भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए, जो साक्षी स्वरूप हैं, अजन्मा हैं, जिनके अनेक सिर, पैर और भुजाएँ हैं—उनको प्रणाम किया गया। वे आठ प्रकार की प्रकृति के स्वामी हैं, ब्रह्म हैं, जिनकी शक्ति अनंत है। जिनकी आँखें कमल के समान हैं, जो क्षेत्रज्ञ हैं, तेजस्वी हैं—उनकी वंदना की गई। वे सत्यस्वरूप हैं, सत्य में स्थित हैं, वैकुण्ठ हैं, अच्युत हैं। जिनका तेज घृत के समान है, वे विष्णु हैं, अनंत हैं, कपिल हैं। वे एकशृंग हैं, शुचिश्रवस् हैं, वे ही शास्त्रों के मूल स्रोत हैं। जिनका स्वरूप पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग है, जो दैत्यों का संहार करते हैं, जो निर्गुण हैं—उन्हें बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। उस समय, अत्यंत करुणामय आराणेय भगवान ने उन प्रणत जनों से कहा—ज्ञान और भक्ति प्राप्त करो; तुम बुद्धिमान हो, और मेरा ही स्वरूप धारण किए हुए हो। मैं स्वयं, अवतार के प्रयोजन से, जगत के आत्मा के रूप में स्थित हूँ। जैसे वायु सम्पूर्ण लोकों में व्याप्त है, और सूर्य ध्वनि को भर देता है, वैसे ही मेरी भक्ति संसार में दुर्लभ है, क्योंकि मैं सबका परम आश्रय हूँ। नर और नारायण ऋषि अपने तप में युग के अंत तक स्थित रहे। उन्होंने भागवत शास्त्र की रचना की; उसी का अध्ययन करो और पृथ्वी पर उसका प्रचार करो। मेरी प्रिया, जिसका हृदय तुमसे वियोग के कारण व्याकुल था, कृपया उसे सांत्वना दो। फिर वह जैसा आया था, वैसे ही लौटकर अपने पिता के पास गया। पुत्र के पुनः प्राप्त होने पर पिता का हृदय हर्षित हो गया और उसने अपने तप का परित्याग कर दिया। फिर, आराणेय के पुत्र के साथ मिलकर, वह अपने आश्रम लौट आया। उसने एक दिव्य संहिता की रचना की, जिसमें अनेक कथाएँ संकलित थीं। उसने वह संहिता अपने पुत्र शुक को सिखाई, जो त्याग में रत था। शुकदेव ने उस संहिता को भली-भाँति ग्रहण किया, जो विष्णु के भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जो लोग उसका पाठ और श्रवण करते हैं, उनकी हरि में भक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती है। हे महाबुद्धिमान, श्रीकृष्ण की अमृतमयी कथाएँ, जो आपने हमें पिलाई हैं—उसके बाद मैंने सनंदन आदि महर्षियों से और क्या पूछा? सिद्ध पुरुष, जो लोकों का कल्याण करने के लिए संकल्पित रहते हैं, वे अनंत लोकों में विचरण करते हैं। उनके संग में कौन-सी मंगलमयी और लोक-शुद्धि करने वाली कथाएँ होती हैं? अब मैं वह सब कहूँगा, जो महर्षि नारद ने उनसे पूछा था। नारद, जो भृगुवंश में श्रेष्ठ थे, उन्होंने पुनः उन ऋषियों से प्रश्न किया—इस लोक में, जिसे सब वस्तुओं की इच्छा है, वही एक पूज्य है। जो विष्णु के चरणों में निष्ठा रखते हैं, वे किन देवताओं की पूजा करें? प्रातःकाल की दीक्षा और विधान जो भी हो, उसे बताइए। परमात्मा प्रसन्न हों, यही मेरी प्रार्थना है; हे पूज्यजन, कृपया मुझे वह उपाय बताइए। तब तेजस्वी सनत्कुमार, जो सूर्य के समान दीप्तिमान थे, बोले—इस ज्ञान को शुद्ध भक्ति से जानकर, अविनाशी विष्णु की प्राप्ति होती है। वहाँ भोग, मोक्ष, कर्म और आचरण—इन अवस्थाओं का उल्लेख है। वहाँ शिव ही एकमात्र स्वामी हैं, और जीवों को पशु कहा गया है। जब तक द्वैत बना रहता है, हे नारद, ये जीव पशु-भाव में ही रहते हैं। ये पशु भी तीन प्रकार के हैं, जिन्हें 'काल' की संज्ञा दी गई है। उनमें प्रथम प्रकार अपवित्रता से युक्त है, दूसरा अपवित्रता और कर्म दोनों से संयुक्त है।