পাঁচটি মহত্তম গুণ—বেদ, ধর্ম, সহিষ্ণুতা, সত্য ও সৌভাগ্য—যেগুলি সকলেই নারায়ণ-নির্ভর, তারা অসুররাজের কাছে উপস্থিত হলো না, কারণ তারা তাঁর কর্মের বিপরীতে ছিল। এইভাবে তাদের অনুপস্থিতি দেখে, অসুরদের অধিপতি প্রবল ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে, বিষ্ণুর আবাসের সন্ধানে দেবতাদের গৃহে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বিষ্ণুকে দেখতে পেলেন। বিষ্ণু গরুড়ের পিঠে আসীন, হাতে শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করেছেন, এবং তাঁর শুভ্র গদা ঘূর্ণায়মান, যেন অসুরদের ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত। তাঁর পরিধান বজ্রের মতো উজ্জ্বল, মেঘে ভরা বর্ষার মতো গম্ভীর, স্বর্ণপাখা গরুড়ের পিঠে, আকাশে বিচরণ করছেন। তিনি দেবতাদের রক্ষার্থে, দুষ্ট অসুরদের বিনাশের জন্য আকাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এই দৃশ্য দেখে অসুরের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি অচঞ্চল বিষ্ণুকে লক্ষ্য করে বললেন, “এই তো আমাদের সেই চিরশত্রু, যিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রাণ নিয়েছেন, সমুদ্রবাসীদের বিনাশ করেছেন, এবং মধু-কৈটভকেও হত্যা করেছেন। তিনিই সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী শত্রু, যিনি বহু যুদ্ধে অসংখ্য অসুরকে হত্যা করেছেন। তিনিই সেই নির্মম, যিনি নারী ও শিশুর সামনে লজ্জিত হন না, এবং যিনি অসুরকুলের নারীদের সীমা নির্ধারণ করেছেন। এই বিষ্ণুই দেবতাদের ঈশ্বর, স্বর্গবাসীদের জন্য বৈকুণ্ঠ, নাগদের মধ্যে অনন্ত, স্বয়ম্ভূদের মধ্যে স্বয়ম্ভূ।” তিনি আরও বললেন, “এই সেই দেবতাদের স্বামী, যাঁর প্রতি আমরা অপরাধ করেছি; তাঁর ক্রোধে পড়ে হিরণ্যকশিপুও প্রাণ হারিয়েছিল। দেবতারা যজ্ঞের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে, ঋষিদের দ্বারা তিনবার আহুত ঘৃতের প্রসাদ গ্রহণ করেন, তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে। তিনিই অমরদের সকল শত্রুর বিনাশের কারণ; এই চক্রে আমাদের শত্রুদের বংশধররা ধ্বংস হয়েছে। তিনিই যুদ্ধে দেবতাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন; সেই মহাশক্তিমান তাঁর চক্র শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেন।” এরপর অসুর বলল, “এখন আমি, স্বয়ং কালরূপে উপস্থিত, দানবদের জন্য কাল হয়েছি; নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলে কেশব ফল লাভ করবেন। ভাগ্যের নিয়মে আজ আমার চোখের সামনে বিষ্ণু উপস্থিত হয়েছেন; যুদ্ধে আমি তাঁকে পরাজিত করব এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হবে। আজকের যুদ্ধে ভাগ্যক্রমে আমি আমার পূর্বপুরুষদের ঋণ শোধ করব, এই নারায়ণ, দানবদের আতঙ্ক, তাঁকে হত্যা করে। অচিরেই দেবতাদের দলকে যুদ্ধে নিধন করব; তিনি বারবার জন্ম নিয়ে দানবদের যুদ্ধে কষ্ট দেন।” তিনি স্মরণ করলেন, “এই তো সেই অনন্ত, যিনি পদ্মনাভ নামে পরিচিত, যিনি আদিম ভয়ঙ্কর সাগরে মধু ও কৈটভকে বধ করেছিলেন। দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে, অর্ধ-সিংহ অর্ধ-মানব রূপে, তিনি একদিন আমার পিতা হিরণ্যকশিপুকেও হত্যা করেছিলেন। দেবী অদিতি, দেবতাদের জননী, তাঁকে শুভ গর্ভে ধারণ করেছিলেন; তিনিই তিন পা ফেলে তিন ভূবন জয় করেছিলেন। এখন আবার, তারকাময় যুদ্ধে, তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ধ্বংস হবেন।” এইভাবে নানা কথা বলে, অসুর দ্রুত নারায়ণকে চ্যালেঞ্জ জানালেন কঠিন ও অশোভন ভাষায়। কিন্তু অসুরদের প্রভুর এমন উত্তেজনায়ও গদাধারী বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হলেন না; তিনি মহান সহিষ্ণুতায় হাসিমুখে বললেন, “হে দানব, তোমার শক্তি সামান্য এবং অহংকারজাত; প্রকৃত শক্তি স্থির ও ক্রোধহীন। তুমি গর্বের দোষে নিহত হয়েছ, অথচ সহিষ্ণুতার কথা বলছো! তোমার কথার মধ্যে গর্ব ছাড়া কিছু নেই; লজ্জা হওয়া উচিৎ। যেখানে নারী গর্জন করে, সেখানে পুরুষ কোথায়? আমি দেখছি, তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের পথই অনুসরণ করছো; যিনি সৃষ্টিকর্তার নির্মিত সেতু পরিত্যাগ করেন, তিনি কখনো মঙ্গল লাভ করেন না। আজই আমি তোমাকে, দেবতাদের কর্মবিনাশীকে, ধ্বংস করব এবং দেবতাদের নিজ নিজ স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব।” শ্রীবৎসচিহ্নিত বিষ্ণু এভাবে যুদ্ধে বললে, দানব রাগে হেসে চক্র-সহ অস্ত্রধারী হাত উঁচিয়ে তুলল। শত শত বাহু আর অস্ত্র নিয়ে, ক্রোধে তাঁর চোখ রক্তবর্ণ, তিনি বিষ্ণুর বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। সেই সঙ্গে মায়া, তারা প্রমুখ দানবদের দল অস্ত্র ও তরবারি হাতে নিয়ে বিষ্ণুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রবল অস্ত্রধারী দানবদের আঘাতে বিষ্ণু নড়লেন না, তিনি যেন যুদ্ধক্ষেত্রে অচল পর্বতের মতো স্থির রইলেন। এদিকে কালনেমি নামক মহাসুর, সুপর্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে এক বিশাল গদা তুললেন। প্রবল ক্রোধে সেই জ্বলন্ত ভয়ংকর গদা গরুড়ের দিকে ছুঁড়ে মারলেন; দানবের এই কর্ম দেখে বিষ্ণু বিস্মিত হলেন। তখন সেই গদা সুপর্ণকে আঘাত করল, তাঁর মাথায় পড়ল; সুপর্ণ কষ্ট পেলেন এবং নিজ দেহে আঘাত পেয়ে বিষ্ণুও ক্ষুব্ধ হলেন। তখন বৈকুণ্ঠ, রক্তবর্ণ চোখে, চক্র ধারণ করলেন; সুপর্ণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আরও বেগে ক্ষিপ্র হলেন। তাঁর বাহুগুলি বিস্তৃত হয়ে দশ দিক ও মধ্যদিক, আকাশ ও পৃথিবী ভরে গেল। তিনি আবারও শক্তিতে বৃদ্ধি পেলেন, যেন তিন জগৎ পরিব্যাপ্ত করতে চান; দেবতাদের বিজয়ের জন্য আকাশে তাঁর বিকাশ ঘটল। ঋষি ও গন্ধর্বগণ মধুসূদনকে বন্দনা করলেন, যিনি তাঁর দীপ্ত মুকুট ও শির দিয়ে স্বর্গমণ্ডল অলঙ্কৃত করলেন। তিনি পা দিয়ে পৃথিবী চেপে ধরলেন, বাহু দিয়ে দিক আচ্ছাদিত করলেন, হাজার বাহু ও হাজার চোখবিশিষ্ট এক অজেয় রূপ ধারণ করলেন। তখন সুদর্শন চক্র, অগ্নিসম দীপ্তিমান, ভয়ংকর রূপে, সোনার ধূলায় আবৃত, বজ্রের মতো নাভি নিয়ে, শত্রুদের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করল।