అసురులు తమ చేతుల్లో భుజాలు, ముసలలు, పాశాలు, గదలు, మృతదేహాలు, పదునైన అంబులు, చక్రాలు, కున్తులతో విరాటంగా యుద్ధానికి ఎగబడ్డారు. అప్పుడు అద్భుతవీరుడు జనార్దనుడు, రాక్షసులు విసిరిన ఆయుధాలను అగ్నిజ్వాలలవలె కనిపించే అంబులతో ప్రతిఘటించాడు. ఒక్కో ఆయుధాన్ని వందలుగా విభజిస్తూ వాటిని సమర్థంగా తిప్పికొట్టాడు. ఆయుధాలు, బలమూ పూర్తిగా తగ్గిపోవడంతో, రాక్షసులు అయోమయంలో పడిపోయి, యుద్ధంలో ఆయుధాలను పట్టుకునే శక్తి లేకపోయారు. ఆ సమయంలో దైత్యులు ఎక్కడికక్కడా విస్తరించి, ఏనుగులు, కుదిరిన గుర్రాల మృతదేహాలను ఆయుధాలుగా వాడుతూ జనార్దనుడిపై విరుచుకుపడ్డారు. విష్ణువు అనేక రూపాలు ధరించి, కొంతసేపు తన చేతులను సాంత్వనంగా చూపిస్తూ ఆ గొప్ప సంగ్రామంలో గరుడునితో ఇలా అన్నాడు: "గరుడా! నీకు ఇంకా అలసట రాలేదా? అలసిపోలేదని అనుకుంటే, మథనుని రథం వైపు వెళ్ళు. లేకపోతే, కొంత సేపు యుద్ధాన్ని విడిచి విశ్రాంతి తీసుకో." అని మహాబలుడు విష్ణువు మిత్రుడైన గరుడునికి ఉపదేశించాడు. యుద్ధంలో గరుడుడు, భయంకరమైన మథనుని దగ్గరకు చేరాడు. విష్ణువును శంఖచక్రగదాధారిగా చూసిన మథనుడు, భిందిపాలం నుండి పదునైన బాణాన్ని విసిరి, విష్ణువుని ఛాతీపై గాయపరిచాడు. కానీ ఆ ఘోర సంగ్రామంలో విష్ణువు ఆ దెబ్బను ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. విష్ణువు ఐదు పదునైన రాయి అంబులతో మథనునిపై దాడి చేసి, మళ్ళీ పది బాణాలతో అతని ఛాతీలో గాయపరిచాడు. హరిదేవుడి బాణాలు ప్రాణస్థానాల్లో గుచ్చినా, దైత్యాధిపతి కుదురుకోలేదు. క్షణం తేరుకొని, తన ఇనుప గొడ్డలిని అందుకుని, జనార్దనుడిపై గట్టిగా విసిరాడు. ఆ ముద్దుతో విష్ణువు కొంతవరకు తడబడినా, మాధవుడు కోపంతో కన్నులు పెడదెరలు చేసి, తన గదను ఎత్తి మథనుని రథంతో పాటు నుజ్జునుజ్జు చేశాడు. దాంతో ఆ దైత్యాధిపతి పర్వతంలా నేలమీద పడిపోయాడు. అతను పడిపోవడంతో, మిగిలిన దైత్యులు చెరుపులో మునిగిపోతున్న ఏనుగుల్లా ధైర్యం కోల్పోయారు. అప్పుడు దర్పంగా ఉన్న మహిష అనే దైత్యనాయకుడు, కోపంతో కళ్లల్లో రక్తం ఉప్పొంగుతూ, తన బలాన్ని నమ్ముకుని హరిదేవునిపై దాడికి వచ్చాడు. పదునైన కున్తితో మహిషుడు హరిదేవునికి గాయపరిచాడు; లాంఛనంతో గరుడుని ఛాతీలో గాయపరిచాడు. ఆ తరువాత, పర్వత గుహలా నోరు తెరిచి, ఆ రాక్షసుడు గరుడుని మింగబోయాడు. అప్పుడు అచ్యుతుడు ఆ దైత్యుని ఉద్దేశాన్ని గ్రహించి, అతని నోటిలో దివ్యాస్త్రాలను నింపాడు. గరుడధ్వజుడు విష్ణువు, మహిషుని నోటిని మంత్రబలంతో కూడిన దివ్యబాణాలతో మూసేశాడు. ఆ బాణాల గాయంతో పర్వతంలా ఉన్న మహిషాసురుడు నేలపై పడిపోయాడు, కానీ మరణించలేదు. మహిషుడు నేలపై పడిపోతున్నదాన్ని చూసి, కేశవుడు ఇలా అన్నాడు: "ఓ మహిషాసురా! నీవు మత్తులో ఉన్నావు; నీకు ఇక్కడ ఆయుధాలతో మరణం లభించదు. కమలాసనుడు నిన్ను స్త్రీచేత మరణించునని నిర్ణయించాడు. లేచి, ప్రాణాన్ని కాపాడుకుని, వెంటనే యుద్ధభూమిని విడిచి వెళ్ళు." మహిషుడు వెనుదిరిగిపోతుండగా, శుంభ అనే అసురుడు కోపంతో పెదవి కొరికుకుంటూ, భయంకరమైన ముఖంతో, తన చేతిని మరోచేతితో బలంగా నలిపి, భయంకరమైన విల్లు ఎత్తి, విషపూరిత సర్పాల్లాంటి అంబులను సిద్ధం చేసుకున్నాడు. ఆ నైపుణ్యవంతుడు, తన బలాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, విష్ణువుని, గరుడుని మీద అగ్నిజ్వాలల్లా మెరిసే, లక్ష్యాన్ని తప్పని అనేక బాణాలతో దాడి చేశాడు. ఆ బాణాల గాయాలు అయినా, విష్ణువు మృత్యుప్రమాణమైన గదను ఎత్తి, శుంభుని పర్వతంలా ఉన్న కవచాన్ని నుజ్జు చేశాడు. శుంభుడు, తన రక్తబలి, కవచాన్ని వదిలి, నేలపై నిలబడి ఉండగా, హరి భూమి మీద నుంచే ప్రళయాగ్ని వంటి అంబులను వర్షించాడు. మూడు బాణాలతో అతని భుజాన్ని, ఆరు బాణాలతో తలను, పది బాణాలతో పతాకాన్ని, ఎక్కు వంచి శుంభుని చెవిని గాయపరిచాడు. ఆ గాయాలతో అసురాధిపతి బాధపడుతూ, రక్తం ప్రవహిస్తుండగా, క్షణం తడబడిన అతనికి శంఖచక్రపాణి ఇలా అన్నాడు: "నిన్ను కన్య చేత హతమవుతావు; యుద్ధాన్ని వదిలిపెట్టు, శుంభా! నీకు నా చేత మరణం లభించదు; వ్యర్థంగా యుద్ధం చేయడమెందుకు?" విష్ణువు మాటలు విన్న నిమి అనే అసురుడు విష్ణువుని నుజ్జు చేయాలని ప్రయత్నించి, భయంకరమైన ముసలతో గరుడుని తలపై గట్టిగా కొట్టాడు. శుంభుడు కూడా రత్నాల తళతళలతో మెరిసే ముసలతో విష్ణువుని తలపై గాయపరిచాడు. ఆ ఇద్దరు అసురుల ఘోరమైన దెబ్బలకు, విష్ణువు, గరుడుడు ఇద్దరూ అగ్నిమేఘాల్లా నేలపై పడిపోయారు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన దితిపుత్రులు అందరూ సింహగర్జనలతో గట్టిగా అరవడంతో, వారు విల్లులను బలంగా తాకి భూమిని కంపింపజేశారు. కొందరు తమ వస్త్రాలను ఊపగా, మరికొందరు శంఖాలు, భేరీలు, తూర్యాలు ఊదారు. తేరుకున్న గరుడుడు, కేశవుడితో కలిసి యుద్ధభూమిని వేగంగా విడిచి వెళ్ళాడు. హరిదేవుడు తన పతాకం, విల్లు కోల్పోయి పారిపోతున్నదాన్ని చూసిన సహస్రనేత్రుడు (ఇంద్రుడు), ఆ ఘోరయుద్ధంలో ఆయనను ఓడిపోయాడని భావించాడు. అసురులు ఆనందపడుతుండగా, ఏం చేయాలో తెలియక, దేవేంద్రుడు విష్ణువుని దగ్గరకు వచ్చాడు. ఆయన మధురంగా, ధైర్యాన్ని నింపేలా ఇలా అన్నాడు: "ఓ దేవా! నీకు మాయాచేసే అసురులతో ఎందుకు ఆటలాడుతున్నావు? దుష్టులకు మన బలహీనతలు తెలిసిపోతే వారు అధికంగా పోతారు. బలవంతులు చిన్నవారిని ఉపేక్షిస్తే, దుర్బలుడు తాను బలవంతుడినని అనుకుంటాడు. కనుక, రక్షణ లేని చిన్నవారిని మానవారు వదలరాదు; ముందుండే రథికులు విజయాన్ని సాధిస్తారు." ఇలా, ఆ యుద్ధరంగంలో అసురులతో విష్ణువు, గరుడుడు, దేవేంద్రుడు, వారి మధ్య జరిగిన ఘోర సంగ్రామం, ధైర్యం, ధర్మబోధ ఇలా కొనసాగింది.