দিতির পুত্র, দেবতাদের অহংকারী শত্রু, নারসিংহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তখন সিংহ-রূপী নারসিংহের তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা, ওঁকার ধ্বনির সহায়তায়, সে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে নিহত হয়। দিতির পুত্রের বিনাশে পৃথিবী, কাল, চন্দ্র, গ্রহ, সূর্য, এবং সমস্ত দিক, নদী, পর্বত, মহাসাগর—all শান্তি লাভ করে। দেবতারা ও তপস্বী ঋষিরা আনন্দিত হয়ে, আদিম ও চিরন্তন ঈশ্বরকে দেবনাম দিয়ে স্তব করতে লাগলেন—“হে ঈশ্বর, আপনি যে নারসিংহ রূপ ধারণ করেছেন—এই রূপই শ্রেষ্ঠ ও সাধারণ জ্ঞানীরা পূজা করবেন।” ব্রহ্মা বললেন, “আপনি ব্রহ্মা, রুদ্র, মহেন্দ্র—দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি সৃষ্টিকর্তা ও বিনাশকারী, জগতের অবিনাশী মূল; পরম প্রাপ্তি, শ্রেষ্ঠ সার, সর্বোচ্চ রহস্য, মহত্তম অর্ঘ্য। সর্বোচ্চ ধর্ম, সর্বোচ্চ গৌরব, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ, প্রাচীন; সর্বোচ্চ সত্য, সর্বোচ্চ তপ, সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতা, সর্বোচ্চ পথ। সর্বোচ্চ যজ্ঞ, সর্বোচ্চ অর্ঘ্য, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ, প্রাচীন; সর্বোচ্চ দেহ, সর্বোচ্চ ব্রহ্ম, সর্বোচ্চ যোগ, সর্বোচ্চ বাক্য। সর্বোচ্চ রহস্য, সর্বোচ্চ লক্ষ্য, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ, প্রাচীন।” এভাবে বিশ্বপিতামহ ব্রহ্মা নারায়ণকে স্তব করে, ঈশ্বর ব্রহ্মার লোকের দিকে চলে গেলেন। তখন দেবদারুণ বাজনা বেজে উঠল, অপ্সরারা নৃত্য করল। হরি, প্রভু, দুধের সাগরের উত্তরে গিয়ে, দীপ্ত নারসিংহ রূপ ত্যাগ করলেন। গরুড়-ধ্বজ পুরাতন রূপ ধারণ করে, অষ্টচক্র বিশিষ্ট উজ্জ্বল রথে চড়ে, নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। অনাবিভূত স্বরূপে, ঈশ্বর নিজ আবাসে ফিরে গেলেন। এ পর্যন্ত নারসিংহের মহিমা বর্ণনা শুনে, শ্রীভীষ্ম বললেন, “আপনি নারসিংহের মহত্ত্ব বিস্তারিত বলেছেন; এবার ভবা ও ভৈরবের মহিমা বলুন।” পুলস্ত্য বললেন, “শোনো, দেবতাদের দেবতার সর্বোচ্চ কর্মের কথা। এক অসুর ছিল—অন্ধক, বিভক্ত কাজলের মতো কালো। সে কঠোর তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেছিল, স্বর্গের দেবতারা তাকে পরাজিত করতে পারত না। একদিন সে মহাদেবকে পার্বতীর সঙ্গে দেখল। তখন পার্বতী ক্রীড়া করছিলেন; অন্ধক স্থির করল, ‘আজ আমি এই দেবীকে নিয়ে যাব; যদি তিনি আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হন, তবে তাঁর মৃত্যু হবে।’ তাই, এই অপরূপা নারী আমার স্ত্রী হবেন; তাঁর ঠোঁট ও মুখের সৌন্দর্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি আমার স্ত্রী না হলে, জীবনের কোনো অর্থ নেই।” এভাবে মন স্থির করে, অন্ধক তার মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করল। সে তার সেনাবাহিনী প্রস্তুত করল এবং সেনাপতিকে বলল, “আমার বিজয়ী রথ আনো, যা দেবতাদের দমন করে। আমি দেবতাদের, বিষ্ণু ও রুদ্রের নেতৃত্বে, জয় করব; পার্বতীকে নিয়ে যাব, কারণ তাঁর প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট হয়েছে।” মন্ত্রী তাকে জানাল, দেবতারা ইন্দ্রসহ, কনককে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, কারণ সে অন্যের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত ছিল। তখন অন্ধক রাগে উন্মত্ত হয়ে বলল, “আমি দেবতাদের, শঙ্করসহ, হত্যা করব।” অসুরকে হত্যা করার পর, অন্ধককে ভয় পেয়ে, ইন্দ্র পালিয়ে গেল। সে শরণ নিতে শঙ্করের আবাস কৈলাসে গেল; দেবতাদের প্রভু, চন্দ্রকলায় শোভিত শিরা দেখে, সে নমস্কার করল। ভীত হাজার চোখের ইন্দ্র বিনীতভাবে বলল, “হে দেব, অন্ধকের কাছ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আমি তাকে ভয় করি, কারণ আমি যুদ্ধে তার পুত্রকে হত্যা করেছি; সেই মহান অসুর জানার আগেই, তার পুত্র নিহত হয়েছে—” “তাঁকে, যিনি আমাকে আতঙ্কিত করেন, এখানে অবিলম্বে হত্যা করুন; নিষ্ঠুর অসুর, নারীদের প্রতি আসক্ত, অন্যের স্ত্রীকে অপহরণ করে।” “হে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি তাঁকে অবশ্যই ধ্বংস করুন।” ইন্দ্রের কথা শুনে, শঙ্কর, সকলের আশ্রয়, বললেন—“ভয় করো না, হে শতক্রতু।” আশ্বাস দিয়ে, তিনি কৈলাস থেকে কুশস্থলীতে গেলেন। সকল প্রেতগণকে সঙ্গে নিয়ে, প্রভু অন্ধকের বিনাশের জন্য এক ভয়ংকর বিশ্বরূপ ধারণ করলেন। উজ্জ্বল, দৌড়ানো সাপ, বিশাল সাপের মতো ভয়ঙ্কর; তাঁর জটাজুট আকাশভর্তি, রত্ন-খচিত সাপের ফণা দ্বারা শোভিত। তিনি প্রবল দীপ্তি নিয়ে জ্বলছিলেন, যেন প্রলয়ের আগুন; তাঁর মুখে কৃপাণ ও চন্দ্রকলার দীপ্তি, দেখলে ভীতিকর। তাঁর রূপ পাতালতলের মতো গভীর, তিনি ভৈরব ও আরাবার মতো গর্জন করছিলেন; হাজার হাজার বাহুতে অসংখ্য অস্ত্র। বহু অলংকারে শোভিত, যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর শব্দে মুখর; সিংহের চর্ম পরিধান করেছেন, বাঘের চর্ম উপরের বস্ত্র। হাতির চর্মের মহিমায় বিভূষিত, মৌমাছির গুঞ্জনে মুখর, দৈত্য-দানবদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করলেন। সেই ভয়ংকর, দানব-নাশক ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। অন্ধক, শুনে তার পুত্র যুদ্ধে নিহত হয়েছে, ক্রোধ ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে, যুদ্ধের ঢাক বাজাতে বললেন; সেনাবাহিনী একত্রিত করে, দেবতাদের সমাবেশস্থলে পৌঁছালেন। বৃহৎ সেনাবাহিনী, রথ ও হাতি নিয়ে, দেবতারা দেখলেন দানবরা যুদ্ধের জন্য প্রবল উদ্যমে আসছে। তারা তাদের পাতলা বর্ম ত্যাগ করে শম্ভুর আশ্রয় নিলেন। তিন-নেত্রী ঈশ্বর তাদের বললেন, “ভয় করো না।” তিনি ত্রিশূল হাতে, ফণার ক্রোধে মুখ খোলা, প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। তখন অন্ধক, ক্রুদ্ধ হয়ে, লক্ষ লক্ষ তীর ছুড়ে দেবতাদের দলকে আঘাত করলেন।