हे ब्राह्मण, जब कलियुग का भयानक समय आएगा, तब सभी लोग अधर्म की ओर झुक जाएंगे। पाप और अपराध के कारण वे अपने मन में वासनाओं और क्रोध में डूबे रहेंगे, और व्यर्थ की चिंताओं से पीड़ित होंगे। श्रेष्ठ लोग नीच बन जाएंगे, और नीच लोग ऊँचे स्थान पर पहुंच जाएंगे। जनता पर अत्यधिक करों का बोझ डाला जाएगा, जिससे वे दबे रहेंगे। पति भी परस्त्रियों के साथ संबंध बनाएंगे, और सभी लोग दूसरों की पत्नियों और धन के पीछे भागेंगे। उस काल में, हे ब्राह्मण, सभी लोग पाप में लिप्त रहेंगे। वे नदी के किनारे औषधियों को फावड़े से उखाड़ फेंकेंगे। स्त्रियाँ भी वेश्यास्वरूप या आकर्षक रूप और व्यवहार वाले लोगों की इच्छा करेंगी। कुछ लोग वेदों को बेचेंगे, और द्विज लोग शूद्रों के आचरण में आनंद पाएंगे। ब्राह्मण धन के लालच में अपने व्रतों का पालन नहीं करेंगे। द्विज लोग पितृकार्य और अन्य धार्मिक कृत्य केवल दिखावे के लिए करेंगे। वे गायों के प्रति स्नेह केवल दूध के लोभ में दिखाएंगे। सबसे नीच लोग दान केवल अयोग्य लोगों को देंगे। हे ब्राह्मण, किसी का मन विष्णु की भक्ति में नहीं लगेगा। जब कृष्ण का स्वरूप कृष्ण में आ जाएगा, तब दुष्ट लोग द्विजों को मारेंगे। द्विज लोग पतितों से भी दान स्वीकार करेंगे। युग के अंत में कोई भी हरि का नाम नहीं लेगा। कलियुग में द्विज लोग शूद्रों का भोजन करने में ही लगे रहेंगे। नास्तिक लोग रहेंगे, और वे जीवन के चार आश्रमों की निंदा करेंगे। सबसे नीच, जो विधर्मियों के चिह्न धारण करेंगे, वे द्विजों के कर्तव्यों को अपनाएंगे। वे झूठी तर्क-वितर्क में लगे रहेंगे और शूद्रों के धर्म का प्रचार करेंगे। शूद्रों में भी दुष्ट और संन्यास लेने वाले लोग होंगे। संन्यासियों में नास्तिक, कपालधारी और सबसे नीच भिक्षु होंगे। शूद्र लोग धर्म का उपदेश देंगे, और वे उच्च आसन पर बैठेंगे। विधर्मी लोग वेदों को अपवित्र करते हुए घूमते रहेंगे। कलियुग में अधिकांश लोग धर्म का नाश करने वाले होंगे। सबसे नीच लोग दूसरों का धन चुराने वाले बन जाएंगे। सभी लोग आत्मप्रशंसा में लगे रहेंगे और दूसरों की निंदा करेंगे। हे ब्राह्मण, कलियुग में लोग अधर्म के साथी बन जाएंगे। इस भयानक युग में, पांच वर्षों में ही एक बालक जन्म लेगा। सभी लोग अपने कर्तव्यों को त्याग देंगे, कृतघ्न और एक जैसे व्यवहार वाले होंगे। वे दूसरों का अपमान करने में आनंद लेंगे और दूसरे के घर में प्रसन्न रहेंगे। वे पिता, माता और बच्चों में दोष ही खोजते रहेंगे। धन, विद्या और युवावस्था के मद में वे हर प्रकार के दुख में लिप्त रहेंगे। ऐसे लोग व्यर्थ में ही फलते-फूलते रहेंगे, अपने बुरे कर्मों की चिंता नहीं करेंगे। वे धर्म में लगे लोगों पर भी निरर्थक विश्वास करेंगे। शूद्र भिक्षा माँगने में आनंद पाएंगे, और ब्राह्मण उनकी सेवा करेंगे। मिश्रित संबंधों में न तो पत्नी होगी, न पति। ब्राह्मण मदिरा और रस बेचने वाले बन जाएंगे। इस प्रकार, हे ब्राह्मण, कलियुग में समाज की दशा विकृत और अधर्ममय हो जाएगी।