इस कथा का आरंभ उस दिव्य क्षण से होता है जब शरीर के अंत में, जीव परम वैभवशाली विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इसके बाद, भगवान त्रिशूलधारी की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव हुआ, जो युगल रूप में प्रकट हुए। उस समय, जब कुमार ने बुद्धिमत्ता से प्रश्न किया, तब नारद जी ने ब्राह्मणों से संवाद किया। नारद, भगवान के प्रिय, लंबे समय तक ध्यान में लीन रहे। उन्होंने भगवान से कहा, "हे प्रभु, आपको पूर्व कल्प की सारी घटनाओं का ज्ञान है।" जब नारद जी के महान वचन सुने गए, तब उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, "सुनो, मैं बताता हूँ कि किस जन्म में त्रिशूलधारी प्रकट हुए थे।" यह घटना पिछले पच्चीसवें कल्प में, सरस्वती कल्प से संबंधित है। उस समय, आप कैलास पहुँचे, जो योगी कृष्ण का धाम है। जब आपने प्रश्न किया, तब महान भगवान ने रहस्य को खुलकर बताया। उसके बाद, आपने पुनः हर से निवेदन किया। गोपियों की भूमि के अंत में 'वल्लभा' शब्द का उच्चारण हुआ। इस मंत्र के द्रष्टा सुरभि माने गए हैं और उसकी छंद भी वही है। भक्ति में इसका प्रयोग 'मैंने शरण ली है' के रूप में बताया गया है। केवल ध्यान करने से ही शाश्वत लीला का दर्शन हो जाता है। अब मैं आंतरिक धर्म के साधन का वर्णन करता हूँ। अपने धर्म में स्थित होकर, भीतर भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए, गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। संसार या परलोक की चिंता से मुक्त होकर, वे सफलता प्रदान करते हैं। इन बातों के लिए कभी निंदा या दोष नहीं मानना चाहिए। कृष्ण स्वयं आयु संबंधी कार्यों को पूर्ण करेंगे। सदा कृष्ण की वैभवशाली अर्चा रूप की सेवा करनी चाहिए। ज्ञानी को शरीर, घर आदि के प्रति निर्लिप्त रहना चाहिए। हरि के नाम की शक्ति से वेद की निंदा और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। हरि का नाम आलसी और अविश्वासी को भी सिखाना चाहिए। हे पुत्र, उन भयंकर दोषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। वही सदा रक्षा करेगा, यह सोचकर कि 'वह मेरे लिए करेगा।' और 'मैं कृष्ण की प्रिय हूँ; आप दोनों ही मेरी शरण हैं।' हे श्रेष्ठ ऋषि, इन सब बातों का महान आत्माओं को सदा ध्यान करना चाहिए। मित्रों के साथ गाय चराना, और असुरों का संहार करना। राधिकाजी और उनकी सद्गुणी सखियाँ, जिनकी संख्या बत्तीस बताई गई है। एक सुंदर, नवयुवती कन्या, अपने आभूषणों से सुसज्जित। वह सेवा के आनंद और उल्लास से अत्यंत संतुष्ट रहती है। उसकी सेवा उचित समय पर करनी चाहिए। हे ऋषियों के स्वामी, यह साधन उन शरणागतों के लिए बताया गया है। फिर, नारद जी ने पुनः सदाशिव से प्रश्न किया। सुंदर वृंदावन में, यमुना के तट पर ध्यान करते हुए। वहाँ 'युगल' नाम से प्रसिद्ध सहस्र नामों का जप करना चाहिए। गदा के अग्रज, कंस को मोहित करने वाले, कंस के सेवकों को भ्रमित करने वाले। माता द्वारा प्रशंसित, शिव द्वारा ध्यान किए गए, यमुना के जल को विभाजित करने वाले। दिव्य लीला के बालक, कमलनयन, गोकुल के आनंद स्वरूप, प्रभु—इन सबका स्मरण और सेवा महान फलदायी है।