যুদ্ধের ময়দানে এক ভয়াবহ দৃশ্য unfold হয়। এক অসুরের ধনুক ভেঙে যায়, রথ চূর্ণ হয়, ঘোড়াগুলি ও রথচালক নিহত হয়—সে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে। এরপর, দেবতাদের অহংকার দমনকারী মহান ও ক্রুদ্ধ দৈত্য নামুচি তার গদা তুলে নিয়ে ইন্দ্রের বিশাল হাতিকে আঘাত করে। যেন বজ্রপাতের মতো, সেই আঘাতে এক ভয়ঙ্কর, রোমাঞ্চকর শব্দ উঠে আসে, ঠিক যেন মেরু পর্বতের চূড়ায় বজ্রপাত হচ্ছে। ইন্দ্রের হাতি আঘাতে কাতর হয়ে যায়, তার দেহ রক্তে ভিজে যায়, যন্ত্রণায় সে দিকভ্রান্ত হয়ে পিছিয়ে পড়ে। শত শত, হাজার হাজার দানব শতক্রতু ইন্দ্রের দিকে ছুটে আসে, কিন্তু পাকাশাসন চাঁদ ও ইক্ষুশলাকার মতো তীর দিয়ে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দেয়। নামুচির জাদুময় বিভ্রমে দেবতারা কষ্ট পায়, অনেকে রথের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তখন মাধব, তার চক্র দিয়ে জাদুতে আক্রান্তদের পরাজিত করেন। বিজয়ী ইন্দ্র তিনটি তীর দিয়ে নামুচি দানবকে মাটিতে ফেলে দেয়; দৈত্য মাটিতে পড়ে আবার অজ্ঞান হয়ে যায়। সে এক ভয়ঙ্কর গদা তুলে নিয়ে ইন্দ্রকে হত্যা করার সংকল্প করে, কিন্তু তখন মঘবান ইন্দ্র তার বজ্র দিয়ে সেই মহাসুরকে আঘাত করেন। নামুচি মাটিতে পড়ে, তার বিশাল বুক ক্ষতবিক্ষত হয়। দেবতা, সিদ্ধ ও ঋষিগণ ইন্দ্রকে প্রশংসা করেন, নানা ফুল বর্ষণ করেন। ভীত হয়ে সব দৈত্যরা পালিয়ে যায়; গান্ধর্বরা গান গায়, অপ্সরারা নৃত্য করে। এভাবেই পদ্মপুরাণের প্রথম খণ্ডের "বালা ও নামুচি-বধ" অধ্যায় শেষ হয়। এরপর, বাল নিহত ও নামুচি, নিজের বড় ভাই নিহত হয়েছে দেখে মুচি বলে ওঠে, "আমার বড় ভাইকে তুমি হত্যা করেছ। এবার তোমার অনুপস্থিতিতে আমি তোমাকে সূর্যের কাছে পাঠাবো তীর দিয়ে।" তাকে উত্তরে ইন্দ্র বলেন, "তুমি তোমার ভাইয়ের পথেই যাবে; যেমন বিভ্রান্ত পোকা আগুনে প্রবেশ করে তার তাপ না জানে, তেমনি তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ধ্বংসের দিকে ছুটছো।" ইন্দ্রের কথা শুনে মুচি তিনটি তীর দিয়ে তাকে আঘাত করে। শত্রুপুরীজয়ী ইন্দ্র সেই তীরগুলি ছিন্ন করেন; তারপর দশটি তীর দিয়ে ঐরাবতকে এবং তিনটি তীর দিয়ে মুচিকে আঘাত করেন। তিনি মাতালিকে সাতটি তীর দিয়ে আঘাত করেন এবং উচ্চস্বরে গর্জন করেন। তখন দানব উত্তেজিত হয়ে ইন্দ্রকে ঘুরিয়ে দেয়। প্রচণ্ড ক্রোধ ও শক্তি নিয়ে সে লৌহগদা তুলে নেয়, কিন্তু ইন্দ্র দ্রুততার সঙ্গে বজ্র দিয়ে তাকে আঘাত করেন। বজ্রাঘাতে দানব প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়; তার পতনে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। দেবতারা নৃত্য শুরু করেন, আর দানবরা চারদিকে পালিয়ে যায়। এইভাবে "মুচি-বধ" অধ্যায় শেষ হয়। এরপর, ব্যাস বলেন—তারেয়, যার শক্তি ও বীর্য ইন্দ্রের সমতুল্য, যুদ্ধে স্কন্দকে তীর দিয়ে আঘাত করে, কারণ স্কন্দ তার পিতাকে হত্যা করেছিলেন। স্কন্দ, যিনি হরির সমান বলবান, সেই তীরগুলি উৎকৃষ্ট তীর দিয়ে ছিন্ন করেন। দানব হঠাৎ স্কন্দকে অসংখ্য তীর দিয়ে ঢেকে দেয়, কিন্তু বিশাখা নির্ভয়ে সেই তীরগুলি ছিন্ন করেন। তারেয় স্কন্দকে অগ্নিশিখার মতো তীর দিয়ে আঘাত করেন এবং বজ্রের মতো উগ্র বিশাখাকে আহত করেন। তখন সেনাপতি বৈশ্বানর অস্ত্র দিয়ে তাদের বাধা দেন; কিন্তু দানব পুনরায় এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছুঁড়ে দেয়। স্কন্দ সেই অস্ত্রকে অখণ্ড তীর দিয়ে প্রতিহত করেন; তখন দানব ভীষণ ও বিভীষিকাময় অঘোর অস্ত্র ছোঁড়ে। কোটি ও লক্ষ লক্ষ পর্বত, বৃক্ষ, সিংহ ও সাপের মতো তীর পার্বতীপুত্রের দিকে ছুটে আসে। স্কন্দ সেই তীরগুলি ছিন্ন করে, আগুন ও সূর্যের মতো দীপ্তিমান তীর দিয়ে দৈত্যের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্ধ করেন। দৈত্যরাজের দেহে সোনালি পালকের তীর গেঁথে যায়, কালো পাথরের ওপর সোনার খণ্ডের মতো ঝলমল করে। তার দেহ থেকে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত হয়, যেন মধু মাসে শমী বৃক্ষ থেকে রস বের হয়। রথ থেকে ঘোড়াগুলি পড়ে যায়, মাটিতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে; তখন দৈত্যরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে এক ভয়ঙ্কর বর্শা তুলে নেয়। সেই বর্শা, যেন মৃত্যুর মতো দীপ্তিমান, স্কন্দের দিকে নিক্ষেপ করে; কিন্তু পার্বতীপুত্র পাশুপত অস্ত্র দিয়ে তা প্রতিহত করেন। দানবের ছোঁড়া বর্শা সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে পুড়ে যায়; তারপর দানব ব্রহ্মার দত্ত বর্শা ছোঁড়ে। স্কন্দ সেই বর্শাকে প্রতিহত করেন, তা শতচূড়া পর্বতের মতো দীপ্তিমান; আকাশে দুই অস্ত্র বজ্রের মতো সংঘর্ষ করে। দুই শক্তিশালী অস্ত্র মাটিতে পড়ে তাদের ক্ষমতা দেখায়; তারপর দৈত্যরাজ আগুনের শিখার মতো তীর দিয়ে স্কন্দকে আঘাত করে। হঠাৎ, যেন প্রবল স্রোত পর্বতকে আঘাত করে, দানব স্কন্দকে আঘাত করে; কিন্তু শক্তিশালী সেনাপতি সেই তীরগুলি তার ধনুক দিয়ে ছিন্ন করেন। এরপর তিনি চাঁদাকৃতি তীর দিয়ে রথচালকের মাথা ছিন্ন করেন এবং বহু তীর দিয়ে ঘোড়াগুলিকে মাটিতে ফেলে দেন। দানব দ্রুত গদা নিয়ে গুহের দিকে ছুটে যায়; সেই গদা দিয়ে দৈত্যরাজ ময়ূরকে আঘাত করে, যিনি ময়ূরবাহন স্কন্দের বাহন। ময়ূর বিভ্রান্ত হয়ে বারবার কাঁপতে থাকে; কিন্তু স্কন্দ আবার সেই প্রধান অসুরকে আঘাত করেন। এভাবেই পদ্মপুরাণের এই অধ্যায়ের ঘটনা প্রবাহ ঘটে।