हे नारद, मैं तुम्हें मंत्रों के स्वरूप और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताता हूँ। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, जो साधकों को सफलता बहुत देर से प्रदान करते हैं; वे दूर रहते हैं और उनकी कृपा कठिनाई के बाद ही मिलती है। एक मंत्र जिसे 'बहिर' कहा जाता है, वह साधकों को बहुत कम फल देता है और वह भी कठिन प्रयास के बाद। यदि मंत्र में 'नेत्र' नहीं है, तो वह चाहे जितना भी प्रयत्न किया जाए, सफलता नहीं देता। मंत्रों में 'हंस', 'इन्दु', 'स', 'फ', या कवच का समावेश होता है, और बीच में, सिर पर दो अक्षर होते हैं, जिनमें 'ल' और 'क' नहीं होते। मनु से संबंधित मंत्र के सिर पर अग्नि और वायु का योग होता है। दो, तीन, छह या आठ अक्षरों वाले मंत्रों में 'अश्रु' दिखाई देता है। 'ह' अक्षर शक्ति का प्रतीक है; यदि वह न हो, तो मंत्र भयावह हो जाता है—यह निश्चित है। जो मंत्र अशुद्ध होते हैं, उन्हें वैसा ही समझना चाहिए; वे अत्यधिक कठिनाई के बाद ही सिद्धि देते हैं। यदि मंत्र में अश्रु है, तो उसे छुपकर जपना चाहिए। यदि मंत्र टूट गया है, तो उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह अशांत फल देता है। विद्या या मंत्र चाहे सत्रह अक्षरों का हो, यदि बीच में अश्रु हो, तो वह मंद माना जाता है। मंत्र के प्रारंभ, मध्य और सिर में चार अश्रु होते हैं। इच्छा के साथ जुड़ा हुआ बीस अक्षरों का मंत्र भी बताया गया है। सात अक्षरों वाला मंत्र 'बाल-मंत्र' कहलाता है; आठ अक्षरों वाला 'युवक' के गुणों से युक्त होता है। तीस, चौसठ और सौ अक्षरों वाले मंत्र भी हैं। नौ अक्षरों वाला मंत्र, जिसमें 'त' अक्षर जुड़ा हो, 'तीसगुण' कहलाता है। जिसके अंत में शिखा, कवच, नेत्र और अश्रु दिखाई देते हैं, वह मंत्र विशेष है। प्रारंभ, अंत और मध्य में छह बार 'फट' अक्षर आता है। एक अक्षर वाला 'कूट' मंत्र अविभाज्य माना जाता है। छह अक्षरों वाला, बीज रहित, या सात अक्षरों का डेढ़ गुना मंत्र भी होता है। डेढ़ बीज और तीन बीज वाला मंत्र बीस अक्षरों का होता है। जिन मंत्रों के अक्षर दंत्य होते हैं, वे भ्रमित माने जाते हैं। ऐसे मंत्र 'भूखे' होते हैं, उनमें मंत्रशक्ति की सिद्धि नहीं होती। तेईस अक्षरों वाला मंत्र 'अहंकारी' कहलाता है। उनतीस अक्षरों वाला मंत्र अपने अंगों में अपूर्ण माना जाता है। ऐसा मंत्र अत्यधिक क्रूर होता है और सभी कर्मों में निंदित है। उसे 'लज्जित' समझना चाहिए और किसी भी कर्म के लिए उपयुक्त नहीं है। पैंसठ अक्षर से लेकर नौ अक्षरों तक के आनंददायक मंत्र हैं। तेरह अक्षरों वाले मंत्र और निश्चित संख्या वाले मंत्र भी हैं। सौ, डेढ़ सौ, या दो सौ अक्षरों वाले मंत्र भी होते हैं। जिन मंत्रों की अक्षर संख्या निश्चित है और उनमें प्रेम का अभाव है, वे इस प्रकार बताए गए हैं। जो मंत्र अत्यधिक लंबे होते हैं, वे शिथिल माने जाते हैं। इससे आगे, जो मंत्र स्तुति के रूप में होते हैं, उन्हें भी ऐसे ही समझना चाहिए। जो लोग मंत्रों के दोष और गुण जाने बिना उनका जप करते हैं, उनके लिए मैं मंत्रों के दोषों—जैसे टूटे हुए मंत्र—को सुधारने की विधि बताता हूँ। कोई भी मंत्र, चाहे जैसा हो, सभी सिद्धियाँ दे सकता है। मुद्रा और बंध के प्रयोग से आसन की सिद्धि होती है। अब, हे नारद, आगे मैं तुम्हें मंत्रों के गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ।