ਹਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਚ ਅਤੇ ਵ੍ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਘਾ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਨੇ ਪੀਲਿਆ ਰੰਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵੇਦ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਆਦਿ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮਨ ਅਸ਼ੁਧ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਲੀ ਯੁਗ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ, ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਯਜਨਾਂ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਕਲੇਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਲੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਕਲੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਆਚਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੀ ਯੁਗ ਆਵੇਗਾ, ਦੁਜਾ-ਜਨ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਆਦਿ) ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਅਰਥ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਸਭ ਲੋਕ ਅਧਰਮ ਵੱਲ ਲਗਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਘਾ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਪਾਪ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ। ਮੋਹ, ਕ੍ਰੋਧ, ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਅਰਥ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਤਮ ਲੋਕ ਹੇਠਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਕਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤੀ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਵੱਲ ਲਗਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਲੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਘਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ, ਕਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਆਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੇਦ ਵੇਚਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਦੁਜਾ-ਜਨ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਵ੍ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੁਜਾ-ਜਨ ਪਿਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਕਰਮ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਧ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ, ਦਾਨ ਸਿਰਫ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਨੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਰਜਨ, ਦੁਜਾ-ਜਨ ਨੂੰ ਮਾਰਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਦੁਜਾ-ਜਨ, ਪਤਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਕਲੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਦੁਜਾ-ਜਨ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਲਗਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਾਸਤਿਕ, ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਲੀ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।