హరి తన బాణాలతో రాక్షసాధిపతిని ప్రాణాంతక స్థలాల్లో గాయపరిచినా, ఆ రాక్షసుడు తడబడలేదు. క్షణం విశ్రాంతి తీసుకున్న తరువాత, అతడు తన ఇనుప గదను పట్టుకుని జనార్దనుడిపై దూకాడు. ఆ మండుతున్న గదతో విష్ణువును బలంగా కొట్టాడు. ఆ దెబ్బతో విష్ణువు కొంతకాలం తడబడినా, వెంటనే మాధవుడు కోపంతో కన్నులు విప్పి తన గదను పట్టుకుని, ఉగ్రంగా మథనుని అతని రథంతో పాటు బద్దలుకొట్టాడు. దాంతో రాక్షసాధిపతి, కాలాంతంలో కూలిపడే పర్వతంలా భూమిపై పడిపోయాడు. అతని పతనాన్ని చూసిన దైత్యులు, మడిలో మునిగిపోతున్న ఏనుగుల్లా ధైర్యం కోల్పోయారు. అహంకారంతో ఉన్న ఆ దైత్యులు ఓడిపోవడం చూసిన తర్వాత, మహిష అనే దైత్యాధిపతి కోపంతో కన్నులు రక్తవర్ణంలో మెరుస్తూ, తన శక్తిపై విశ్వాసంతో హరిని ఎదిరించేందుకు ముందుకు వచ్చాడు. మహిషుడు పదునైన కేతకితో హరిని గాయపరిచాడు; మరో ఆయుధంతో గరుడుని ఛాతీలో గాయపరిచాడు. వెంటనే, మహిషుడు పర్వతగుహలా పెదవులు విప్పి గరుడుని మింగేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ అచ్యుతుడు ఆ దైత్యుని ఉద్దేశాన్ని గ్రహించి, అతని నోరంతా దివ్యాస్త్రాలతో నింపాడు. ఆ తర్వాత, గరుడధ్వజుడు అయిన విష్ణువు మహిషునిపై మంత్రబలంతో దివ్యాస్త్రాల వర్షాన్ని కురిపించాడు. ఆ బాణాల ప్రభావంతో పర్వతంలా గంభీరంగా ఉన్న మహిషాసురుడు నేలపై పడి తిప్పలు పడినా, మరణించలేదు. ఆ మహిషుడు పడిపోతూ ఉండగా, కేశవుడు అతనితో ఇలా అన్నాడు: ‘‘ఓ మహిషాసురా! నీవు మత్తులో ఉన్నావు; ఇక్కడ ఆయుధాలతో నీకు మరణయోగ్యమైన స్థానం లేదు. బ్రహ్మదేవుడు నిన్ను స్త్రీచేతి వశమవుతావని ముందే ప్రకటించాడు. లేచి, ప్రాణాలను కాపాడుకుని, త్వరగా యుద్ధభూమిని విడిచిపో.’’ మహిషుడు వెనక్కు తిరిగిపోతుండగా, శుంభ అనే అసురుడు కోపంతో పెదవిని కొరికి, ముఖంలో వంకర మడతతో, తన చేతిని ఇంకొక చేతితో బలంగా నలిపి, భయంకరమైన ధనుస్సును తీసుకుని, విషాన్ని కక్కే పాముల్లాంటి బాణాలను సిద్ధం చేసుకున్నాడు. ఆ యుద్ధవిశారదుడు విష్ణువు, గరుడునిపై అగ్నిజ్వాలల వంటి అనేక బాణాలను వర్షించాడు. అసురరాజు బాణాల దెబ్బలకు గురైనప్పటికీ, విష్ణువు భయంకరమైన ముసలిని తీసుకుని, శుంభుడి పర్వతంలాంటి కవచాన్ని పగలగొట్టాడు. శుంభుడు తన రథాన్ని, కవచాన్ని వదిలేసి భూమిపై నిలబడి ఉండగా, హరి భూమిపైనుంచి ప్రళయాగ్నిలా మెరుస్తూ బాణాలను వదిలాడు. విష్ణువు మూడు బాణాలతో శుంభుడి భుజాన్ని, ఆరు బాణాలతో తల, పది బాణాలతో పతాకాన్ని గాయపరిచాడు. మరొక బాణంతో అతని చెవిని, విప్పిన కళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొట్టాడు. ఆ దెబ్బలకు శుంభుడు రక్తప్రవాహంతో బాధపడుతూ, కొంతకాలం తడబడాడు. అప్పుడు శంఖం, పద్మం, ధనుస్సు ధరించిన కేశవుడు అతనితో ఇలా అన్నాడు: ‘‘నీవు కన్య చేతిలో నశించవలసినవాడవు. శుంభా, యుద్ధాన్ని వదిలిపెట్టు. కొన్ని రోజుల్లో నీవు నా చేతిలో మరణించదగినవాడు కాదవు. వ్యర్థంగా యుద్ధానికి ఆసక్తి ఎందుకు చూపుతున్నావు?’’ విష్ణువు మాటలు విని, నిమి అనే దైత్యుడు విష్ణువును నాశనం చేయాలని యత్నించి, భయంకరమైన గదను పైకి ఎత్తి గరుడుని తలపై బలంగా కొట్టాడు. అలాగే శుంభుడు కూడ రత్నాల వజ్రాలతో అలంకరించిన గదతో విష్ణువును తలపై కొట్టాడు. ఆ ఇద్దరు అసురుల ఘోరమైన దెబ్బలకు గరుడుడు, విష్ణువు ఇద్దరూ మేఘాల్లా భూమిపై కూలిపోయారు. ఈ ఘట్టాన్ని చూసిన దితిపుత్రులు అందరూ సింహగర్జనలతో గర్జించి, బలంగా ధనుస్సులను కొట్టి భూమిని కంపింపజేశారు. కొందరు తమ వస్త్రాలను ఊపగా, మరికొందరు శంఖాలు, బూరలు, తూర్యాలు ఊదారు. అంతలో, హుషారుగా లేచిన గరుడుడు కేశవునితో కలిసి యుద్ధభూమిని వేగంగా విడిచిపోతూ పారిపోయాడు. హరి తన పతాకం, ధనుస్సును కోల్పోయి పరాజితుడిగా పారిపోతున్నట్లు చూసిన ఇంద్రుడు, ఆ భయంకర యుద్ధంలో విష్ణువు ఓడిపోయాడని భావించాడు. అసురులు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతుండగా, ఇంద్రుడు ఏమి చేయాలో తెలియక, తన వజ్రాయుధంతో విష్ణువుని దగ్గరకు వచ్చాడు. ఇంద్రుడు విష్ణువుతో మధురంగా, ధైర్యాన్ని, ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చే మాటలు అన్నాడు: ‘‘ఓ దేవా! నీకు దురుద్దేశ్యంతో ఉన్న ఈ అసురులతో ఎందుకు ఆటపట్టిస్తున్నావు? దుష్టుల చేత బలహీనత తెలిసినవాడు ఎలా ప్రవర్తించాలి? బలవంతులు చిన్నవారిని పట్టించుకోకపోతే, హీనులు తమను గొప్పవారిగా భావిస్తారు. కాబట్టి, బలహీనమైనవారిని వదిలిపెట్టకూడదు. ముందుండే రథికులు విజయం సాధిస్తారు. హిరణ్యాక్షుని సంహారంలో నీతో ముందుండేవాడు ఎవరు? హిరణ్యకశిపుడు, మహాబలుడైన రాక్షసుడు, నిన్ను ఎదుర్కొన్నప్పుడు అపాయం, మతిభ్రమను పొందాడు. పూర్వం ఉన్న మహాబలిష్టులైన రాక్షసాధిపతులు, దేవద్వేషులు, నిన్ను ఎదుర్కొని ప్రళయాగ్నిలో పురుగుల్లా నశించారు. ప్రతి యుగంలోనూ రాక్షసులను సంహరించేది నీవే, హరివు. ఇప్పుడు కూడా, విష్ణువూ, నీ శరణు కోరిన దేవతలకు రక్షకుడవిగా నిలవు.’’ ఇంద్రుని మాటలు విని మహాబలుడు అయిన విష్ణువు శక్తిని సంపాదించాడు. సర్వలోకాలకు శరణ్యుడైన, శత్రువులను సంహరించేవాడు అయిన అద్భుతశక్తి సంపన్నుడు అయిన అతడు, సహస్రాక్షునితో (ఇంద్రునితో) ఇలా అన్నాడు: ‘‘రాక్షసాధిపతులను వారి స్వంత విధానాల ద్వారానే సంహరించాలి; వేరే విధంగా కాదు. తార అనే రాక్షసుడు ఏడునాళ్ల చిన్నవయసులో తప్ప జయించలేడు. మరొకరికి స్త్రీ చేతిలో మరణం, మరొకరికి కన్యే చేతిలో మరణం విధించబడింది. జంభుడు అనే ఘోర రాక్షసుడు కూడా మరణయోగ్యుడయ్యాడు. కాబట్టి, దివ్యబలంతో ప్రపంచాన్ని పీడించే జంభుడిని సంహరించు. అతన్ని నీవే సంహరించగలవు. యుద్ధంలో నేను నిన్ను కాపాడుతాను. జంభుడిని ప్రపంచానికి ముప్పుగా ఉన్న అతడిని నాశనం చేయి.’’ వైకుంఠుని ఈ మాటలు విని సహస్రాక్షుడు, అమరుల శత్రువు అయిన ఇంద్రుడు, దేవతలందరికీ సేనావ్యవస్థాపన గురించి ఆదేశాలు జారీ చేశాడు. అప్పుడు సమస్త లోకాలలో ఉన్న ధైర్యం, తపస్సు యొక్క సారాన్ని సమీకరించారు.