नारदजी को उपदेश देते हुए, भगवान की अद्भुत और दिव्य स्वरूप की महिमा का वर्णन किया गया। वहाँ दो ऐसे रूप थे, जिनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित थे, और दो अन्य जिनके हाथों में धनुष और बाण थे। फिर दो ऐसे थे, जिनके हाथों में पाश और अंकुश था, और दो के सिर पर शत्रुओं द्वारा रखे गए मुकुट थे। नारदजी से कहा गया कि वे अपनी चित्त को एकाग्र कर उस नीलवर्ण, उग्रकर्मी, रत्न के समान तेजस्वी भगवान का ध्यान करें। वे भगवान नरसिंह हैं—समस्त प्राणियों के स्वामी, परमश्रेष्ठ, और सभी सिद्धियों के दाता। उनके हाथों में हल और मुसल, अभयमुद्रा और अंकुश सुशोभित हैं। उनके बाएँ भाग में शंख, ढाल, पाश और शूल धारण किए हुए हैं, तो दाएँ में धनुष, तर्जनी-मुद्रा, गदा, डमरू और सूप है। भगवान दोनों भुजाएँ ऊपर उठाए हुए हैं और उनकी कंठमाला आंतों की बनी है। वे भक्तों को आनंद देने वाले हैं और दैत्यों के लिए भयावह हैं। इस प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए साधक को अपने सभी कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान का वर्ण स्वर्ण के समान दीप्तिमान है, वे सुपर्ण—गरुड़—पर विराजमान हैं, और उनके गले में विद्युत्समान माला है। वे अपने कमल के समान हाथों में चक्र, शंख, अभयमुद्रा और वरद मुद्रा धारण करते हैं। शत्रु की सेना को रोकने के लिए साधक को समस्त प्रयास करने चाहिए। भगवान नरसिंह की विधिपूर्वक फूल आदि से पूजा कर, मंत्र का जप करना चाहिए—मानो वह मंत्र शत्रु को भस्म कर रहा हो, उसका नाश कर रहा हो। जब विजयरूपी शुभ मुहूर्त प्राप्त हो, तो साधक को परराज्य पर विजय की इच्छा से यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। यात्रा के दौरान, जब तक वह लौट न आए, उसे मंत्र का स्मरण और जप करते रहना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह प्रसन्नचित्त होकर अपने मंत्री को धन देकर संतुष्ट करे, क्योंकि यदि मंत्री संतुष्ट न हो, तो राजा पर विपत्ति आती है। सौ आठ अक्षरों वाले मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को जो अपने शरीर पर लगाता है, वह समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है—इसमें कोई संदेह नहीं। औदुम्बर की लकड़ी की छड़ी का प्रयोग करने से अन्न की वृद्धि होती है। यदि क्रोधित राजा के समक्ष सौ आठ बार मंत्र का जप किया जाए, तो संकट दूर होता है। सूर्योदय के समय मल्लिका पुष्प से और मोंचा फूल से बाधाएँ नष्ट होती हैं। शालि चावल से बने लाई की आहुति देने से संपूर्ण संसार वश में हो जाता है। चार अंगुल लंबी गुडूची को दही, मधु और घी के साथ प्रयोग करना चाहिए। शनिवार को अश्वत्थ वृक्ष का स्पर्श कर, सौ आठ बार मंत्र का जप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें वह यंत्र समझाता हूँ, जो तीनों लोकों को वश में कर लेता है। भोजपत्र पर कमल का चित्र बनाना चाहिए, जिसमें बत्तीस सिंह अलंकार हों। उसके ऊपर श्री बीज को, छिलके सहित, तीन कंगनों से विभूषित कर अंकित करें। यह यंत्र 'त्रैलोक्य-मोहन' कहलाता है, जो सभी इच्छाओं और लक्ष्यों की पूर्ति करता है। इसका ध्यानपूर्वक प्रयोग करने से विजय अवश्य मिलती है—यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। एक और यंत्र बनाना चाहिए—आठ तीलियों वाला, चिकना और मध्य में गर्भयुक्त। उसके केंद्र में एकाक्षर 'नरसिंह' और उसकी सिद्धि का उद्देश्य स्थापित करें। फिर उसे क्रमशः स्वर्ण, रजत, ताम्र और पीतल से आवृत्त करें। इस उत्तम यंत्र को गले, भुजा या जटाजूट में धारण करें। तब दुष्ट, भूत, नाग और राक्षस कभी कष्ट नहीं देंगे। अब मैं एक और यंत्र बताता हूँ, जो सबको वश में कर लेता है। इसे बारह विभागों में दृढ़ता से अंकित करें। यह चक्र 'कालान्तक' कहलाता है, जो देवताओं को भी सुख देने वाला है।