ভগবান বললেন, “এখন মনোযোগ দিয়ে শোনো, আমি তোমাকে সেই নারী-পুরুষদের কথা বলছি, যারা সর্বদা মল-ময়লা ও কাদায় ঢাকা থাকে, সত্য ও পবিত্রতার সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে যাদের মধ্যে। তাদের দাঁত, চুল, ও পোশাক সবই ময়লায় ভরা; তারা কখনো নিজের ঘর, আসন বা পাত্র পরিষ্কার করতে চায় না। এদের জীবনে সুখ বলে কিছু নেই; নারীরা দ্রুত অরণ্যে প্রবেশ করে, সেখানে মাটিতেই বাসি, নষ্ট, অপবিত্র খাবার খেতে ব্যস্ত থাকে। এদের কাছে অন্ধকারে আহার, পান ও নিদ্রা সবচেয়ে আনন্দের; কখনো কোনো কল্যাণ নেই, আবার কখনো তাদের শরীরও পবিত্র থাকে না। এটাই মৃতদের লক্ষণ—তারা জানে না কী তাদের জন্য মঙ্গল, কী অমঙ্গল, কে বন্ধু, কে শত্রু, কী ধর্ম, কী অধর্ম। স্বভাবতই তারা কোন স্থানে পুণ্য বা পাপ, স্নান, দেবতা ও দ্বিজদের পূজা, শত্রু, বন্ধু বা নিরপেক্ষতা—কিছুই বোঝে না। তারা সাধারণ মানুষের ও পশুদের মধ্যে বাস করে, আর যাদের বিবেচনা শক্তি আছে, তারাই এদের চিনতে পারে; বুদ্ধি দ্বারা নানা পার্থক্য সৃষ্টি হয়, তবুও তারা পৃথিবীতে ভুল পথে ঘোরে। এই পুরুষরা যক্ষ-রূপী, সব কর্ম থেকে বঞ্চিত; আমি এখন তাদের চিহ্ন ও পার্থক্য বলব। তারা পাপের মাত্রা অনুযায়ী মানুষের মধ্যে জন্ম নেয়, অপবিত্র, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত, শহরে প্রতারণার রূপ ধরে থাকে। জ্ঞানীরা যিনি বাসি খাবার খান, তাকেই কাক বলেন; পাপী যে অখাদ্য ভক্ষণে আনন্দ পায়, সে কুকুর, সে মল-ময়লায় আসক্ত। তারা সব বাড়িতে বিচরণ করে, খাদ্য ও অখাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকে, পৃথিবীতে পশু-প্রজাতির পরিবারে জন্ম নেয়। কুকুর, হাতে ধরে রাখা, ম্লেচ্ছদের মধ্যে খেতে পছন্দ করে, বিশেষত শূকরদের মধ্যে, আবার যোদ্ধাদের মধ্যেও। অপবিত্র ও ঘৃণ্য জিনিসে, আহারে, কাঠ সংগ্রহে এরা আনন্দ পায়, বিশেষত পাহাড়ের অগ্নির জন্য। এদের সর্বদা ম্লেচ্ছ বলে জানা উচিত, যারা ক্ষত্রিয়দের ভয়ে থাকে, এমন জগতে যেখানে ধর্ম হারিয়ে গেছে, পবিত্রতা নেই। তখন, উত্তম পরিবারেও ম্লেচ্ছরা ডাকাত হয়ে ওঠে; তাদের সঙ্গে মেলামেশা, আত্মীয়তা ও একসঙ্গে আহার করলে অন্যরাও তাদের মতো হয়ে যায়। তাদের নারীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে সেই স্বভাবই অর্জিত হয়; তখন সকল মানুষ দুঃখ ও রোগে আক্রান্ত হয়। দারিদ্র্য ও খাদ্যের দ্বারা বিভ্রান্ত, সর্বদা রাজাদের দ্বারা নির্যাতিত; সেখানে মানুষ মিথ্যায় আসক্ত, সম্পূর্ণ অপবিত্র। পুরাণ ও আগমের গ্রন্থাবলী কেউ শোনে না; পাপী, মদ ও মাংসপ্রিয়, সবকিছু খায়, অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তারা সর্বদা নিষ্ঠুর আচরণে লিপ্ত, প্রতারণায় আসক্ত; পুত্র, পিতা, মাতা বা আচার্যকে পালন করে না। দাসেরা তাদের সদগুণী প্রভুকে সেবা করে না; কিছু নারী স্বামী, শ্বশুর বা নিজের মাকেও সম্মান করে না। সেখানে মানুষ সর্বদা কষ্ট ভোগ করে, প্রতিটি গৃহে কলহ সৃষ্টি হয়; রাজারা ম্লেচ্ছ ও মদ্যপ, তাদের মন্ত্রী ও পুরোহিতও তাই। তাদের শক্তি আসে জনতা, মাছ ও মাংস থেকে, আবার যারা মাংস খায় না, তাদের থেকেও; প্রধানেরা নাস্তিক, তাদের আসল লক্ষ্য গুণ ও লাভ। পৃথিবী ভরে যায় ধনী, বোকারাজ কোকিল ও এদের মতো লোকদের দ্বারা; তখন সর্বত্র, বন হোক বা নগর, নির্বোধ প্রেমিকেরা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ সব ধরনের খাদ্য—যা খাওয়া উচিত ও উচিত নয়—মাছ-মাংস খায়; অরণ্যেও অন্য দ্বিজরাও অখাদ্য ভক্ষণ করে। যারা ভক্ত পশুকে হত্যা করে, তারা এমন অবস্থায় যায়, যেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না; পাপীরা তাদের পূর্বপুরুষদের পতনে নিয়ে যায়, যদিও সেই পূর্বপুরুষরা একসময় দেবতা ছিলেন। যারা পিশাচ, রাক্ষস, মূর্ত্যক ও গুহ্যক—এরা অবজ্ঞায় আসক্ত, দেবতা বা মানুষ নয়। তখন সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করলেন, “হে প্রভু, জ্ঞানীরা কীভাবে মানুষের মধ্যে চিহ্ন চিনতে পারেন? আমার এই সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর করুন।” ব্যাসদেব বললেন, “পূর্ব পাপ অনুযায়ী, অসুর, রাক্ষস ও প্রেতরা দ্বিজ ও অন্যান্য বর্ণে জন্ম নেয়; তারা কখনোই তাদের স্বভাব ত্যাগ করে না। যারা অসুর, তারা মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়ে সর্বদা বিবাদে লিপ্ত থাকে; প্রতারক, ঘুরে বেড়ানো ও নিষ্ঠুর—তাদের পৃথিবীতে রাক্ষস বলে জানা উচিত। তারা দান-ধ্যান, যেটা মানুষকে বিঘ্নিত করে, আর পৃথিবীতে দেবতাদের পূজা করে; কঠোরতার দ্বারা ধন লাভ করে ও দীর্ঘকাল রাজত্ব ভোগ করে। বীর্য ও অনুরূপ গুণে তারা বিজয় ও পুণ্য অর্জন করে, আবার পাপ বিনাশে অগ্রসর হয়; এভাবেই পৃথিবীতে, স্বর্গে, নাগলোকে ও যমালয়ে ঘটে। তীব্র তপস্যায় কেউ স্বর্গে দেবত্ব লাভ করে; যেমন, ভাসুদেবের পূজায় প্রহ্লাদ দেবতাদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিল। তেমনি, অসুর অন্ধক শিবের স্তব করে তাঁর সভায় স্থান পেয়েছিল; এবং ভৃঙ্গী, মহাশক্তিশালী, তাঁর সেবকদলের প্রধান হয়েছিল। এদের মতো আরও অনেকে—বলি একদিন ইন্দ্র হবে—এরা সর্বদা সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছায়, এ জন্মে ও পরজন্মে। কিছু কিছু, যদিও দানব পরিবারে জন্ম নেয়, তবুও পৃথিবীতে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়; তারা শত শত, হাজার হাজার পূর্বপুরুষকে সম্মানিত করে। এমনকি একজন জ্ঞানী ও সদাচারী পুত্র গোটা পরিবারকে রক্ষা করতে পারে; একজন বৈষ্ণব সন্তান দশ কোটি পূর্বপুরুষকে উদ্ধার করতে পারে। একজন সংযমী, ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, দ্বিজ ও দেবতার পূজায় নিবেদিত, কলির শেষ অবনতিতে, নগর বা গ্রামে—একজন ধার্মিক মানুষ নগর, গ্রাম, জনপদ ও পরিবারকে রক্ষা করে। এক সময়, বিজ্ঞানত্রিমেদুর নামে এক মহান ব্রাহ্মণ নগর ছিল; সেখানে সব দ্বিজগণ সর্বদা সন্ধ্যায় পূজায়, বেদপাঠে, দেবতা, অতিথি ও ব্রাহ্মণ পূজায় নিয়োজিত ছিলেন। তারা যজ্ঞ, ব্রত, অগ্নিহোত্রে নিয়োজিত, ষড়ধর্মে দৃঢ়, বড় কষ্টেও কখনো পাপে মন দেননি।