हरिः कदाचित् रक्तवर्णं धारयति स्म, तदा जनाः किंचित् क्लेशेन पीडिताः अभवन्। तेषां सत्यनिष्ठा व्रतनिष्ठा चासीत्, ते ध्यानपरायणाः सततम् चिन्तननिरताः अभवन्। ततः हरिः पीतवर्णं धारयन् दृश्यते स्म, वेदश्च तदा विभागितः जातः। ब्राह्मणादिभिः वर्णैः सह समाजः प्रादुरभवत्, केचन रागादिदोषयुक्ताः अभवन्। केचन धनकामाः विषयेषु च आसन्, अपरे अशुद्धचित्ताः अभवन्। अधर्मप्रभावात् जनाः अपि क्षीणाः अभवन्। धर्मनिष्ठेषु किञ्चिद् दृष्ट्वा, हे ब्राह्मण, अन्ये तेषां प्रति असूयाम् आपन्नाः। यदा कलियुगमुपस्थास्यति, तदा धर्मः केवलम् एकपादेन स्थितः भविष्यति। यः कश्चन अपि धर्मनिष्ठः यज्ञकार्येषु रतः स्यात्, तम् दृष्ट्वा सर्वे तस्मिन् असूयां कुर्वन्ति। अधर्मस्य प्रबलत्वात् आपदः सम्पत्स्यन्ति। कलियुगे सर्वे जनाः अल्पायुषः भविष्यन्ति। ततः ब्राह्मणश्रेष्ठेन पृष्टम्—कलिं विस्तारतः वर्णय, किम् अन्नम्, किम् आचारः च भविष्यति कलियुगे? अहं यथावत् कलिधर्मान् विस्तरेण कथयिष्यामि। अतो हि कलिः अतीव भीषणः सर्वपापमयः इति। यदा स भीषणः कलियुगः आगच्छति, तदा द्विजातयः वेदात् विमुखाः भविष्यन्ति। पण्डिताः निरर्थकदर्पेण दूषिताः, सत्यहीनाः च भविष्यन्ति। सर्वे जनाः अधर्मलोभिनः अनृतपरायणाः च स्युः। अल्पायुषः मानवाः ज्ञानार्जनं न लप्स्यन्ते, हे द्विज, सर्वे जनाः अपराधतः पापेषु प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। मोहिता, कामक्रोधपरायणाः, व्यर्थचिन्तया पीडिताः च भविष्यन्ति। शिष्टाः नीचाः भविष्यन्ति, नीचाः अपि शिष्टाः इव स्युः। जनाः करैः अतीव पीड्यन्ते। पतयः अपि परस्त्रीगमनं करिष्यन्ति। सर्वे परदाररताः, परधनासक्ताः च भविष्यन्ति। हे ब्राह्मन्, कलियुगे सर्वे पापपरायणाः भविष्यन्ति। नदीतीरेषु कुदालैः औषधीन् उन्मूलयिष्यन्ति। स्त्रियः गणिकाभिः सुशीलैः सौम्यैश्च पुरुषैः सह संसर्गं कामयिष्यन्ति। केचन वेदान् विक्रीणन्ति, द्विजातयः शूद्राचाररता भविष्यन्ति। ब्राह्मणाः धनलोभेन व्रतानि न चरिष्यन्ति। द्विजातयः पितृकार्यादीनि केवलं प्रदर्शनार्थं करिष्यन्ति। गवां स्नेहः केवलं क्षीरलोभेन भविष्यति। नीचजनाः अयोग्येभ्यः दानानि दास्यन्ति। हे ब्राह्मन्, कस्यापि मनसि विष्णुभक्तिः न भविष्यति। दुष्टाः द्विजातीन् ताडयिष्यन्ति, यदा कृष्णस्वभावः कृष्णे भविष्यति। पतितेभ्यः अपि द्विजातयः दानानि गृह्णीयुः। युगान्ते कश्चित् अपि हरिनाम न उच्चारयिष्यति। कलियुगे द्विजातयः शूद्रभोजनपरायणाः भविष्यन्ति। नास्तिकाः स्थास्यन्ति, चतुर्वर्णाश्रमनिन्दकाः च।