আগস্ত্য মুনির বাসস্থান, যা তিনি নিজ হাতে নির্মাণ করেছিলেন, ছিল এক অপূর্ব স্থান। সেখানে সিদ্ধগণ ও দেবগানদের সভা বসত, এবং চারদিকে ছিল মুগ্ধকর পরিবেশ। নানা রকম আশ্চর্য পাখি আর মহা-বৃক্ষের ফুলে সজ্জিত ছিল সেই স্থান, সোনার শিখরে শোভিত, এবং অপ্সরাদের দল সেখানে উপস্থিত থাকত। সেই অঞ্চলে ছিল পুষ্পিতক পর্বত, সৌন্দর্য ও সৌভাগ্যে ভরপুর, যা সমুদ্রকে বিদীর্ণ করে চন্দ্র ও সূর্যের বিশ্রামস্থল হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল। পর্বতটি বিশাল শিখরে আকাশকে যেন স্পর্শ করছিল, সমুদ্রের জলে আচ্ছাদিত, এবং চন্দ্র-সূর্যের কিরণের মতো দীপ্তি ছড়াচ্ছিল। সেই গৌরবময় পর্বত শত যোজন বিস্তৃত, বিদ্যুতের ঝলকে ভরা, এবং বিদ্যুৎ তার সর্বোৎকৃষ্ট শিখরে আঘাত করত। সেখানে ছিল ঋষভ পর্বত, গৌরবময়, বলদ সদৃশ দাঁড়িয়ে; কুঞ্জর পর্বতও ছিল, অপূর্ব, যা ছিল আগস্ত্য মুনির শুভ বাসস্থান। সেখানে ছিল বিমলা নামক নগরী, যা ছিল নাগদের অজেয় নগর; মালতী ও ভোগবতীও ছিল, যা দৈত্যরাজ দ্বারা কাঁপছিল। মহাসেন পর্বত, পারিয়াত্র পর্বত, চক্রবান শ্রেষ্ঠ পর্বত, এবং বারাহ পর্বতও সেই অঞ্চলে অবস্থান করত। সোনায় নির্মিত শুভ প্রাগজ্যোতিষ নগরীও ছিল, যেখানে একদা দানব নরক, কুটিল হৃদয়ের অধিকারী, বসবাস করত। মেঘ পর্বত ছিল, গুরুতর বজ্রধ্বনি সহ; সেখানে ষাট হাজার পর্বত ছিল। মহা পর্বত মেরু ছিল, উদিত সূর্যের মতো দীপ্তিমান, যার গুহায় সবসময় যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্বদের সমাগম ঘটত। হেমগর্ভ, মহাসেন, মেঘসখ পর্বত, এবং কৈলাস পর্বতও ছিল, যা দানবরাজ দ্বারা কাঁপছিল। সোনা-কমলে আচ্ছাদিত বৈখানস হ্রদ, মানস হ্রদ, যেখানে রাজহাঁস ও বকেদের ভিড় ছিল, এবং সেই হ্রদও দানবরাজ দ্বারা কাঁপছিল। ত্রিশৃঙ্গ শ্রেষ্ঠ পর্বত, কুমারী উৎকৃষ্ট নদী, এবং মন্দার পর্বত, বরফের স্তরে ঢেকে ছিল। উশীরবীজ পর্বত, ভদ্রপ্রস্থ রাজপর্বত, প্রজাপতির পর্বত, পুষ্কর পর্বতও ছিল। দেবাভ পর্বত, বালুকাময় পর্বত, ক্রৌঞ্চ সাত ঋষিদের পর্বত, ধূসরবর্ণ পর্বতও ছিল। এই সব পর্বত, অঞ্চল, জনপদ, এবং সমস্ত নদী ও মহাসাগর দানবরাজের দ্বারা কাঁপছিল। কপিল, ভূমিপুত্র, ব্যাঘ্রবান, এবং আকাশচারী, রাত্রিপুত্ররা যারা পাতালে বসবাস করে, তারাও কাঁপছিল। আরেকটি দল, মেঘ নামক ভয়ংকর, অঙ্কুশ নিয়ে দ্রুত উপরে উঠেছিল; তাদেরও দানবরাজ কাঁপিয়ে তুলেছিল। হিরণ্যকশিপু, গম্ভীর মুখে, গদা ও ত্রিশূল হাতে, বজ্রঘাতের মতো গর্জন করছিল; তার গর্জন ছিল বৃষ্টিমেঘের মতো, ঝড়ের গতিতে ছুটছিল। দেবতাদের অহঙ্কারী শত্রু, দিতির পুত্র, নারসিংহের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল; কিন্তু সিংহ-প্রভুর তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা, ওঁকার ধ্বনির সহায়তায়, সে যুদ্ধে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে নিহত হল। তখন পৃথিবী, কাল, চন্দ্র, গ্রহ, সূর্য, সমস্ত দিক, নদী, পর্বত ও মহাসাগর শান্তি পেল দিতিপুত্রের বিনাশে। আনন্দিত দেবতা ও তপস্বীরা তখন আদ্য, চিরন্তন ঈশ্বরকে দেবনাম দিয়ে স্তব করলেন: “হে ঈশ্বর, আপনি যে নারসিংহরূপ ধারণ করেছেন—” “এটাই শ্রেষ্ঠ ও অধম জ্ঞানীরা পূজা করবে।” ব্রহ্মা বললেন, “আপনি ব্রহ্মা, রুদ্র, মহেন্দ্র, দেবতাদের শ্রেষ্ঠ। আপনি সৃষ্টিকর্তা ও ধ্বংসকারী, জগতের অবিনশ্বর মূল, সর্বোচ্চ সিদ্ধি, শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, শ্রেষ্ঠ রহস্য, সর্বোৎকৃষ্ট অর্ঘ্য। সর্বোচ্চ ধর্ম, সর্বোচ্চ গৌরব, আপনি সর্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, প্রাচীন; সর্বোচ্চ সত্য, সর্বোচ্চ তপস্যা, সর্বোচ্চ পবিত্রতা, সর্বোচ্চ পথ। সর্বোচ্চ যজ্ঞ, সর্বোচ্চ অর্ঘ্য, আপনি সর্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, প্রাচীন; সর্বোচ্চ দেহ, সর্বোচ্চ ব্রহ্ম, সর্বোচ্চ যোগ, সর্বোচ্চ বাক্। সর্বোচ্চ রহস্য, সর্বোচ্চ লক্ষ্য, আপনি সর্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, প্রাচীন।” এইভাবে বিশ্বপিতামহ ব্রহ্মা ঈশ্বর নারায়ণকে স্তব করে, তিনি ব্রহ্মার লোকের উদ্দেশে গমন করলেন। তখন দেবদুন্দুভি বাজতে লাগল, অপ্সরারা নৃত্য করছিল। হরি, প্রভু, দুধের সমুদ্রের উত্তর তীরে গেলেন, উজ্জ্বল নারসিংহরূপ ত্যাগ করে। নিজের প্রাচীন রূপ ধারণ করে, গরুড় পতাকাবাহী, অষ্টচক্র বিশিষ্ট দীপ্তিমান রথে যাত্রা করলেন। ঈশ্বর, অপ্রকাশিত স্বভাবের অধিকারী, নিজ বাসস্থানে ফিরে গেলেন। এ সময় শ্রী ভীষ্ম বললেন, “আপনি নারসিংহের মহিমা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন; এখন ভব ও ভৈরবের মহিমা বলুন।” পুলস্ত্য বললেন, “শুনুন দেবতাদের দেবতার শ্রেষ্ঠ কর্ম। এক দানব ছিল, নাম অন্ধক, বিভক্ত অঞ্জনের মতো কালো। সে কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ ছিল, স্বর্গের দেবতাদের অজেয়। একদিন সে মহাদেবকে পার্বতীর সঙ্গে দেখল। পার্বতীকে খেলতে দেখে, সে স্থির করল দেবীকে অপহরণ করবে: ‘আজ আমি এই দেবীকে গ্রহণ করব; যদি তিনি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হন, তাঁর মৃত্যু অবধারিত।’ তাই, এই অটল সৌন্দর্যবতী নারী হবে আমার স্ত্রী, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ; তাঁর ঠোঁট ও মুখের সৌন্দর্য সকলকে অতিক্রম করে। যদি তিনি আমার স্ত্রী না হন, তবে জীবনের কোনো অর্থ নেই।’ এইভাবে মন স্থির করে, সে তার মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করল। সে নিজের সেনাবাহিনী প্রস্তুত করল এবং সেনাপতিকে বলল, ‘আমার বিজয়ী রথ আনো, যা দেবতাদেরও পরাজিত করে।