हे ब्राह्मण, जब भयानक कलियुग का समय आता है, तब संसार में विचित्र और दुःखद घटनाएँ घटित होती हैं। इस युग में पाँच वर्ष का भी बालक जन्म लेता है, परंतु सब लोग अपने-अपने कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं। वे कृतघ्न हो जाते हैं और एक जैसे ही दुर्व्यवहार में लिप्त रहते हैं। लोग दूसरों का अपमान करने में आनंद पाते हैं, और अपने घर की बजाय दूसरों के घर में हर्षित होते हैं। पिता, माता और संतान—इन सब में दोष ढूँढना उनका स्वभाव बन जाता है। धन, विद्या और यौवन के मद में चूर होकर वे केवल दुःख के मार्ग को अपनाते हैं। वे अपने दुष्कर्मों पर विचार किए बिना व्यर्थ में ही समृद्ध होते हैं। लोग सत्कर्म करने वालों पर भी केवल दिखावटी विश्वास रखते हैं। शूद्र भिक्षावृत्ति में आनंद लेते हैं और ब्राह्मण उनकी सेवा में लग जाते हैं। यहाँ तक कि विवाह संबंध भी नष्ट हो जाते हैं—न नारी पत्नी रह जाती है, न पुरुष पति। ब्राह्मण मदिरा और अन्य रसों के विक्रेता बन जाते हैं, और तुच्छ वस्तुएँ बेचने तथा अनुचित व्यक्तियों के साथ संबंध रखने में सुख मानते हैं। जो ब्राह्मण नरक के योग्य हैं, वे शूद्रों के कर्मों से ही जीवन यापन करते हैं। कलियुग में सभी मनुष्य भूख और भय से आतंकित रहते हैं। जब भयंकर अकाल पड़ता है, तो सब अपने प्राण बचाने के लिए ही प्रयास करते हैं। इस युग में सबकी संपत्ति कम हो जाती है, परंतु संतानें अधिक होती हैं। स्त्रियाँ अपने पतियों की बातों की उपेक्षा कर, सदैव पराये घरों की ओर आकृष्ट रहती हैं। श्रेष्ठ कुल की स्त्रियाँ भी पुरुषों के प्रति अनुचित आचरण करने लगती हैं। लोग भीषण अकाल और करों के बोझ से पीड़ित रहते हैं। वे केवल अपने स्वार्थ के कार्यों में मन लगाते हैं, किंतु मुख से धर्म की बातें करते हैं। भिक्षुक भी प्रेम और स्नेह के बंधनों में बँधकर उसी के अनुसार आचरण करते हैं। भोजन के लिए वे शिष्यों को स्वीकार करते हैं। वे अपने गुरु और पति की सेवा का दिखावा करते हुए भी उनके आदेशों का उल्लंघन करते हैं। जब द्विजाति ऐसे हो जाएँ, तो समझना चाहिए कि कलियुग का प्रभाव अत्यंत बढ़ गया है। उस समय ज्ञानीजन कलियुग की वृद्धि को पहचान सकते हैं। जब धर्म का सर्वथा नाश हो जाता है, तब संसार से समृद्धि भी चली जाती है। किंतु जो लोग श्रीहरि की उपासना में लगे रहते हैं, उन पर कलियुग कभी प्रभाव नहीं डालता। द्वापर युग में केवल यज्ञ की ही प्रशंसा होती है, पर कलियुग में केवल दान की। द्वापर में जो फल एक मास के प्रयास से मिलता है, वह कलियुग में एक दिन-रात में ही मिल जाता है। वहाँ जो प्राप्त होता था, वह यहाँ केवल केशव के नाम का स्मरण करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो श्रीहरि की पूजा करते हैं, उन्हें कलियुग कभी कष्ट नहीं देता—चाहे वे इच्छाओं से रहित हों या इच्छाओं से पूर्ण। वे शिव के समान हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जब भयंकर कलियुग आता है, तब जो विष्णु का ध्यान करता है, वह पतन को प्राप्त नहीं होता। जब धर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब केवल श्रीहरि का स्मरण ही पूर्णता प्रदान करता है। जो इस कथन का सदा पाठ करते हैं, उन्हें कलियुग कभी पीड़ा नहीं देता। जो केवल इसका उच्चारण भी करते हैं, वे भी कलियुग से भयभीत नहीं होते। जो ब्राह्मण इस प्रकार बोलते हैं, वे निःसंदेह पूर्णता को प्राप्त करते हैं। जो ऐसा आचरण करते हैं, उन्हें कलियुग का कोई भय नहीं रहता। हे ब्राह्मण, इस भयानक कलियुग में श्रीहरि का भक्त वास्तव में दुर्लभ है।