘটছে; সেই গর্জনে তারা দেখল—তারারাও মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। সেখানে হরি নারসিংহরূপে প্রকাশ পেলেন, তাঁর দেহে কোটি সূর্য ও অগ্নির মতো তেজ। তাঁর মুখ পাঁচটি সিংহের মতো, দেহ মানবের মতো, মুখে ভয়ঙ্কর দাঁত, জিহ্বা উঁচু হয়ে আকাশ ছুঁয়েছে। চুল থেকে অগ্নিশিখা জ্বলছে, চোখ গলিত সোনার মতো দীপ্তিমান। তাঁর হাজার দীর্ঘ বাহু, প্রতিটিতে নানা অস্ত্র। তিনি অনেক ডালপালা বিশিষ্ট বৃক্ষরাজির মতো মেরু পর্বতের চারপাশে পরিবেষ্টিত, দেবমালা, দেববাস ও অলংকারে বিভূষিত। তিনি সেই সিংহ-মানব রূপে দাঁড়িয়ে সব অসুর ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত। নারসিংহরূপের এই ভয়ংকর মহিমা দেখে অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর পাপড়ি দগ্ধ হল, অঙ্গ কাঁপতে লাগল এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। প্রহ্লাদ হরিকে নারসিংহরূপে দেখে বিজয়ধ্বনি দিয়ে দেবতাদের প্রভু জনার্দনের চরণে প্রণাম করল। সে দেখল, নারসিংহের দেহে জগৎ, সমুদ্র, দ্বীপ, দেবতা, গান্ধর্ব, মানুষ, হাজার হাজার ব্রহ্মাণ্ড কেশরার ডগায় প্রতিফলিত হচ্ছে। তাঁর চোখে চন্দ্র-সূর্য, কানে অশ্বিনীকুমার ও দিক্ এবং উপদিক্সমূহ, কপালে ব্রহ্মা-রুদ্র, নাসায় আকাশ-বায়ু, মুখে ইন্দ্র-অগ্নি, জিহ্বায় সরস্বতী। দাঁতে সিংহ, বাঘ, শরভ, মহাসাপ; কণ্ঠে মেরু পর্বত, কাঁধে মহাপর্বত। বাহুতে দেবতা, পশু, মানুষ; নাভিতে মধ্যাকাশ, পদতলে পৃথিবী। দেহের লোমে সমস্ত ঔষধি, নখের সারিতে বৃক্ষরাজি; নিঃশ্বাসে সমস্ত বেদ ও তাদের অঙ্গ-উপাঙ্গ প্রকাশ পাচ্ছে। এভাবেই, নারসিংহরূপে ভগবান বিষ্ণু তাঁর অনন্ত মহিমা প্রকাশ করলেন, এবং প্রহ্লাদ তাঁর চরণে শরণ নিলেন।