স্বর্ণাভ সূর্যোদয়ের মতো দীপ্তিমান মহামেয়ু পর্বতটি তখন দাঁড়িয়ে ছিল, যার গুহাগুলিতে সর্বদা যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্বদের সমাগম ঘটত। সেখানে ছিল হেমগর্ভ, মহাসেন এবং মেঘসখ পর্বত; আবার কৈলাস, পর্বতরাজ, দানবপতির দ্বারা কাঁপিয়ে তোলা হয়েছিল। সোনালী পদ্মে আচ্ছাদিত বৈখানস হ্রদ এবং মানস হ্রদ, যেগুলো হাঁস ও বকের ভিড়ে মুখর, সেই দানবের প্রভাবে আন্দোলিত হয়েছিল। ত্রিশৃঙ্গ, পর্বতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং কুমারী নদী সেখানে ছিল; বরফে ঢাকা মন্দর পর্বতও ছিল তারই পাশে। উশীরবীজ পর্বত, পর্বতরাজ ভদ্রপ্রস্থ, প্রজাপতির পর্বত এবং পুষ্কর পর্বতও ছিল সেখানে। দেবাভ পর্বত, বালুকাবিশিষ্ট পর্বত, সপ্তর্ষিদের কৌঞ্চ পর্বত এবং ধূসরবর্ণ পর্বতও ছিল সেই অঞ্চলে। এই সমস্ত পর্বত, অঞ্চল, জনগণ, নদী ও তাদের সাগরসমূহ—সবই দানবের দ্বারা কাঁপিয়ে তোলা হয়েছিল। পৃথিবীর পুত্র কপিল এবং ব্যাঘ্রবানও কাঁপিয়ে ওঠে; আকাশচারী, নিশাচর, পাতালবাসী সকলেই সেই দানবের প্রভাবে আন্দোলিত হয়। আরেক ভয়ংকর বাহিনী, মেঘ নামক, অঙ্কুশহস্তে দ্রুতগতিতে উপরে উঠেছিল; তারাও সেই দানবের দ্বারা কাঁপিয়ে ওঠে। গদা ও ত্রিশূল হাতে, ভয়ংকর মুখাবয়ব নিয়ে হিরণ্যকশিপু গর্জন করতে করতে ঝড়ের মতো ছুটে আসে; তার গর্জন ছিল মেঘের মতো, বেগ ছিল ঝড়ের মতো। দিতির গর্ভজাত, দেবতাদের অহঙ্কারী শত্রু, তখন নরসিংহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; কিন্তু সিংহরূপ প্রভুর তীক্ষ্ণ নখরের দ্বারা, ওঁকার ধ্বনির সহায়তায়, সে যুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হয়ে নিহত হয়। তখন পৃথিবী, কাল, চন্দ্র, গ্রহ, সূর্য, দিকদিগন্ত, নদী, পর্বত ও মহাসাগর—সবই শান্তি ফিরে পায় দিতিপুত্রের বিনাশে। দেবতারা ও ঋষিগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে, আদ্য, চিরন্তন ঈশ্বরকে দেবনামসমূহে বন্দনা করতে থাকে: “হে ভগবান, আপনি যে নরসিংহরূপ ধারণ করেছেন—” “এই রূপই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন জানে যারা, তারা পূজা করবে।” ব্রহ্মা বললেন: “আপনি ব্রহ্মা, রুদ্র, মহেন্দ্র, দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি সৃষ্টিকর্তা ও সংহারক, জগতের অবিনশ্বর উৎস; পরমপ্রাপ্তি, সর্বোচ্চ সার, পরম গোপন, সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। সর্বোচ্চ ধর্ম, মহিমান্বিত গৌরব, আপনিই সর্বোচ্চ, প্রাচীন, সর্বোচ্চ সত্য, সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা, পরম পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠ পথ। সর্বোচ্চ যজ্ঞ, বৃহত্তম হোম, আপনিই শ্রেষ্ঠ, প্রাচীন, সর্বোচ্চ দেহ, পরম ব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠ যোগ, সর্বোচ্চ বাক্য। পরম গোপন, শ্রেষ্ঠ গন্তব্য, আপনিই সর্বোচ্চ, প্রাচীন।” এভাবে বিশ্বপিতামহ ব্রহ্মা ভগবান নারায়ণকে বন্দনা করলেন। তারপর দেবতারা আনন্দে ঢাক বাজাতে লাগল, অপ্সরারা নৃত্য করল। হরি, প্রভু, তখন উত্তর দিকের ক্ষীরসাগর তীরে গেলেন, জ্যোতির্ময় নরসিংহরূপ ত্যাগ করে। পুরাতন স্বরূপ ধারণ করে, গরুড়ধ্বজ সেই প্রভু, অষ্টচক্র বিশিষ্ট দীপ্তিমান রথে চড়ে, নিজ আবাসে ফিরে গেলেন। অব্যক্ত স্বরূপে তিনি স্বধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ পর্যায়ে ভীষ্ম বললেন, “আপনি নরসিংহের মাহাত্ম্য বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন; এবার ভবা, ভৈরবের মাহাত্ম্য শুনতে চাই।” পুলস্ত্য বললেন, “শুনুন, দেবতাদের দেবতার সেই শ্রেষ্ঠ কার্যকলাপ—এক দানব ছিল, নাম অন্ধক, বিভক্ত কাজলের মতো কালো। সে কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ, স্বর্গীয় দেবতাদের কাছে অজেয় ছিল; একদিন সে মহাদেবকে পার্বতীসহ দেখল।” “তখন পার্বতী খেলায় মগ্ন ছিলেন, অন্ধক সংকল্প করল, ‘আজ আমি এই দেবীকে নিয়ে যাব; তিনি যদি আলাদা হন, তবে তাঁর মৃত্যু হবে।’ তাই, এই অপরূপা নারী আমার পত্নী হবেন, তিনিই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী; তাঁর অধর ও মুখশ্রী সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ। তিনি যদি আমার স্ত্রী না হন, তবে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই।” এভাবে মনে স্থির করে, অন্ধক তার মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করল। সে তার সেনাবাহিনী প্রস্তুত করল এবং সেনাপতিকে বলল, “আমার বিজয়রথ আনো, যেটি দেবতাদেরও পরাজিত করে।” “আমি দেবতাদের, বিষ্ণু ও রুদ্রসহ, জয় করব; পার্বতীকে নিয়ে যাব, কারণ তাঁর প্রেমে পড়েছি।” তার মন্ত্রী জানাল, দেবতারা, ইন্দ্রসহ, অপরের স্ত্রীতে আসক্ত হওয়ায় কানককে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। তখন অন্ধক ক্রোধে বলল, “আমি দেবতাদের, শঙ্করসহ, হত্যা করব।” অন্ধক যখন দানবকে হত্যা করল, তখন ইন্দ্র, সেই অন্ধ দানবকে ভয়ে পালিয়ে গেল। নিরাপত্তার আশায় সে কৈলাসে, শঙ্করের আবাসে গেল; দেবতাদের প্রভু, চন্দ্রশেখরকে দেখে সে প্রণাম করল। ভীত, সহস্রনেত্র বিনীতভাবে বলল, “হে দেব, অন্ধক দানব থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আমি তার পুত্রকে যুদ্ধে হত্যা করেছি; সে জানতে পারার আগেই—” “যে ভয়ংকর, আমার মনে আতঙ্ক জাগায়, তাকে এখানেই বধ করুন; সেই নিষ্ঠুর দানব, যে পরনারীতে আসক্ত, অপরের স্ত্রী হরণ করে।” “আপনি অবশ্যই তাকে ধ্বংস করুন, হে দেবশ্রেষ্ঠ।” ইন্দ্রের কথা শুনে, শঙ্কর, সকলের আশ্রয়, তাকে আশ্বস্ত করলেন, “ভয় করো না, শতক্রতু।” এভাবে আশ্বাস দিয়ে তিনি কৈলাস থেকে কুশস্থলীতে গেলেন। তিনি বহু ভূতগণ পরিবেষ্টিত হয়ে, অন্ধকের বিনাশের জন্য এক মহান, ভয়ংকর বিশ্বরূপ ধারণ করলেন।