एकदा ब्रह्मणांना उद्देशून, कथा सांगणारा म्हणाला: “हरि एकदा तांबड्या रंगात प्रकट झाला, आणि लोकांना काहीसा त्रास भासू लागला. तरीही ते सत्य आणि व्रतांना समर्पित राहिले, ध्यानात मग्न होते, आणि नेहमीच चिंतनात दंग होते. नंतर हरि पिवळ्या रंगात प्रकट झाला, आणि वेदांचे विभाजन झाले. ब्राह्मणांसह विविध वर्ग निर्माण झाले, काहींमध्ये काम, क्रोध इत्यादी दोष दिसू लागले. काहींना धन व इतर वस्तूंची इच्छा निर्माण झाली, तर काहींच्या मनात अशुद्धता आली. अधर्माचा प्रभाव वाढल्यामुळे लोकांची संख्या कमी होऊ लागली. काही लोक धर्मात निष्ठावान राहिले, पण त्यांना पाहून इतर लोकांना ईर्षा वाटू लागली. काली युग आल्यानंतर, धर्म फक्त एका पायावर टिकून राहिला. जो कोणी धर्मात निष्ठावान राहून यज्ञ-यागादी कर्मे करतो, त्याला पाहून सर्वजण त्याच्यावर ईर्षा करतात. अधर्माच्या वाढत्या प्रभावामुळे अनेक संकटे उत्पन्न होतात. काली युगात सर्व लोकांचे आयुष्य लहान होईल. ‘काली युगाची सविस्तर माहिती सांग,’ अशी विनंती केली गेली, कारण तू धर्माचे जाणकार आहेस. ‘काली युगात लोकांचे अन्न आणि आचार काय असतील?’ असा प्रश्न विचारला गेला. त्यावर उत्तर देणारा म्हणतो, ‘मी काली युगाची नियमावली जशी आहे तशी सविस्तर सांगतो. काली युग अत्यंत भयानक आहे, सर्व पापांचा मिश्रण आहे. या काळात द्विज वर्ग वेदांपासून दूर होईल. विद्वान लोक अहंकाराने भ्रष्ट होतील, आणि सत्य बोलणे त्यांना जड होईल. सर्व लोक अधर्मासाठी लालची होतील, आणि असत्यात रमतील. मनुष्यांचे आयुष्य कमी असल्यामुळे, द्विज वर्गाला ज्ञान मिळवता येणार नाही. सर्व लोक अपराध करून पापाकडे झुकतील. मोह, क्रोध आणि भ्रमात गुंतून, ते निरर्थक चिंता आणि दुःखांनी त्रस्त होतील. श्रेष्ठ लोक नीच होतील, आणि नीच लोक श्रेष्ठ होतील. लोकांवर अत्याधिक करांचे ओझे पडेल. पती इतर स्त्रियांशी अवैध संबंध ठेवतील. सर्वजण दुसऱ्यांच्या पत्नी आणि संपत्तीमध्ये रुची दाखवतील. हे ब्रह्मण, काली युगात सर्व लोक पापात रमतील. नदीच्या काठावर, फावड्यांनी औषधी वनस्पती उपटून टाकतील. स्त्रिया वेश्या आणि आकर्षक स्वभावाच्या पुरुषांची इच्छा धरतील. काही लोक वेद विकतील, आणि द्विज वर्ग शूद्रांच्या आचारात आनंद घेईल. ब्राह्मण धनासाठी लोभी होतील, आणि व्रतांचे पालन करणार नाहीत. द्विज वर्ग पितृकार्य आणि इतर कर्मे केवळ दिखावा म्हणून करेल. गायींवर प्रेम फक्त दुधासाठी दाखवतील. नीच लोक फक्त अयोग्य व्यक्तींना दान देतील. हे ब्रह्मण, कोणाच्याही मनात विष्णूभक्ती राहणार नाही. दुष्ट लोक कृष्णस्वरूप प्रकट झाल्यावर द्विज वर्गाला मारतील. द्विज वर्ग पतितांकडूनही दान स्वीकारेल. युगाच्या शेवटी, कोणीही हरिचे नाम घेणार नाही. काली युगात द्विज वर्ग शूद्रांच्या अन्नावर लक्ष ठेवेल. नास्तिक राहतील, आणि जीवनातील चार आश्रमांचा अपमान करतील.” अशा प्रकारे, काली युगाच्या भयानक स्वरूपाचे वर्णन करण्यात आले, जिथे अधर्म, पाप, लोभ आणि ईर्षा सर्वत्र पसरलेली असते, आणि धर्म, ज्ञान, भक्ती यांचा लोप होतो.