উগ্রসেনের প্রিয় পত্নী পদ্মাবতী ছিলেন এক নিষ্ঠাবান, স্বামীর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্তা নারী। নিজের শক্তিতেই তিনি অটল, এমনকি পুরুষদের পক্ষেও তাঁকে পাওয়া দুরূহ। কিন্তু উগ্রসেন, বড়ই মূর্খ, সেই মহীয়সীকে তাঁর পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিলেন; এতে তিনি নিজেই সৌভাগ্যহীন হয়ে পড়লেন। এমন এক মহিলাকে ছেড়ে দিয়ে, সেই প্রতারক চিত্তের মানুষটি কীভাবে বেঁচে থাকলেন? নাকি রাজা নিজেই অক্ষম, যে এমন স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারেন? যেই মুহূর্তে পদ্মাবতীকে দেখলেন, তাঁর মন কামনায় পূর্ণ হয়ে উঠল; এই পতিব্রতা নারী পুরুষদের কাছেও দুর্লভ। "কীভাবে আমি তাঁকে ভোগ করব, সেখানে গিয়ে? কামনা আমার মনকে পীড়া দিচ্ছে; যদি তাঁকে না পেয়ে ফিরে যাই, তবে নিশ্চিতভাবেই আমার মৃত্যু হবে,"—এমন ভাবনা তাঁকে গ্রাস করল। আজই, সন্দেহ নেই, কামনা অত্যন্ত প্রবল; এইভাবে গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে গোভিলা নিজের মনে স্থির করল। তখন সে এক মায়াবী রূপ সৃষ্টি করল—উগ্রসেন রাজার অবিকল রূপে, তাঁর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা, বাকভঙ্গি, এমনকি বয়সেও একেবারে উগ্রসেনের মতো। দেবতুল্য মালা ও বস্ত্র পরিধান করল, দেবগন্ধে সুগন্ধিত, সর্বপ্রকার অলংকারে ভূষিত, যেন মথুরার অধিপতি। এইভাবে, দানব গোভিলা উগ্রসেনের অবিকল রূপে, সর্বাঙ্গীন মায়াবলে, সৌন্দর্য ও আকর্ষণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এদিকে, পাহাড়ের চূড়ায়, অশোক গাছের ছায়ায়, পাষাণখণ্ডের ওপর বসে, দুষ্টচিত্ত বিরাক একটি বীণার দণ্ড হাতে নিয়ে বসেছিল। সে সুর ও তাল মিলিয়ে, সপ্তস্বরূপী এক মধুর গান গাইতে লাগল, যার মোহিনী রূপে সমগ্র বিশ্ব মুগ্ধ হয়। পদ্মাবতীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে, সেই অসৎ ব্যক্তি গান গাইতে লাগল; পাহাড়ের শিখরে দাঁড়িয়ে, সেই ব্রাহ্মণ মহা আনন্দে বিভোর। সুন্দর মুখশোভিত পদ্মাবতী, সখীদের পরিবেষ্টিত হয়ে, সেই সুরেলা, ছন্দোবদ্ধ গান শুনতে পেলেন। বিস্মিত হয়ে বললেন, "এ কে, যার গান এত আনন্দদায়ক? গানটি মহৎ কর্মে পূর্ণ, সমস্ত রসের সমাহারে ভরা।" কৌতূহলবশত রাজকন্যা সখীদের নিয়ে অশোকের ছায়াতলে, নির্মল পাথরের ওপর গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানে তিনি দেখলেন, গোভিলা—অসুর, রাজবেশে সজ্জিত, ফুলের মালা ও দেবগন্ধে সুগন্ধিত। স্বামীর প্রতি অনুরক্তা পদ্মাবতী, অলংকারে ভূষিতা, মনে মনে ভাবলেন, "কবে মথুরার ধর্মনিষ্ঠ স্বামী ফিরে আসবেন?" তাঁর মহৎ স্বামী রাজ্য ত্যাগ করে দূরে চলে গেছেন; এইরূপ ভাবতে ভাবতেই, সেই পাপী তাঁকে আহ্বান জানাল। "এসো, এসো, তুমি তো আমার প্রিয়া!"—এই ডাকে পদ্মাবতী চমকে উঠলেন, উদ্বিগ্ন ও সংশয়ে পড়লেন, মনে হল, তাঁর স্বামী কি ফিরে এসেছেন? লজ্জিত ও ক্লান্ত হয়ে তিনি মুখ নিচু করলেন—"আমি তো পাপী, দুশ্চরিত্রা, এখন নির্ভয়ে পরিবর্তিত হয়েছি।" "নিশ্চয়ই মহাত্মা রুষ্ট হবেন, এতে সন্দেহ নেই,"—এমন ভাবতে ভাবতেই, সেই পাপী আবার তাঁকে ডাকল। "এসো, এসো, তুমি আমার প্রিয়া! সুন্দর মুখশোভিতা, তোমাকে ছাড়া, হে দেবী, আমি বাঁচতে পারি না। সত্যিই, হে প্রিয়, আমি বাঁচতে পারি না, জীবনও কামনা করি না; তোমার স্নেহে মোহিত, তোমাকে ছাড়া থাকতে পারি না।" ব্রাহ্মণ বললেন, এইভাবে আহ্বান পেয়ে, পদ্মাবতী তাঁর কাছে গেলেন, লজ্জায় মুখ অবনত; তখন দানব গোভিলা সেই ধর্মপরায়ণা পদ্মাবতীকে আলিঙ্গন করল। একান্তে নিয়ে গিয়ে, নিজের ইচ্ছামতো ভোগ করল গোভিলা, সত্যকেতুর কন্যা পদ্মাবতীকে। সুকলা বললেন, পদ্মাবতী সেই পুরুষাঙ্গে কোনো পরিচিত চিহ্ন খুঁজে পেলেন না; নিজের বস্ত্র নিয়ে সন্দিগ্ধ ও বিমর্ষ হলেন। ক্রোধে তিনি গোভিলাকে বললেন, "তুমি কে, পাপাচারী, নির্দয়, অসুররূপী?" অভিশাপ দেবার ইচ্ছায়, দুঃখে ক্লিষ্ট চক্ষু, দেহে কম্প, শোকের ভারে ন্যুব্জ, তিনি প্রস্তুত হলেন। "তুমি আমার প্রিয়তমের ছদ্মবেশে এসে, কুটিল মনে, আমার প্রধান ধর্ম—পতিব্রতা—নষ্ট করেছ। উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন করে, তুমি আমার জন্মকেই বিনষ্ট করেছ; দেখো, এখানেই এখনই আমার শক্তি—আমি তোমাকে ভয়ঙ্কর অভিশাপ দেব।" এইভাবে তিনি অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে, গোভিলা বলল, "তুমি আমায় অভিশাপ দিতে চাও—কেন? কী অপরাধে আমি দুষ্ট হয়েছি, যে তুমি অভিশাপ দিতে প্রস্তুত? আমি গোভিলা, নামেতে দৈত্য, পৌলস্ত্যের সেবক, হে শুভে।" "আমি দানবদের আচরণে জীবনযাপন করি; আমি সর্বোচ্চ জ্ঞান জানি, বেদ ও শাস্ত্রের অর্থে পারদর্শী, কলাবিদ্যায়ও দক্ষ। এইভাবে আমি সব জানি—শোনো দানবদের আচরণ: আমরা পরের ধন ও স্ত্রী বলপ্রয়োগে দখল করি, অন্যভাবে নয়। আমরা দানবরা, শুনে থাকো, দানবধর্মেই চলি; সত্য বলছি, জ্ঞানবুদ্ধি থেকেই বলছি।" "প্রতিদিন আমরা ব্রাহ্মণদের দোষ দেখি; আমরা তাদের তপস্যা বিনষ্ট করি, এতে সন্দেহ নেই। কোথাও দুর্বলতা পেলে, আমরা নিশ্চয়ই তাদের ধ্বংস করি; শোনো, সুন্দর মুখশোভিতা, ব্রাহ্মণদের দেবযজ্ঞ সম্বন্ধে।" "আমরা তাদের যজ্ঞ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিনষ্ট করি—এতে সন্দেহ নেই; মহৎ ব্রাহ্মণদের ত্যাগ করে, আমরা নারায়ণকেও পরিত্যাগ করি।