जब समय के प्रवाह में परिवर्तन आता है, तो हरि का स्वरूप भी बदलता है। एक समय ऐसा आता है जब हरि का रंग लालिमा लिए हुए होता है, और उस युग में लोग कुछ कठिनाइयों से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर भी, वे सत्य और व्रतों के प्रति समर्पित रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, और चिंतन में निरंतर लगे रहते हैं। इसके बाद हरि पीली आभा में प्रकट होते हैं, और वेदों का विभाजन होता है। उस युग में ब्राह्मणों से आरंभ होकर विभिन्न वर्ग उत्पन्न होते हैं, जिनमें कुछ में रजोगुण और अन्य दोष भी आ जाते हैं। कुछ लोग धन और भौतिक वस्तुओं की कामना करने लगते हैं, और कुछ का मन अशुद्ध हो जाता है। अधर्म के प्रभाव से मनुष्यों की संख्या भी घटती जाती है। हे ब्राह्मण, जब कुछ लोग धर्म के प्रति समर्पित रहते हैं, तो अन्य लोग उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। जब कलियुग का आगमन होता है, तब धर्म केवल एक चरण पर ही टिक जाता है। जो भी व्यक्ति धर्म के प्रति समर्पित रहता है और यज्ञ आदि करता है, उसके प्रति सभी लोग ईर्ष्या से भर उठते हैं। अधर्म के अधिक हो जाने से विपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। कलियुग में सभी लोगों की आयु भी बहुत कम हो जाती है। तब ब्राह्मण से पूछा जाता है कि कलियुग का विस्तार से वर्णन करें, क्योंकि वे धर्म को भली-भांति जानते हैं। प्रश्न उठता है कि कलियुग में भोजन और आचरण कैसे होंगे? उत्तर में वचन दिया जाता है कि कलियुग के नियमों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। कलियुग अत्यंत भयावह होता है, वह सभी पापों का मिश्रण है। जब कलियुग का भीषण युग आता है, तब द्विज अर्थात ब्राह्मण वेदों से विमुख हो जाते हैं। विद्वान लोग व्यर्थ अभिमान में दूषित हो जाते हैं और सत्य से दूर रहते हैं। सभी लोग अधर्म के लिए लालायित रहते हैं और असत्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। मनुष्यों की अल्प आयु के कारण, हे द्विज, ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। सभी लोग अपने आचरण से पाप की ओर झुक जाते हैं। वे भ्रमित होकर काम और क्रोध में डूबे रहते हैं, और व्यर्थ चिंता से पीड़ित हो जाते हैं। श्रेष्ठ लोग नीच बन जाते हैं, और नीच लोग श्रेष्ठ बन जाते हैं। लोग अत्यधिक करों से दबे रहते हैं। पति भी परस्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगते हैं। सभी लोग दूसरों की स्त्रियों और धन के प्रति आसक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, कलियुग के इस भयानक युग में सभी लोग पाप में ही रत रहते हैं। नदियों के किनारे, फावड़े लेकर लोग औषधियों को उखाड़ते हैं। स्त्रियाँ भी सुंदर और आकर्षक पुरुषों की कामना करती हैं। कुछ लोग वेदों को बेचने लगते हैं, और द्विजजन शूद्रों के आचरण में आनंद लेने लगते हैं। ब्राह्मण धन के लोभ में व्रतों का पालन नहीं करते। द्विजजन पितरों और अन्य के लिए केवल दिखावे के लिए कर्म करते हैं। वे गायों से केवल दूध के लोभ में स्नेह दिखाते हैं। सबसे नीच लोग दान केवल अयोग्य लोगों को देते हैं। हे ब्राह्मण, किसी का मन विष्णु की भक्ति में नहीं लगता। दुष्ट लोग द्विजों को मारते हैं, जब कृष्ण का स्वरूप कृष्ण में आ जाता है। द्विजजन पतितों से भी दान स्वीकार करते हैं। युग के अंत में कोई भी हरि का नाम नहीं लेता। कलियुग में द्विजजन शूद्रों का भोजन करने में लगे रहते हैं। नास्तिक लोग बने रहते हैं, और वे जीवन के चार आश्रमों की निंदा करते हैं। इस प्रकार, कलियुग का चित्रण शास्त्रों में किया गया है, जिसमें अधर्म, पाप, ईर्ष्या और लोभ का बोलबाला होता है, और धर्म, सत्य, और भक्ति दुर्लभ हो जाते हैं।