ஒரு காலத்தில், ஹரி ஒரு செந்நிறம் கொண்டு தோன்றினார். அப்போது மக்கள் சற்று துன்பம் அனுபவித்தனர். ஆனாலும் அவர்கள் உண்மையிலும் விரதத்திலும் நிலைத்திருந்தார்கள்; தியானத்திலும் சிந்தனையிலும் எப்போதும் மனதைக் கொடுத்திருந்தார்கள். பின்னர் ஹரி மஞ்சள் நிறம் எடுத்துக் கொண்டார்; அதே சமயம் வேதமும் பிரிக்கப்பட்டது. அப்போது ப்ராஹ்மணர் முதலான வகுப்புகள் உருவானது. அவர்களில் சிலருக்கு காமம் போன்ற குற்றங்கள் இருந்தன. சிலர் செல்வம் மற்றும் பிற பொருட்களை விரும்பினார்கள்; சிலரது மனம் தூய்மையற்றது. அதுவும் அல்லாமல், அதர்மத்தின் தாக்கத்தால் மக்கள் எண்ணிக்கையும் மதிப்பும் குறைந்தது. அந்தச் சமயத்தில், சிலர் தர்மத்திற்கு அடிமையாக இருந்ததைப் பார்த்து மற்றவர்கள் பொறாமைப்படத் தொடங்கினர். ப்ராஹ்மணனே, கலியுகம் வந்ததும், தர்மம் ஒரே ஒரு பாதத்தில் மட்டுமே நிலைத்திருக்கும். யாராக இருந்தாலும், தர்மத்திற்கு விருப்பமுடன் யாகங்கள் செய்தால் கூட, அவரைக் கண்ட பிறர் அவர்மேல் பொறாமை கொள்ளுவார்கள். அதர்மம் அதிகரிப்பதால் பேரழிவுகள் ஏற்படும். கலியுகத்தில் எல்லா மக்களும் குறுகிய ஆயுளுடன் இருப்பார்கள். "கலியின் தன்மையை விரிவாக விவரிக்கவும்; நீர் தர்மத்தை அறிந்தவர்களில் சிறந்தவர்," என்று கேட்டார் ஒருவர். "கலியுகத்தில் மக்கள் உணவு மற்றும் நடத்தை எப்படியிருக்கும்?" என்ற கேள்வியும் எழுந்தது. அதற்கு மறுமொழியாக, "நான் கலியின் விதிகளை அப்படியே விரிவாக கூறுவேன்," என்றார். கலியுகம் மிகவும் பயங்கரமானது; எல்லா பாவங்களும் கலந்திருக்கின்றன. அந்தக் கொடிய யுகம் வந்தபோது, இருமுறை பிறந்தோர் வேதங்களை விலக்கி விடுவார்கள். பண்டிதர்கள் வீணான அகந்தையால் கெட்டுப்போய், உண்மையற்றவர்களாக மாறுவார்கள். அனைவரும் அதர்மத்திற்கும் பொய்க்கும் ஆசைப்படுவார்கள். மனிதர்களின் ஆயுள் குறைவதால், அறிவைப் பெற முடியாது. எல்லோரும் தவறுகளால் பாவம் செய்யும் நோக்குடன் இருப்பார்கள். அவர்கள் மயக்கத்தால், ஆசை மற்றும் கோபத்தில் மூழ்கி, பயனற்ற கவலையால் மனம் குழப்பமடையும். சிறந்தவர்கள் கீழானவர்களாகவும், கீழானவர்கள் உயர்ந்தவர்களாகவும் மாறுவார்கள். மக்கள் அதிக வரிவிதிப்பால் சிதறடிக்கப்படுவார்கள். கணவர்கள் கூட பிற பெண்களை விரும்பி தவறான நடத்தை மேற்கொள்வார்கள். எல்லோரும் பிறரது பெண்கள் மற்றும் பிறரது செல்வத்திற்கு ஆசைப்படுவார்கள். ப்ராஹ்மணனே, அந்தக் கலியுகத்தில் மக்கள் அனைவரும் பாவத்தில் ஈடுபடுவார்கள். நதிக்கரைகளில், கரண்டிகளால் மூலிகைகளை பிடுங்குவார்கள். பெண்கள் விஷயங்களில், அழகும் நடையும் கொண்டவர்களை விரும்புவார்கள். சிலர் வேதங்களை விற்பார்கள்; இருமுறை பிறந்தவர்கள் சூத்திரர்களின் நடத்தைப் பிடித்து மகிழ்வார்கள். ப்ராஹ்மணர்கள் செல்வம் பற்றிய ஆசையால் விரதங்களைப் பின்பற்றமாட்டார்கள். இருமுறை பிறந்தோர் பித்ரு மற்றும் பிறருக்காக யாகங்களை வெறும் காட்டுக்கு மட்டும் செய்வார்கள். பசுக்களுக்கு அன்பு காட்டுவது கூட பாலைப் பெறும் ஆசையால்தான் இருக்கும். மிகக் கீழானவர்கள் தகுதியற்றவர்களுக்கு மட்டும் தானம் செய்வார்கள். ப்ராஹ்மணனே, யாருடைய மனமும் விஷ்ணுவின் பக்தியில் நிலைத்திருக்காது. தீயவர்கள் இருமுறை பிறந்தவர்களை தாக்குவார்கள், கிருஷ்ணரின் இயல்பு கிருஷ்ணரிடம் வந்தபோது. கீழ்நிலையிலுள்ளவர்களிடமிருந்தும் இருமுறை பிறந்தோர் தானம் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். யுகத்தின் முடிவில், ஹரியின் நாமம் யாரும் உச்சரிக்கமாட்டார்கள். கலியுகத்தில் இருமுறை பிறந்தோர் சூத்திரர்களின் உணவையே விரும்பி உண்ணுவார்கள். நாத்திகர்கள் மட்டும் இருக்கும்; அவர்கள் ஆசிரமங்களை இகழ்வார்கள். இவ்வாறு, கலியுகத்தின் வருணனையை அந்த ஞானிகள் சோகத்துடனும் உணர்வுடனும் எடுத்துரைத்தார்கள்.