કથાનક શરૂ થાય છે કળિયુગના ભયાનક ચિત્ર સાથે. બ્રાહ્મણો, જેનો ધર્મ અને વ્રતોનું પાલન કરવું મુખ્ય કર્તવ્ય હતું, હવે ધનની લાલચમાં આવીને પોતાના વ્રતોનું પાલન કરવાનું છોડીને માત્ર સંપત્તિ મેળવવામાં જ લાગેલા જોવા મળે છે. દ્વિજાતિઓ, એટલે કે દ્વિજન્મા પુરુષો, પિતૃઓ તથા અન્ય લોકો માટે કરાતી ધાર્મિક ક્રિયાઓ પણ હવે માત્ર દેખાડા માટે જ કરે છે. ગાય પ્રત્યે જે પ્રેમ દર્શાવાય છે, તે પણ માત્ર દૂધ મેળવવાના લોભથી પ્રેરિત હોય છે. સમાજના સૌથી નીચા વર્ગના લોકો અનાધિકૃત અને અયોગ્ય લોકોને દાન આપે છે. બ્રાહ્મણ, હવે કોઈના મનમાં ભગવાન વિષ્ણુ પ્રત્યે ભક્તિ રહેતી નથી. દુષ્ટ લોકો દ્વિજાતિઓ પર હુમલો કરે છે, જ્યારે કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કૃષ્ણમાં લીન થઈ ગયું છે. દ્વિજાતિઓ પણ હવે પતિત લોકો પાસેથી દાન સ્વીકારવા લાગ્યા છે. કળિયુગના અંતે તો કોઈ પણ હરિનું નામ લેતું નથી. આ કાળખંડમાં દ્વિજાતિઓ પણ શૂદ્રોના અન્નમાં રસ લે છે. અસ્તિક્યમાં વિશ્વાસ ન રાખનારા લોકો, જીવનના ચાર આશ્રમોની નિંદા કરે છે. પંથવિચલિત અને ચિહ્નધારી નીચ લોકો દ્વિજાતિઓના કર્તવ્ય સ્વીકારી લે છે અને ખોટી તર્કશક્તિથી શૂદ્રોના કર્તવ્ય સમજાવે છે. શૂદ્રોમાં પણ દુષ્ટહૃદયવાળા અને સંન્યાસ ધારણ કરનારાઓ જોવા મળે છે. તપસ્વીઓમાં પણ અસ્તિક્ય ન રાખનારા, ખોપરી ધારણ કરનાર અને નીચ ભિક્ષુકો દેખાય છે. શૂદ્રો ઉચ્ચ આસન પર બેસીને કર્તવ્ય સમજાવે છે અને પંથવિચલિત લોકો વેદોનું અપમાન કરતા ફરતા રહે છે. કળિયુગમાં મોટાભાગના લોકો અધર્મનો નાશ કરે છે અને સૌથી નીચ વર્ગના લોકો પરધન ચોરી કરે છે. બધા પોતાનો જ મહિમા કરે છે અને બીજાની નિંદા કરવામાં રસ રાખે છે. લોકો અધર્મના સાથી બની જાય છે. ભયાનક કળિયુગમાં પાંચ વર્ષમાં એક બાળક જન્મે છે. દરેક પોતાનું કર્તવ્ય ત્યજી દે છે, કૃતઘ્ન બને છે અને બધાનું વર્તન એકસરખું રહે છે. બીજાની નિંદા કરવામાં અને બીજાના ઘરમાં આનંદ માણવામાં delight મેળવે છે. પિતા, માતા અને સંતાનોમાં સતત ત્રુટિ શોધવામાં જ વ્યસ્ત રહે છે. સંપત્તિ, વિદ્યા અને યુવાનીના ઘમંડમાં લોકો દુઃખમય જીવન તરફ દોરી જાય છે. પોતાના દુષ્કર્મોનું વિચાર કર્યા વિના વ્યર્થમાં વિકાસ કરે છે. સારા કાર્યમાં લાગેલા લોકો પર ખાલી વિશ્વાસ રાખે છે. શૂદ્રો ભિક્ષા માંગવામાં આનંદ મેળવે છે અને બ્રાહ્મણો તેમની સેવા કરે છે. સંકર સંબંધીઓમાં પતિ-પત્નીનો સંબંધ પણ રહેતો નથી. બ્રાહ્મણો દારૂ અને રસ વેચવામાં લાગ્યા છે, વ્યર્થ વસ્તુઓનું વેચાણ કરે છે અને અયોગ્ય લોકો સાથે સંકળાય છે. એવા બ્રાહ્મણો, જે નરકના લાયક છે, શૂદ્રોના ધંધાથી પોતાનું જીવન ચલાવે છે. કળિયુગમાં બધા મૃત્યુશીલ લોકો ભૂખ અને સંકટથી ડરે છે. ભારે દુઃખ અને દુષ્કાળથી પીડાઈને પોતાનો જ જીવ બચાવવા માટે દોડે છે. સૌના ભાગ્યમાં ઓછું અને સંતાનો વધુ હોય છે. સ્ત્રીઓ પોતાના પતિના શબ્દોને અવગણે છે અને હંમેશા બીજાના ઘરમાં મન લગાવે છે. ઉન્નત કુટુંબોની સ્ત્રીઓ પણ પુરુષો સામે દુર્વ્યવહાર કરે છે. લોકો દુઃખદાયક દુર્ભિક્ષ અને ભારે કરવેરાની પીડામાં હોય છે. પોતાનાં સ્વાર્થી કાર્યોમાં મન લગાવીને પણ સારા શબ્દો બોલે છે. ભિક્ષુકો પણ મિત્રતા અને લાગણીથી બંધાઈને તે પ્રમાણે વર્તે છે. આ રીતે કળિયુગમાં ધર્મ, નૈતિકતા અને સંસ્કારનો અંધકાર વ્યાપી જાય છે, અને માનવતા પોતાના મૂળથી વિમુખ થઈ જાય છે.