राजा को शुभकामनाएँ दी गईं—“तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें अपनी तपस्या में सफलता और इच्छानुसार सुख प्राप्त हो।” इस आशीर्वाद के बाद, राजा ने परम आनंद प्राप्त किया और तपस्या के लिए वन में प्रवेश किया। वह नदेश्वर नामक महान पवित्र स्थल पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। राजा सदैव अतिथियों का सम्मान करते थे और अग्निहोत्र के प्रति अत्यंत समर्पित रहते थे। वे प्रतिदिन तीन बार पत्तों, फूलों, फलों और जल से भगवान हरि की पूजा करते थे। नारायण भगवान का ध्यान करते हुए, वे केवल गिरे हुए पत्तों पर जीवन निर्वाह करते थे। फिर उन्होंने श्वास लेना भी छोड़कर और कठिन तपस्या करना आरंभ किया। राजा ने साठ हजार वर्षों तक प्राणायाम में लीन होकर तपस्या की। उनकी इस तपस्या को देखकर सभी देवता, अग्नि और पितर भयभीत हो उठे। वे सभी शरणागतों के रक्षक देवाधिदेव की स्तुति करने लगे और उन्हें प्रणाम किया। ज्ञानीजन उन्हें स्वभाव से शुद्ध, पूर्ण और ज्ञानस्वरूप मानते हैं। वे विश्वरूप, जगत के आदि स्वामी, पुरुषोत्तम को नमन करते हैं। उस venerable भगवान, आदिपुरुष विष्णु को हम मानव लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रणाम करते हैं। वे काल के आत्मा, देवताओं के स्वामी, और मानव प्रयोजन के स्वरूप हैं—हम उन्हें नमन करते हैं। वे गुणों के आश्रय, सर्वज्ञ शिक्षक और अनंत का शरण हैं—हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उनके स्वरूप में सत्, चित् और आनंद समाहित है; वे निराकार और निर्गुण हैं—हम उन्हें नमन करते हैं। वे परम, अविनाशी, यज्ञप्रिय, यज्ञकर्ता और सबसे शुद्ध हैं—हम उन्हें नमन करते हैं। तब भगवान ने देवताओं को उस राजर्षि के कर्मों का वर्णन किया। नारद जी उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ राजर्षि तपस्या कर रहे थे। तब सभी लोकों के गुरु भगवान वहाँ प्रकट हुए। वे चमकदार कुंडलों से सुसज्जित थे, पूर्ण विकसित पुष्प के समान तेजस्वी। उनके शरीर पर श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि थी, और वे वनफूलों की माला से अलंकृत थे। राजा ने गर्दन झुकाकर भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। वे बार-बार 'कृष्ण, कृष्ण', 'श्री कृष्ण' का उच्चारण करने लगे। प्रजापति भगवान, करुणा से परिपूर्ण होकर बोले, “तुम्हारे पूर्वज मेरे लोक में आएँगे। उनका गुणगान करो; जो भी तुम चाहोगे, वे तुरंत पूर्ण करेंगे। अतः भगवान की स्तुति करो, वे स्तुति के योग्य हैं और सुख प्रदान करते हैं। हे राजन, जब तुम उन्हें सम्मान दोगे, वे तुम्हें तुरंत समृद्धि देंगे।” इसके बाद, श्रेष्ठ ऋषि अदृश्य हो गए और राजा भी उठ खड़े हुए। राजा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, “अब मुझे क्या करना चाहिए?” लेकिन उन्हें विश्वास था—“यह निश्चित रूप से सत्य है; इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए।” वे भक्ति में लीन होकर सभी देवताओं के स्वामी की स्तुति करने लगे। उन्होंने उस भगवान की पूजा की, जो ओंकार के सार हैं और प्रमाणों के परे हैं। राजा ने कहा, “मैं विश्वरूप को नमन करता हूँ, हे विरूपाक्ष, तुम उग्र बीज वाले हो। योग के स्वामी तुम्हारी महिमा का वर्णन करते हैं; मैं उस बलवर्धक को नमन करता हूँ। नीलकंठ को प्रणाम, पशुपति को नमस्कार। सृष्टि और प्रलय से परे भगवान को प्रणाम, प्राणियों के स्वामी को नमस्कार। हाथ में खोपड़ी रखने वाले, पाश और गदा धारण करने वाले को प्रणाम। पंचमुख भगवान को प्रणाम, क्षेत्र के स्वामी को नमन।” इस प्रकार राजा की तपस्या, भक्ति और भगवान की स्तुति से यह कथा आगे बढ़ती है।