బ్రహ్మన్, కాలి యుగంలో జరిగే మార్పులను వర్ణిస్తూ, భవిష్యత్తు పరిస్థితులను వివరించాడు. ఆ యుగంలో బ్రాహ్మణులు ధనలోభంతో, తపసు నిబంధనలు పాటించకుండా, ధనాన్ని మాత్రమే ఆశిస్తూ, ఆచారాలను నిర్వహిస్తారు. ద్విజులు పితృకర్మలు, ఇతర యజ్ఞాలను చూపించడానికి మాత్రమే చేస్తారు; cows పట్ల ప్రేమను చూపిస్తారు కానీ అది పాల కోసం మాత్రమే. అత్యంత నిందనీయులు దానాలు ఇవ్వడంలో అర్హుల్ని పట్టించుకోరు. ఆ కాలంలో, ఎవరి మనస్సులోనూ విష్ణువు పట్ల భక్తి ఉండదు. దుర్మార్గులు, కృష్ణుని స్వభావం కలిగినప్పుడు, ద్విజులను హింసిస్తారు. పతితుల నుండి కూడా ద్విజులు దానాలను స్వీకరిస్తారు. యుగాంతంలో, హరి నామాన్ని ఎవరూ పలకరు. కలియుగంలో ద్విజులు శూద్రుల ఆహారాన్ని తినడంలో ఆసక్తి చూపిస్తారు. అతిశుద్ధులు, నాలుగు ఆశ్రమాలను తక్కువగా చెప్పే నాస్తికులు ఉంటారు. నిందనీయులు, వితంతు గుర్తులు ధరించి, ద్విజుల కర్తవ్యాలను చేపడతారు. వారు తప్పుడు తర్కానికి అంకితమై, శూద్రుల కర్తవ్యాలను వివరించడంలో నిమగ్నమవుతారు. కలియుగంలో, దుర్మార్గశుద్రులు, త్యాగాన్ని తీసుకున్నవారు కూడా ఉంటారు. తపస్వుల్లో నాస్తికులు, కపాలధారులు, అత్యంత నిందనీయ మునులు ఉంటారు. శూద్రులు, అత్యున్నత స్థానంలో కూర్చొని, కర్తవ్యాలను వివరించడంలో నిమగ్నమవుతారు. వితంతువులు, వేదాలను అపవిత్రం చేస్తూ, ఎక్కువగా సంచరిస్తారు. కలియుగంలో, చాలా మంది ధర్మాన్ని నాశనం చేసే వారు అవుతారు. అత్యంత నిందనీయులు, ఇతరుల సంపదను దొంగిలించడంలో నిమగ్నమవుతారు. అందరూ తమను తాము పొగడడంలో, ఇతరులను దూషించడంలో నిమగ్నమవుతారు. కలియుగంలో, బ్రాహ్మణా, ప్రజలు అధర్మానికి సహచరులు అవుతారు. భయంకరమైన కలియుగంలో, ఐదేళ్లకే పిల్లలు పుట్టుతారు. అందరూ తమ కర్తవ్యాలను వదిలిపెట్టి, కృతజ్ఞత లేకుండా, ఒకే రకమైన ప్రవర్తన చూపిస్తారు. ఇతరులను అవమానించడంలో ఆనందపడతారు, ఇతరుల ఇంట్లో సంతోషపడతారు. తండ్రి, తల్లి, పిల్లలను తప్పు పట్టడంలో నిత్యం నిమగ్నమవుతారు. ధన, విద్య, యౌవనం మదంతో, అన్ని విధాలుగా బాధను అనుభవిస్తారు. వారు తమ దుర్మార్గాలను పట్టించుకోకుండా, వ్యర్థంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. ధర్మకార్యాల్లో నిమగ్నమైన వారిపై ఖాళీ నమ్మకాన్ని పెట్టుకుంటారు. శూద్రులు భిక్షాటనలో ఆనందపడతారు; బ్రాహ్మణులు వారికి సేవ చేస్తారు. మిశ్రమ సంబంధాల్లో భార్య, భర్త అనే బంధం ఉండదు. బ్రాహ్మణులు మద్యం, రసాలను అమ్మే వారిగా మారతారు. విలువలేని వస్తువులను అమ్మడంలో, అప్రతిష్టితులతో సాంగత్యం చేయడంలో ఆనందిస్తారు. ఓ మునీ, నరకానికి అర్హమైన బ్రాహ్మణులు శూద్రుల వృత్తిని చేపడతారు. కలియుగంలో, మానవులు ఆకలి, ప్రమాదానికి భయపడుతూ ఉంటారు. ఎండల వల్ల తీవ్ర బాధను అనుభవిస్తూ, తాము బతికేందుకు మాత్రమే ప్రయత్నిస్తారు. కలియుగంలో, అందరికీ అదృష్టం తక్కువ, పిల్లలు ఎక్కువ ఉంటారు. స్త్రీలు, భర్త మాటలను పట్టించుకోకుండా, ఎల్లప్పుడూ ఇతర ఇంట్లో నిమగ్నమవుతారు. ఉత్తమ కుటుంబాలకు చెందిన స్త్రీలు, పురుషుల పట్ల చెడు ప్రవర్తనను చూపిస్తారు. ప్రజలు క్షామం, అధిక పన్నులతో తీవ్రంగా బాధపడతారు. స్వప్రయోజనాల కోసం మనస్సు పెట్టి, ధార్మిక పదాలను పలుకుతారు. భిక్షుకులు, స్నేహబంధంతో, అనురాగంతో, తగినట్లుగా ప్రవర్తిస్తారు. ఇలా, కలియుగంలో ధర్మం, క్రమం, నైతికతలు నశించిపోతాయి; ప్రజలు లోభం, స్వార్థం, దుర్మార్గతలో మునిగిపోతారు.