महर्षि ने आगे कहा—जो महान पुरुष होते हैं, वे केवल अपने शरीर के स्पर्श या वार्तालाप से ही समस्त लोकों को पवित्र कर देते हैं। इसी कारण केवल श्रीहरि की ही उपासना करनी चाहिए। जहां-जहां हरि की उपासना होती है, वहां समस्त शुभता उसी प्रकार एकत्र हो जाती है, जैसे जल नीचे की ओर स्वतः बहता है। हरि ही उपास्य हैं, क्योंकि वे ही चेतना के कारण हैं। हे श्रेष्ठ मुनि! जिसे उपासना के लिए चुना जाता है, उसके लिए परम कल्याण की प्राप्ति होती है। ऐसे भक्तों को श्रीविष्णु प्रसन्न होकर उनके समस्त इच्छित फल प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं। अब और क्या विस्तार से या संक्षेप में कहूं? अब शिष्य ने जिज्ञासा प्रकट की—“मैं युगों के लक्षण और उनकी अवधि के विषय में सुनना चाहता हूं।” तब महर्षि बोले—“मैं युगों के कर्तव्यों का वर्णन करूंगा, जो समस्त लोकों के लिए हितकारी हैं। जब प्रलय का समय आता है, तब केवल धर्म ही पृथ्वी पर शेष रह जाता है। हे महात्मन! वहां एक वर्ष में बारह दिव्य मास होते हैं—यह समय का माप है, जिसे सत्यदर्शी मुनियों ने बताया है। इसके बाद द्वापर युग का वर्णन किया जाता है, और फिर क्रम से अंतिम युग के रूप में कलियुग को जाना जाता है। हे ब्राह्मण! सत्ययुग में सभी देवताओं के समान माने जाते थे। उस युग में वेदों का कोई विभाग नहीं था। सभी लोग निरंतर नारायण की भक्ति में लीन रहते थे, तप और ध्यान में संलग्न रहते थे। उनका मन धर्म के आचरण में स्थित था, वे द्वेष और कपट से रहित थे। वे वेदों के अध्ययन में निपुण और समस्त शास्त्रों के विवेकी थे। वे निष्काम भाव से फल को प्राप्त कर, परम अवस्था को प्राप्त करते थे। अब मैं तुम्हें त्रेता युग के धर्म बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। उस युग में हरि का वर्ण कुछ रक्तिम हो जाता है और लोगों को कुछ-कुछ कष्ट का अनुभव होता है। वे सत्य और व्रत के प्रति समर्पित रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, और निरंतर मनन में रत रहते हैं। फिर हरि का वर्ण पीत हो जाता है और वेदों का विभाग भी होता है। ब्राह्मण आदि वर्गों का आरंभ होता है, और कुछ में रजोगुण जैसे दोष प्रकट होते हैं। कुछ लोग धन और अन्य भोग्य वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और कुछ का मन शुद्ध नहीं रहता। अधर्म की वृद्धि से लोग भी क्षीण होते जाते हैं। हे ब्राह्मण! जो कुछ लोग पुण्य में लगे रहते हैं, उन्हें देखकर अन्य लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। जब कलियुग आता है, तब धर्म केवल एक पाद में शेष रह जाता है। जो कोई भी धर्म में स्थिर रहता है और यज्ञादि करता है, उसे देखकर सभी लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। वास्तव में, अधर्म के प्रबल होने से अनेक प्रकार की विपत्तियां उत्पन्न होंगी। कलियुग में सभी मनुष्यों की आयु भी बहुत कम हो जाएगी। फिर शिष्य ने निवेदन किया—“कलियुग का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। कलियुग में आहार और आचरण कैसे होंगे?” तब महर्षि बोले—“मैं जैसा है, वैसा ही कलियुग के नियम विस्तार से बताऊंगा। अतः कलियुग अत्यन्त भयानक है, वह सब पापों का मिश्रण है। जब यह भयंकर कलियुग आता है, तब द्विजगण वेदों से विमुख हो जाते हैं। विद्वान भी व्यर्थ के अभिमान में पड़कर सत्य से च्युत हो जाते हैं। सभी लोग अधर्म में लिप्त और असत्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। मानवों की अल्पायु के कारण, हे द्विजश्रेष्ठ, ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती।” इस प्रकार महर्षि ने युगों के धर्म, उनके परिवर्तन और कलियुग की भीषणता का विस्तार से वर्णन किया।