महर्षि के सामने, एक भविष्यवाणी की कथा प्रारंभ होती है। कलियुग के आगमन पर लोग तुच्छ वस्तुओं को बेचने में आनंद लेंगे और अनुचित लोगों के साथ संबंध बनाएंगे। उस समय, ब्राह्मण, जिन्हें नरक के योग्य कहा गया है, शूद्रों के कार्यों से अपना जीवन यापन करेंगे। कलियुग में सभी मनुष्य भूख और संकट के भय से ग्रस्त रहेंगे। वे भयंकर सूखे की पीड़ा से पीड़ित होकर केवल अपने प्राण बचाने के लिए प्रयासरत होंगे। इस युग में लोगों के पास भाग्य बहुत कम होगा, लेकिन संतानें अधिक होंगी। स्त्रियाँ अपने पतियों की बातों की अवहेलना करेंगी और सदैव अन्य घरों में मन लगाएंगी। कुलीन परिवारों की महिलाएँ भी पुरुषों के प्रति दुर्व्यवहार करने लगेंगी। लोग अकाल और अत्यधिक करों के बोझ से बुरी तरह पीड़ित होंगे। सबका मन स्वार्थी कार्यों में लगा रहेगा, किन्तु वे अपने वचनों में सदाचार का प्रदर्शन करेंगे। भिक्षुक भी मित्रता और स्नेह के बंधन में बंधकर उसी अनुसार आचरण करेंगे। भोजन की आवश्यकता के कारण भिक्षुक शिष्यों को स्वीकार करेंगे। वे अपने गुरु और पतियों की सेवा का दिखावा करते हुए उनके आदेशों का उल्लंघन करेंगे। जब द्विज—ब्राह्मण—ऐसे हो जाएँगे, तब कलि का प्रभाव और बढ़ जाएगा। उसी समय, बुद्धिमान लोगों को कलि के विस्तार को पहचान लेना चाहिए। जब धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, तब संसार से समृद्धि भी चली जाएगी। किन्तु, जो लोग श्री हरि की पूजा में लगे हैं, उन पर कलि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द्वापर युग में केवल यज्ञ की प्रशंसा होती थी, परन्तु कलियुग में केवल दान की। द्वापर में जो फल एक माह के प्रयास से मिलता है, कलियुग में एक दिन-रात में प्राप्त हो जाता है। उस समय जो उपलब्ध होता था, कलियुग में केवल केशव के नाम का जप करने से मिल जाता है। जो श्री हरि की पूजा करते हैं, वे कलि से पीड़ित नहीं होते। चाहे वे इच्छाओं से मुक्त हों या इच्छाओं से भरे हुए, कलि उन्हें परेशान नहीं करता। वे शिव के समान हैं; इसमें कोई संदेह या विचार की आवश्यकता नहीं है। जब भयानक कलियुग आता है, तब जो विष्णु का ध्यान करता है, वह कभी पतित नहीं होता। जब कलियुग धर्महीन हो जाता है, तब केवल श्री हरि का स्मरण ही पूर्णता प्रदान करता है। जो इस कथन का सदा उच्चारण करते हैं, वे कलि से पीड़ित नहीं होते। यहाँ तक कि जो केवल इन शब्दों को बोलते हैं, वे भी कलि से परेशान नहीं होते। जो ब्राह्मण इस प्रकार कहते हैं, वे निःसंदेह पूर्णता को प्राप्त करते हैं। जो इस प्रकार आचरण करते हैं, उन्हें कलि का भय नहीं रहता। हे ब्राह्मण, कलियुग में श्री हरि का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। जो अधर्म में लगे हैं, वे भी यदि श्री हरि का स्मरण करें, तो वे नरक के योग्य नहीं रहते। जिनका मन शुद्ध नहीं है, उनके लिए केवल श्री हरि के नाम का जप ही प्रायश्चित है। हे द्विज, जैसे प्रेरणा मिले, उसी अनुसार आचरण करना चाहिए। जो नारायण के भक्त हैं, उन्हें अपना सब कुछ महान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। वे केवल श्री हरि के स्मरण से पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार में दुष्टों के बीच श्री हरि की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। वे सौभाग्यशाली, महान आत्माएँ हैं, और सज्जनों के संग के लिए भी लाभकारी हैं। हे द्विज, सचमुच सभी कर्म पूर्णता को प्राप्त करते हैं। जिन्हें तीनों लोकों में देखा जाता है, वे आपके सम्मान के योग्य हैं; अन्य लोगों के बहुत से शब्दों की आवश्यकता नहीं है। कलियुग कभी उन मनुष्यों को पीड़ित नहीं करता, जो श्री हरि के नामों में लगे रहते हैं। इस प्रकार, महर्षि को कलियुग के लक्षण और श्री हरि की भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया।