त्रिलोकी के पालनकर्ता, गायत्री, सावित्री और देवताओं के अधिपति की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर विमला, कमला, अरुणि और पुनः अरुणि का उल्लेख होता है। संध्या, माता, सती, हंसी, मर्दिका, वज्रिका और परा—ये सभी दिव्य शक्तियाँ प्रकट होती हैं। इनमें कोई त्रिमुखी है, कोई सप्तमुखी; ये देवताओं और दैत्यों दोनों को वश में करने वाली हैं। इसके बाद रथरेखा और शशिरेखा नामक देवियों का स्मरण है। फिर भुवनपाल और मदनतुरा का उल्लेख आता है। अनंगकुसुम, विश्वरूपा और देवताओं में भय उत्पन्न करने वाली देवी का भी नाम लिया गया है। वरदा और वागीशी के साथ कुल चौंसठ देवियाँ घोषित की जाती हैं। ये सभी दंतयुक्त, रोमांचित और युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। ये लोकपाल हैं, इन्हें पूर्ववत् पूज्य माना गया है, और वज्र आदि देवियों के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। खदिर की अग्नि में घृत की आहुति देने से मंत्र सिद्ध होता है। नीलकमल अर्पित करने से महालक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। यदि राजीव और नमक के साथ अर्पण किया जाए, तो स्त्री को वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति वाणी के बीज मंत्र का जप करता है, उसे आगे किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं रहती। अब मैं उस देवी के मंत्र का वर्णन करता हूँ, जो लोगों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। दीपक, जिसकी आँखें लालिमा लिए हैं और जो बिंदु से सुशोभित है, दो प्रकार का बताया गया है। फिर सात बीजाक्षर बताए गए हैं; यह परम मंत्र 'स्वाहा' पर समाप्त होता है। बीज 'माया' है, मार्ग दीर्घ है, और इसकी शक्ति का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। वर्णमाला के दस अक्षर हृदय, भुजाओं और चरणों में स्थापित किए जाते हैं। देवी के हाथों में तलवार है, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा भी है। साधक को चाहिए कि वह काली का ध्यान करे—वे श्याम अंगों वाली हैं, सभी आभूषणों और रंगों से सुसज्जित हैं। पूजा के लिए कनेर के पुष्पों का उपयोग करना चाहिए। बाहरी ओर आठ पंखुड़ियों वाला कमल बनाकर, वहाँ पृथ्वी मंडल की पूजा करनी चाहिए। नित्या, विलासिनी, डोग्धी, अघोरा और मंगला—इन सबका स्मरण करके, शिव की शव रूपा, जो चारों ओर शिवा देवियों से घिरी हैं, उनका ध्यान करें। काली, कपालिनी, कुल्ला, कुरुकुल्ला, विरोधिनी, उग्र, उष्णप्रभा, दीप्त, नीला, धन, बलाकिका—इन सबका भी ध्यान और पूजन करें। विशेष ध्यान से ब्राह्मी और नारायणी को कमल पर स्थापित करें। वाराही और नरसिंही को भी मंडल में पुनः स्थापित करें। भीमा, उन्मत्ता और अन्य, तथा वशीकरण भैरवी—इन सभी की पूजा के द्वारा काली साधक के लिए सिद्ध हो जाती हैं। अपने या दूसरों के लिए, वे शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करती हैं। परंतु जो अपना कल्याण चाहता है, उसे काली की भक्ति से बचना चाहिए। दस हजार जप पूर्ण कर लेने पर साधक वाणी के अधिपति के समान हो जाता है। जो कोई इस मंत्र का दस हजार बार जप करता है, वह सभी सिद्धियाँ प्राप्त करता है। यदि कोई अपने वीर्य से अभिषिक्त हज़ार अर्क के पुष्प अर्पित करता है, तो कुछ समय में वह पृथ्वी का स्वामी बन जाता है। वह अपनी काव्यकला और आकर्षण से लोगों को मोहित कर सकता है। जब महाकाल स्वयं मारा के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं, उस समय जो साधक हज़ार बार भी यह मंत्र जपता है, वह शंकर के समान हो जाता है।