महर्षि, सुनिए—जो मनुष्य स्वयं अपने ही विनाश का कारण बनता है, वह पापियों में भी सबसे बड़ा पापी कहलाता है। वेदों के ज्ञाता उसे सबसे अधम बताते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ। ऐसा व्यक्ति मानो कामधेनु जैसी इच्छापूर्ति करने वाली गाय को छोड़कर गधे का दूध चाहता है। स्वयं ब्रह्मा आदि देवताओं को भी अपने भोगों के नष्ट हो जाने का भय बना रहता है। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और सब कर्मों का फल देने वाली है, वह भी उसे प्राप्त नहीं होती। तीनों लोकों में उसके समान कोई नहीं है। वह भगवान् हरि मानव रूप में छिपे हुए हैं—इसमें कोई संदेह नहीं। जब कोई भक्तिभाव से हरि को अर्पण करता है, तो उसका फल अमर और अक्षय माना गया है। अतः अपने शुभ कर्मों को ‘हरि मुझसे प्रसन्न हों’ इस भाव से समर्पित करना चाहिए। जो पुरुष कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता, वही परम अवस्था को प्राप्त करता है। अपने आश्रम के अनुसार त्याग की इच्छा रखते हुए, वह अविनाशी स्थिति को प्राप्त करता है। जो अपने आश्रम के धर्म का पालन नहीं करता, उसे विद्वान् लोग पतित मानते हैं। किंतु, हे नारद, यदि वह व्यक्ति भक्ति से युक्त है तो भगवान् विष्णु उस पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो धर्म से च्युत है, वह भयानक नरक में तब तक पकाया जाता है, जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं। वास्तव में, ज्ञान और मार्ग—दोनों वासुदेव में ही स्थित हैं। ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक, सब कुछ उसी से व्याप्त है; उसके अतिरिक्त कुछ भी अलग नहीं है। वह स्वयं यह सारा विश्व है; उसके अलावा कुछ भी स्वतंत्र रूप में नहीं है। उसी से यह अद्भुत संसार व्याप्त है; ऐसे देवों के देव को श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। सब कुछ श्रद्धा से ही सिद्ध होता है; हरि श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। बिना श्रद्धा के किए गए कर्म सफल नहीं होते, हे द्विजश्रेष्ठ, वे अंधकार के समान हैं। इसी प्रकार, भक्ति ही सभी सिद्धियों का परम कारण है, और भक्ति ही उन सबका प्राण मानी गई है। अतः भक्ति पर आधारित होकर ही सभी कार्य संपन्न करने चाहिए। श्रद्धा से ही इच्छा की पूर्ति होती है; श्रद्धालु व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त करता है। हे मुनिश्रेष्ठ, श्रीहरि उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होते जो भक्ति से रहित है। जो कुछ भी भक्ति के बिना केवल धन नष्ट करने के लिए दिया जाता है, वह भी व्यर्थ है। जो हवन, यज्ञ या आहुति बिना भक्ति के दी जाती है, वह मानो राख में डाली गई आहुति के समान है। ऐसे कर्मों से वह शाश्वत फल नहीं मिलता, जिसकी लोगों को आशा होती है। हे ब्राह्मण, भक्ति रहित सभी कर्म निष्फल हैं। ऐसा करने वाले अज्ञानी लोग संसार रूपी विष का पान करते हैं। भगवान् के भक्तों का संग, हरि की भक्ति, और सहनशीलता—इन सबके बिना भी, हे ब्राह्मण, ये सब निष्फल हैं और हरि उनसे दूर रहते हैं। जो लोग कपट से कर्म करते हैं, उनसे हरि और भी दूर हो जाते हैं। जिनके मन में धर्मपूर्ण कार्यों में भक्ति नहीं है, उनसे हरि और भी दूर रहते हैं। और जिनमें श्रद्धा नहीं है, उनसे हरि सबसे दूर हैं। ऐसा व्यक्ति लोहार की धौंकनी के समान है—सांस तो लेता है, पर वास्तव में जीवित नहीं है। हे ब्राह्मणों के आनंददाता, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें श्रद्धा है, अन्यथा नहीं। वही व्यक्ति विष्णु के उस धाम को प्राप्त करता है, जिसे ऋषिगण प्रत्यक्ष देखते हैं। जो हरि के चिंतन में तल्लीन रहता है, वही परम अवस्था को प्राप्त करता है। और जो अपने आश्रम के धर्म का पालन करता है, वह सदा हरि की पूजा करता है।